孔明直播：《4月13日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【挖掘机量价齐升释放景气信号、产业链明显受益】

   11日，挖机龙头三一重工发布涨价通知：针对小型挖掘机价格上调10%，对中大型挖掘机上调5%。这是继4月9日三一重工发布混凝土泵车产品价格将上调5%-10%后，三一再次宣布上调产品价格。对于涨价原因，公司表示，当前国内疫情好转，基建快速回升；与此相反，国外疫情日趋严重，海外产业链配套零部件厂商无法保供，生产成本大幅上升。

另外，销量方面，近日，中国工程机械工业协会发布的统计数据显示，2020年3月，全国共计销售各类挖掘机械产品49408台。去年3月，全国挖掘机销量曾创下当时的销量最高纪录44278台，最新数据在原纪录基础上增长了11.6%。有机构表示，3月中旬以来，挖掘机销量快速上升，部分机型已开始出现缺货现象，在重点项目复工率基本到位的情况下，今年4月可能为销量高点，预计4月挖掘机销量同比增长55%，2020年总销量同比增长8.87%。

2020年工程机械行业景气度有望维持高位。相关上市公司：三一重工（600031） 、徐工机械（000425）为挖掘机行业龙头。核心零部件厂商恒立液压（601100） 、艾迪精密（603638）等有望受益进口替代。

2、【蛋氨酸创三年新高、行业龙头格局向好可期】

  据博亚和讯数据显示，4月10日，蛋氨酸价格继续上涨，市场平均报价从9日的26300/吨上调至27300/吨，创2017年1月以来新高。

蛋氨酸价格表现强势与近期市场供应偏紧，进口受限、厂家发货延迟等因素有关。供给方面，受海外疫情影响，希杰马来西亚蛋氨酸工厂生产受限。加之，近期将陆续有蛋氨酸厂家进行例行停产检修，如4月赢创例行检修，新和成计划5月检修。需求方面，随着国内疫情防控形势持续向好，国内需求正在逐渐恢复。

总体来看，在国内厂家及贸易商限量签单发货的背景下，叠加贸易市场炒作热度高，预计短期内国内蛋氨酸市场价格仍将保持较高水平运行，并且有机会进一步走高。相关上市公司：建议关注成本领先且具有扩张潜力的龙头企业，如安迪苏（600299）、新和成（002001），蛋氨酸价差每提升1000元/吨，安迪苏和新和成的净利润弹性分别为2.23和0.30亿元。

3、【量化宽松叠加恐慌避险、关注饲料粮价格波动】

  近段时间粮食价格上涨持续引发社会的广泛关注。

大豆是我国进口粮食的主要组成部分。据我国海关最新公布的数据显示，2018年我国累计进口谷物及谷物粉等总计2046万吨，而累计进口大豆达到8803万吨，我国粮食进口额中的80%为大豆。当地时间4月7日，俄罗斯农业部部长正式宣布，在6月之前，俄都不会再向中国出口大豆，原因是该国的大豆市场目前正处于供不应求的状态。而在俄罗斯宣布该消息之后，白俄罗斯、哈萨克斯坦等11个国家都紧随其后，暂停了大豆对华出口。不过上述国家在我国的大豆进口市场占比不大，而占比高达65%份额的巴西，2020年前三个月向中国出口大豆约1600万吨，同比增长17%。目前正值巴西大豆的采收出售期，4月份预计有780万吨的大豆进入国内。值得注意的是，因巴西的大雨降临，以至于港口的大豆发货迟缓，这就意味着中国到货的大豆量会减少；而仅次于美国和巴西的第三大大豆出口国阿根廷近日正在起草一项法案，打算针对谷物出口商征收特别税。在上述背景下，短期内大豆市场仍将较为坚挺。

中国在水稻、小麦和玉米三大主粮方面能够自给自足，进口占比较大的主要是大豆、高粱等饲料粮。需要警惕在货币宽松、疫情扩散背景下，国际资本借机炒作，引发价格大幅上涨，最终影响我国供应。相关上市公司：大康农业（002505） 从事国内大宗农产品贸易业务，主要贸易品种为大豆、玉米、豆粕、工业奶粉、肉类等农产品。巴西大豆和玉米产量与出口量全球领先，2016-2017年，大康农业先后收购控股了巴西粮食贸易商Fiagril及Belagrícola公司；禾丰牧业（603609）主业包括饲料及饲料原料贸易。公司饲料原料业务主要销售鱼粉、豆粕、玉米副产品等大宗饲料原料及氨基酸、抗氧化剂、防霉剂、维生素等饲料添加剂产品。

4、【全球首款Mini LED笔记本即将开售、产业链有望爆发】

  据报道，微星（MSI）已推出全球首款MiniLED笔记本，MSI新款笔记本名为Creator17，起售价1799美元，将于4月15日开售。该笔记本拥有一块17英寸的MiniLED显示屏，分辨率为4K，最高亮度超1000nit，支持DCI-P3色域，同时，它也是首款符合HDR1000标准的笔记本。

MiniLED具有高色域、高对比度、高动态范围等特点，同时体积更薄、更省电、寿命也更长，对比目前主流的OLED，MiniLED在成本、功耗、体积、显示效果等都具备优势，相比MicroLED，MiniLED技术难度更低，更容易实现量产。Creator17的推出，或许预示着MiniLED将迎来一次爆发。多位面板产业界人士都曾表示，MiniLED技术将在未来两三年爆发，是面板产业未来发展的方向。相关上市公司：瑞丰光电（300241）Mini相关技术已应用到手机、电视、平板、VR等各类电子产品，与国内外知名电子企业紧密合作开发了各类Mini背光和显示产品方案，建成了国内第一条MiniLED自动化生产线；国星光电（002449） 于2018年6月率先全球首发推出Mini LED新器件产品，抢占了技术先发优势，目前Mini LED订单饱满，公司将稳步推进产能扩充计划。

二、个股公告

【股票复牌】

1. *ST金山 600396：变更为“金山股份”  股票复牌

【股票停牌】

1. 铁汉生态 300197：重大事项 股票停牌

【合同中标】

1. 东珠生态：签订6389万元工程项目合同

2. 诚邦股份：中标1.08亿元项目

3. 智慧能源：子公司累计签订3.1亿元合同

4. 宋都股份 ：子公司中标3.84亿元合同

5. 腾达建设：中标5.47元人民币合同

【重大事项】

1. 紫光股份：控股股东拟通过公开征集转让方式协议转让公司部分股份

2. 三维通信 002115：拟定增募资不超12.72亿元 用于5G通信基础设施建设及运营等项目

3. 蓝思科技 300433：拟定增募资不超150亿元 用于长沙（二）园智能穿戴和触控功能面板建设等项目

4. 星光农机：控制权拟发生变更

5. 光洋股份：与大连大众签订提名协议

6. 铁汉生态：重大事项 股票停牌

【分红送转】

1. 万集科技：拟10转8股派16元

2. 昭衍新药：拟10转4派3.4元

3. 华域汽车：拟每10派8.50元

4. 水星家纺：拟10派8元

【业绩预增】

1. 恒力石化：一季度净利预增超三倍

2. 新希望：一季度净利润同比预增125%-140%

3. 新和成：一季度净利润预增70%-90%

4. 龙大肉食：一季度净利预增75%-80%

5. 奥美医疗：一季度净利预增50%-65%

6. 吉比特：预计2020年一季度净利润同比增长50%-53%

7. 森远股份：一季度营收翻倍净利扭亏

8. 正邦科技：预计一季度净利润同比增长305%至341%

9. 温氏股份：一季度净利润同比预增510.90%—511.98%

【增持回购】

1. 智能自控：首次回购公司股份

2. 京能电力：以集中竞价交易方式首次回购公司股份

3. 格力电器：拟以30亿元至60亿元回购公司股份，回购价格不超70元

【利空公告】

1. 长城影视：因公司涉嫌信息披露违法违规，遭证监会调查

2. 搜于特：一季度预亏5000万元–7500万元

3. 华西股份：一季度预亏1.45亿元至1.65亿元

4. 冀东水泥：预计2020年一季度亏损2.7亿至2.9亿

5. 攀钢钒钛：一季度净利润同比预降89%~92%

6. 新天药业：预计一季度净利同比下降79.82%-85.58%

7. 深深房A：一季度净利润同比预降57%至66%

8. 同济堂：持股5%以上股东拟减持不超6%股份

9. 二三四五：持股5%以上一般股东拟减持不超过6.00%股份

10. 超讯通信：股东拟减持不超4%股份

11. 信邦制药：股东拟合计减持不超4%股份

12. 顺利办：股东拟减持不超过公司总股本4%的公司股份

13. 今世缘：股东拟减持不超2%股份

14. 每日互动：持股10.3%股东禾裕创投拟6个月内减持不超过2%

15. 武汉控股：股东拟减持不超2%股份

16. 宁德时代：持股5%以上股东拟减持不超1.5%股份

17. 大洋电机：持股5.95%股东拟减持不超过1.48%

18. 新力金融：股东拟集中竞价减持不超1%股份

19. 亿纬锂能：实控人及董事长拟合计减持不超1%公司股份

三、热点要闻

○ 4月10日，北向资金休市其中沪股通净流入无，深股通净流入无。（注：这是港交所披露的数据，大家不要再拿普通软件网站的数据来说这不准了！一般财经网站及软件都把尾盘申报的数据加进来了，实际上，尾盘申报很多是没有成交的！）

小结：因香港休假，沪深股通暂停。

○ 超预期！3月M2货币供应同比增长10.1%超预期

周五盘后消息，央行数据显示，3月M2货币供应同比10.1%，预期8.8%，前值8.8%。3月新增人民币贷款28500亿，预期18000亿人民币，前值9057亿元；2020年一季度社融规模增量累计为11.08万亿，比上年同期多2.47万亿元。

小结：消息偏利好，3月份数据大超预期，说明市场并不缺钱，关注大A股的反应。

○  历史上首次！美国50个州全部进入“重大灾*难状态”

特11日批准怀俄明州为新*冠疫*情“重大灾*难状态”，这意味着美国所有50个州、首都华盛顿特区以及美属维尔京群岛、北马里亚纳群岛、关岛和波多黎各4个海外领地都进入“重大灾*难状态”，这是美国历史上的首次。（央视新闻）

小结：消息偏利空，外围数据迟迟看不到拐点，会对市场造成一定担忧。但是只要外围股市不出现前期那种熔断式恐慌的话，对A股冲击并不会太大。

○ 行业景气！猪肉概念股集体业绩预增据一季报预告披露信息显示，猪肉概念股集体业绩大增，牧原股份一季报预增逾8倍，温氏股份预增逾5倍，新希望预增逾1倍，正邦科技预增逾3倍，唐人神预增逾36倍，龙大肉食预增逾70%等。

小结：消息对猪肉概念偏利好，适当留意相关板块的反应。部分个股前期涨幅较大，短期宜多注意风险。

○ 巴*菲特又割肉银行股在4月3日减持达美航空、西南航空仅一周后，美国证券交易委员会公布的文件显示，巴*菲特的伯克希尔哈撒韦公司过去一周出售了价值3000多万美元的纽约梅隆银行股票。而一个月前的3月3日，巴菲特才增持了该股923.49万股。粗略计算，这笔减持交易股神约亏损263.34万美元（约合人民币1854.20万元）。（证报）

小结：股*神近期连续两次割肉，对市场情绪会有一定冲击，但从上次割肉航空股的事情来看，对相应板块冲击并不大。

▎题材资讯

○ 据报道，新板限塑令征求意见稿发布，可降解塑料需求巨大。

相关概念股比如：瑞丰高材、联创股份、金发科技、银禧科技等

○ 据证报消息，工程机械产品又见涨价，厂商超负荷生产供不应求。

相关概念股比如：三一重工、徐工机械、中联重科、艾迪精密等

○ 维生素价格连创年内新高，相关生产企业业绩向好。

相关概念股比如：新和成、花园生物、浙江医药、兄弟科技等

○ 两部门发文，开展数字孪生创新计划。

相关概念股比如：东方国信、达科科技、能科股份、广联达等

○ 据证报消息，远程办公教学电脑网络摄像头已成抢手货，价格疯涨5倍。

相关概念股比如：卓翼科技、水晶光电、高斯贝尔等

○ “上云用数赋智”行动方案发布，互联网医疗受关注。

相关概念股比如：创业慧康、思创医惠、久远银海、东华软件等

▎新股新债申购

○ 金丹科技：申购代码300829，发行价格22.53元/股，发行市盈率22.98倍，申购数量上限11,000股，顶格申购需配市值11万元。

○ 维尔发债：申购代码370190，发行价格100元/张，申购上限100万元，转股价值97.63元，信用评级AA-。

○ 凌钢发债：申购代码733231，发行价格100元/张，申购上限100万元，转股价值81.79元，信用评级AA。

四、市场动向

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9:39  开盘了，股指开盘后快速回补下方缺口，今天回补缺口后，有望出现反抽，密切留意市场动向，把握个股机会。

9:46  上周的RCS概念再度大幅下跌，农业相关个股涨幅居前，建议持续把握个股机会高抛低吸。

9:59  今天草甘膦涨幅居前，红太阳领涨，长青股份、辉丰股份、新安股份、江山股份等纷纷大涨。

10:09  口罩防护方面，延江股份、再升科技、欣龙控股等纷纷涨停，泰达股份、国恩股份、顺威股份风纷纷大涨。

10:10  医疗保健方面，福瑞股份、青海春天强势涨停，三鑫医疗、奥美医疗、振德医疗等纷纷有表现。。

10:31  抗流感出现异动，跟踪的以岭药业、太龙药业等均出现拉升，江苏吴中、香雪制药、海王生物、达安基因等均有异动。

10:36  工程机械出现异动，柳工、徐工机械、山推股份出现大幅拉升， 三一重工也有表现。

10:42  股指回补缺口后，出现小幅反弹，反弹能否持续走高，待权重股助推，密切留意市场动向。

10:49  股权转让方面，今天逆市走强，截止目前有8家个股涨停，红日药业、山河智能跟随，杭州高新、海航科技、凯龙股份等也纷纷大涨。

11:04  股指反弹乏力，要想翻红，都有点困难的样子，对于大幅拉升的个股建议把握机会减仓。

11:12  化工行业，长青股份强势涨停，南京聚隆、永悦科技、金发科技等纷纷跟随，利尔化学、雅本化学也有表现。

11:30  收盘了，今天上午股指低开震荡，快速回补缺口，后震荡回升，目前10日均线成为支撑，受益于前一交易日的收盘价，市场观望气氛严重，草甘膦、虫害防治、建材、家电等涨幅居前，科技股表现较弱，逢低可以适当低吸科技股，大家下午继续。

13:03  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，跟踪关注孔明直播的朋友，方便不妨留下你的脚印，“关注”、“点赞”、“分享”、“收藏”、“推荐给朋友”等等。

13:15  午后股指小幅震荡回落，部分军工板块个股出现异动，中船防务、中船科技、中兵红箭等纷纷出现拉升。

13:27  市场上，截止目前涨停家数31家，跌停板家数多达20家，市场赚钱效应骤减，对于持股的朋友，建议耐心持股待涨。

13:48  午后股指再度回踩10日均，量能进一步萎缩，午后或许继续维持窄幅震荡态势。

14:07  早盘跟踪的口罩防护方面，午后继续逆市走去，截止目前10家个股涨停，跟踪的顺威股份午后强势涨停，景峰医药跟随，国恩股份、泰达股份、道恩股份等纷纷扩大涨幅。

14:19  今天市场有表现的板块，主要是疫*情相关的板块，建议持有相关概念的个股的朋友把握机会，对于大幅拉升的把握机会高抛，或者减仓。

14:33  刚才提及的口罩概念，继续扩大涨幅，增加到13家个股，景峰医药、沃特股份也冲击涨停，国恩股份、道恩股份、泰达股份继续表现强势。

14:39  上周的新热点，RCS概念，上周五阴包阳，今天再度低开低走，即将回到解放前，特显市场赚钱效应微弱。

14:58  弱势震荡不改，短期或还将反复，本来今天回补缺口，若能反弹，还会延续上周的反弹态势。

15:00  收盘了，今天股指小幅低开震荡，盘中出现波动，回补下方缺口，上方受压于前一交易日的收盘价，今天量能缩量明显，市场上，主要是以疫*情相关概念有表现，市场赚钱效应较弱，观望气氛严重，股指再度面临方向的选择，大家明天继续。

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