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【两市呈现强势反弹,收官之战如何看待?】

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孔明看市孔明看市 2020-12-30 15:57:14 2886
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一、两市呈现强势反弹,收官之战如何看待?


   周三A股震荡反弹,创业板领涨两市。行业板块方面,煤炭、有色、酿酒等昨日领跌的板块涨幅居前,钢铁、电力、食品饮料、汽车、券商、国际贸易、石油、工程建设小幅上涨,船舶、保险、电信运营等小幅回调。题材股方面,固态电池、刀片电池、基本金属、白酒、稀土永磁、稀缺资源、LED、石墨烯、锂电池等领涨,6G概念、氦气概念、RCS概念、肝素概念、高送转、数字货币等跌幅居前。大盘高位震荡,建议把握轮动机会,不能轻易追高。



    消息上,1、中国生物新冠疫苗三期临床试验数据:保护效力79.34%;国药集团中国生物北京公司新冠病毒灭活疫苗接种后安全性良好,免疫程序两针接种后,疫苗组接种者均产生高滴度抗体,中和抗体阳转率为99.52%,疫苗针对由新冠病毒感染引起的疾病(COVID-19)的保护效力为79.34%,数据结果达到世界卫生组织相关技术标准及国家药监局印发的《新型冠状病毒预防用疫苗临床评价指导原则(试行)》中相关标准要求。目前,国药集团中国生物北京公司已正式向国家药监局提交附条件上市申请。

   2、稳字当头 不急转弯!央行开会明确将保持对经济恢复的必要支持力度;中国人民银行货币政策委员会2020年第四季度(总第91次)例会于12月25日在北京召开。与第三季度相比,第四季度例会有一些新提法和新要求,比如,保持对经济恢复的必要支持力度、保持宏观杠杆率基本稳定、巩固贷款实际利率水平下降成果、引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念、处理好恢复经济和防范风险关系等。


   3、全面注册制条件逐步具备 专家称2021年两会后或有望落实;年末岁尾,重磅发声,定调资本市场改革方向,提出将以注册制和退市制度改革为重要抓手,稳步在全市场推行注册制。“全市场推行注册制的条件逐步具备,明年两会后全面推行注册制或可期。”一位接近沪深证券交易所的人士告诉《国际金融报》记者,在退市新规出炉后,2021年资本市场的退市节奏将进一步加快,上市企业将面临大浪淘沙的考验。


   热点上,新能源车走强:银禧科技、孚能科技、动力源、盾安环境、北汽蓝谷、东风科技、南方轴承、天奇股份、格林美、永鼎股份、智慧能源、渤海汽车涨停,长城汽车、亿华通、美锦能源、富临精工、中通客车、当升科技、南都电源等涨逾6%。航天航空拉高:中航重机、洪都航空涨停,航发动力、中航西飞、中天火箭、中航沈飞、北摩高科涨逾5%。券商板块午后走高:方正证券、国盛金控涨停,华鑫股份、湘财股份、国海证券、中泰证券等涨幅居前。



    状态上,孔明认为跨年行情方兴未艾,宏观经济向好是股市最大的支撑,而流动性和市场情绪则对行情有所制约。周二,A股震荡走低,前期热门板块高位回调,科技股超跌反弹。周三,大盘震荡上行,周二领跌的热门板块全线回归,酿酒、煤炭、有色、汽车等涨幅居前,创业板指数创出年内新高,而深成指也再次走高,并创下2015年7月以来的新高。而昨日抱团股大跌之后,今日有卷土重来,继续良好表现。此外,证券股继续反弹,很多低位超跌股也迎来连续的回升,市场交投热情进一步提升。创业板大涨有几方面的原因:首先,创业板“一哥”宁德时代大涨提振板块,刺激指数走强,其盘中市值也一度超过8000亿;其次,题材股全线活跃,尤其是科技股的走强,助推创业板走强;此外,高位抱团股筹码松动,部分资金流向超跌题材股,对创业板指数上行提供支持。全球风险偏好回升,经历下半年的调整之后,超跌的题材股修复性需求也在提升,这对于创业板继续向好也是潜在的支撑。而此前题材龙头标的已经率先表现,接下来超跌题材股仍可继续逢低关注,尤其是节前的潜伏。


   市场对于跨年以及春季行情的期待依旧,在经济基本面加速复苏以及流动性合理充裕下,实际上向好行情已经开启,即便是近期的整理,也是指数之间的轮动上行以及板块之间的轮动表现,而整体都是向好的趋势。只不过,市场始终没有出现有效的向上突破,指数也没有有效摆脱下半年以来的震荡区间。但随着多方的提振,指数再次向上拓展空间,也仅是时间问题。继续看好市场向好的趋势,坚守均衡配置策略下,建议投资者关注以下几方面的机会:一个是顺周板块。这里重点关注银行等金融股,以及中长期景气上行且全年业绩确定性较强的汽车、家电等可选消费板块;另一个是,重要会议提及的科技等相关领域,尤其是新环境下我国自主可控领域如电子、计算机、新材料行业或将迎来发展良机,短期市场风险偏好有望逐步回升,可逢低布局前期经历过调整的科技、医药等细分领域的优质龙头。



   操作上,近期市场整体维持着横盘震荡调整格局,板块分化和轮动成为市场调整的主要特征,盘中市场调整在于主力资金的调仓以及获利回吐。目前来看,创业板市场整体运行趋势较强,盘中突破年内高点,而沪指主板仍在3400点附近进行技术修整,市场蓄势调整迹象明显。当前市场处于强弱格局的转换期,市场主力资金板块间来回切换,为近期市场带来结构性投资机会。从目前来看,顺周期行业、周期行业、大科技、大金融、大消费等交替轮动将引发市场结构性走强。与此同时,临近年末,市场资金正在筹划跨年行情,市场高位震荡,但指数风险不高,建议投资者把握板块轮动机会,中线逢低关注新能源、锂电池材料,短线关注低估蓝筹股(银行、保险、券商)和超跌反弹机会。


 近期强势股【长春燃气、晋控电力、青海春天、东风科技、朗姿股份、泉阳泉、智度股份、皇台酒业、世嘉科技、永鼎股份、南山控股】持续连板,连板股留意:中持股份、中航重机、顺博合金

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