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【市场迎来小幅反弹,风格切换否极泰来?】

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孔明看市孔明看市 2020-10-28 15:24:59 2494
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一、市场迎来小幅反弹,风格切换否极泰来?



   周三A股探底回升,延续调整走势,中小板领涨。行业板块方面,化肥、酿酒、钢铁、木业家具等小幅上涨,工艺商品、电信运营、航天航空、保险、交运物流、软件服务、银行、通讯行业、农牧饲渔跌幅居前;题材股方面,降解塑料、白酒、超级品牌、钛白粉、草甘膦涨幅居前,数字货币、快递概念、第三代半导体、EDA概念、转基因、数据中心等领跌。大盘连续连续回调,三季报行情即将结束,科技股重现获得市场亲睐,建议逢低关注。



   消息上,1、海南印发支持高新技术企业发展若干政策:奖励引进高新技术企业,有效期内整体迁入我省的高新技术企业,按企业完成迁入注册后12个月的固定资产投资、研发投入等给予奖励,额度为企业完成固定资产投资的5%或研发投入10%,最高不超过500万元人民币。


  2、特斯拉设定Model Y交付目标:将于明年开始各地交付;特斯拉目前正在上海、柏林和德州的超级工厂打造Model Y的生产能力,并将按计划于2021年开始各地交付;特斯拉Semi半挂卡车也将从2021年开始交付。


  3、网络直播打赏行为规范即将出台 将限制高额打赏等三类行为;中国演出行业协会网络表演(直播)分会将在年内针对网络直播打赏行为出台指导规范,预计最快12月出台。除此之外,协会还将推出网络主播的分类分级管理规范,对非电商类主播进行评级。


   热点上,白酒板块走强:金徽酒涨停,古井贡酒、山西汾酒、伊力特、水井坊涨逾7%,老白干酒、泸州老窖涨逾4%,洋河股份创历史新高。汽车板块拉升:威唐工业、金龙汽车、文灿股份涨停,道通科技、均胜电子、比亚迪、松原股份、派生科技、长城汽车涨逾8%。


 
   状态上,孔明认为A股在前期压力附近主动回调利于行情向纵深发展。宏观层面的消息对市场形成中长期利好,但近期多只巨无霸登陆A股分流资金并对市场情绪有所冲击。基本面支持A股走强,而技术面走弱,往往会成为中长期买点。周三,A股探底回升,酿酒、科创板延续周二涨势,券商、汽车、输配电气、军工探底回升,银行、保险表现低迷;科技股连涨3天,验证我们周一市场短线低点探明的判断。尽管阴跌趋势没有改变,但实际上本周一沪指探底回升下,除沪指外,市场已经迎来了连续三日的上行。在这个上行过程中,金融股的调整导致沪指表现较弱,而中小创以及深成指的反弹表现抢眼,短期明显迎来了国庆节后的“否极泰来”。


   创业板注册制落地后,接下来对于中小板的改革也变正常情况下成为下一个关注点。最近几日,中小板的回升力度是最大的,也基本领涨于四大指数。随着经济不断复苏以及对市场的支撑加强,叠加政策关注的加强以及顶层设计的落地,市场慢牛格局不断呈现,投资者入场也提升了市场的活跃度,这也有利于提升市场的积极性。结合短期蚂蚁集团上市事件影响的逐步弱化,短期指数反弹还是可以期待的。但是,需要注意的,目前市场集中性反扑的基础还比较薄弱,市场仍有反复的可能,所以继续保留底仓下,可适当低吸做差,降低持仓成本。



   操作上,近期市场继续呈现弱势调整,两市行业板块轮动成常态。从近期市场表现来看,当天的热点板块成为次日市场抛压的主要板块,说明市场信心还不足。市场弱势调整加快了短期板块轮动,目前市场情绪仍偏于谨慎,市场交投相对低迷,一定程度上反应出当前市场的情绪。短期来看,市场调整一方面在于自身结构性修整,另一方面在于主力资金寻求新的投资机会。近期市场调整,在于寻求低位的技术支撑,而筑底过程将反复进行,在当前市场环境下,建议投资者关注高低切换,切勿追涨前期热点板块中的高位股,多关注那些前期并未太多表现而近期开始受到市场关注的热点板块新能源车和题材科技股,关注三季报业绩预增超预期个股及景气度拐头向上的板块。


 近期强势股【优德精密、智慧农业、天际股份】持续连板,连板股留意:左江科技、威唐工业、银禧科技


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