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【先扬后抑惨淡收官,大跳水将何去何从?】

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孔明看市孔明看市 2020-10-30 15:24:23 6934
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一、先抑后扬惨淡收官,大跳水将何去何从?



   周五A股微幅高开,午后股指跌幅加深,创业板领跌。行业板块方面,所有行业全部下跌,汽车、家电、高速相对强势,工艺商品、农牧饲渔、环保工程、保险、安防设备、酿酒、食品饮料、纺织服装、环保工程、医疗、券商信托领跌;题材股方面,中芯概念、光刻胶逆市上涨,高送转、代糖概念、白酒、长寿药、转基因、地热能、肝素概念、钛白粉、乳业、广电、地塞米松等领跌。大盘连续连续回调,三季报行情即将结束,汽车、家电等消费刺激概念以及科技股获得市场亲睐,建议逢低关注。


   消息上,1、国内供给和国内需求对于经济循环起到主要支撑作用:我国外贸依存度,即外贸进出口总额与GDP之比由60%以上下降到30%多,国内供给和国内需求对于经济循环起到主要支撑作用。


  2、2035年建成文化强国;十九届五中全会对文化建设高度重视,从战略和全局上做了规划和设计。其中最重要的就是明确提出了到2035年建成文化强国,这是党的十七届六中全会提出建设文化强国以来,中央首次明确建成文化强国的具体时间表。


  3、《建议》中提出坚持创新在现代化建设全局中的核心地位;把科技自主自强作为国家发展的战略支撑,摆在各项规划任务的首位,并且进行专章的部署,这是党在编制五年规划建议的历史上第一次。


   热点上,充电桩板块午后受利好刺激冲高:胜蓝股份、奥特迅涨停,安科瑞、盛弘股份、捷捷微电、特锐德、积成电子、永贵电器、山东威达涨逾3%。国产芯片午后冲高:雅克科技、捷捷微电、芯源微涨逾9%,北方华创、中微公司、中芯国际、晶瑞股份、安集科技、扬杰科技涨逾3%。



   状态上,孔明认为宏观层面的消息对市场形成中长期利好,但近期多只巨无霸登陆A股分流资金并对市场情绪有所冲击。基本面支持A股走强,而技术面走弱,往往会成为中长期买点。周五,A股迎来10月收官日,早盘,汽车、家电冲高,食品饮料、酿酒、农业、医疗、保险补跌,科创50指数5连涨;午后股指全线下跌,给11月行情留下一个较低的起点。三季报结束后,市场将进入一个估值空窗期,科技类题材股有望走强。昨晚多家白马股的三季度不如预期,今天带崩了白酒、猪肉等多个消费板块;同时,昨夜苹果季报显示,苹果销售不如预期,今日苹果板块也走软。但总体来看,北向资金持续流出,受三季报的影响,今天盘面集中在基本面改善,有强烈预期的新能源板块等表现一度良好。


   对于板块以及大盘的抑制集中体现,而这也是市场昨日刚有起色下迟迟不能拉升的核心因素之一。当然,这并非是市场今日跳水的原因,毕竟市场的跳水发生于午后。而午后更多的,还在于外围市场的影响,尤其是美国股指期货市场的跌幅的不断加大以及港股等市场的走低,而这些背后,和近期美国大选有着紧密的联系。经历近期连续的调整以及风险释放后,随着重要会议的召开以及市场情绪的回升,指数阶段性的调整也基本接近尾声。盘中的跳水不影响市场中期向好趋势,对短期结构性行情影响也不大,更多的是,要敢于在调整中继续进行低吸和加仓。机会方面,重点关注三个方向:首先,还是低估值类的周期股;其次,景气度持续向好的方向,如新能源汽车、工程机械,军工以及消费电子等板块;此外,消费以及疫苗概念,尤其是消费需求回暖下,可选消费的提升空间以及疫苗消息刺激下,疫苗概念的低吸机会;当然,对于科技股来说,三季报以及外围事件落地之后,反弹的机会也是存在的。


   操作上,市场依旧维持弱势调整格局,板块轮动效应依旧常态化。从一定程度上反应出当前市场的弱势格局,热点的频繁切换以及赚钱效应的低下说明市场情绪仍然偏于谨慎,市场风险偏好有所收敛,投资者信心尚未树立。当前市场不确定性因素相对较多,除外围市场外,地缘政治变动也是引发市场情绪变化的主要因素,因此在诸多因素影响,市场短期将继续呈现出弱势修整格局。不过从当前市场表现来看,A股韧性十足,外界因素影响力度相对有限,这主要在于国内经济的企稳复苏以及国内疫情的基本稳定。同时,近期十九届五中全会释放积极信号,向市场传递未来五年规划带来的政策效应,在诸多因素影响,A股市场有望呈现出逐步企稳。近期市场持续低位调整,意在构筑底部支撑,当前市场仍处于结构性修复阶段,因此,市场偏向于短期结构性机会,在建议策略上,投资者应关注短期结构性性轮动机会,做好高低切换和低吸高抛的短线机会,关注受政策扶持的行业以及顺周期景气回升的板块。


 近期强势股【智慧农业、海川智能】持续连板,连板股留意:胜蓝股份、电子城


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