孔明直播：《7月5日热点信息+个股公告》
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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息
1、【六部门大力推动工业软件发展、行业成长空间广阔】
工信部等六部门近日联合印发《关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见》，提出提高优质企业自主创新能力，推动产业数字化发展，大力推动自主可控工业软件推广应用。
相关个股：赛意信息（300687）是工业软件的一体化提供商，布局了工业互联网、智能制造、大数据等多条产品线；
鼎捷软件（300378）已研发多款核心工业软件产品，获得工业富联战略入股。
2、【昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会、昇腾生态将成为智能时代加速器】
2021世界人工智能大会将于2021年7月8日至10日在上海举办。作为人工智能行业的国际顶级盛会，本届大会由国家发改委、工信部等部门共同主办，将以“智联世界，众智成城”为主题，以AI赋能城市数字化转型为切入点，探讨人工智能技术发展、产业赋能以及治理相关话题，会议将发布国内首本《时空人工智能白皮书》。
相关个股：华宇软件（300271）子公司华宇信息是华为昇腾ISV合作伙伴，公司基于Atlas人工智能计算平台推出了华宇电子卷宗深度解决方案。
三联虹普（300384）与华为联合推出“化纤工业智能体解决方案V1.0”，充分发挥并围绕昇腾AI芯片等，实现双方将核心Know-How+AI融入核心生产系统，加速化纤企业智能化转型。中科创达（300496）与人工智能芯片独角兽公司寒武纪科技达成战略合作，共同开发新型的人工智能技术以及面向行业的人工智能解决方案；科大讯飞（002230）是全球知名的智能语音和人工智能上市企业。
3、【国际电动汽车充换电产业大会即将召开、产业链公司有望受关注】
由中国充电桩网主办、上海贺励展览有限公司承办的2021第七届中国国际电动汽车充换电产业大会将于7月7-9日在上海举办。本次论坛以“中国力量、全球机遇”为主题，推动产业交流发展。
相关个股：特锐德（300001）旗下特来电与华为全面合作，推动桩联网建设和智能充电业务发展，升级新能源车的服务生态圈，共同开创智能充电产业未来。
易事特（300376）与华为紧密合作快充，共同助力充换电基础设施建设，公司超级智能快充解决方案采用华为充电模块，为客户提供安全、高效、可靠的充电站系统解决方案。
英搏尔（300681）为吉利枫盛换电乘用车配套的五合一动力总成产品开始量产，公司产品可应用于全系新能源车以及换电车型、混动车型等。
4、【保障粮食安全、国家积极培育国际化大粮商】
今年初发布的“十四五”规划首次把实施国家粮食安全战略在强化国家经济安全保障专章作了专节规定，其中也提到“积极开展重要农产品国际合作，健全农产品进口管理机制，推动进口来源多元化，培育国际大粮商和农业企业集团”。去年10月国新办发布的《中国的粮食安全》白皮书中也提出，积极支持粮食企业“走出去”“引进来”，开展国际合作，合理利用国际国内两个市场、两种资源。优化粮食进口渠道，拓展多元化粮食来源市场，促进全球范围内粮食资源合理高效配置。
相关个股：北大荒（600598）控股股东为北大荒农垦集团有限公司；
京粮控股（000505）控股股东为北京粮食集团，2017年年底首农、京粮、二商“三合一”重组，成立北京首农食品集团有限公司；
深粮控股（000019）地方大中型粮企整体上市第一股。深圳粮食市场一直是国内市场化程度最高、竞争最激烈的市场之一，并占据全国进口米市场和南方东北粳米市场的龙头地位；
金健米业（600127）目前在湖南农产品贸易市场拥有比较优势，是省内最大的谷物和粮食进口贸易商之一。
5、【国内LNG市场或淡季不淡、产业链值得关注】
中国LNG综合进口到岸价格指数6月30日为108.31，自4月10日低点以来涨幅超34%。而进入7月份以来，国内LNG市场暗流涌动，以稳中上行为主，7月国内LNG市场或淡季不淡。
相关个股：深冷股份（300540）、广汇能源（600256）及深圳燃气（601139）等产业链个股。
6、【我国页岩气技术标准国际化迈出重要一步】
由中国石油西南油气田公司天然气研究院提出的一项国际标准新工作项目通过国际标准化组织天然气技术上游领域分技术委员会国内外专家审查，同意成立相关国际标准工作组，并列为预备工作项目。作为国际社会提出的第一项涉及页岩气勘探、开发的国际标准项目，《天然气-上游领域-滑溜水降阻性能测试方法》国际标准新工作项目通过认定，标志着我国页岩气技术标准国际化迈出第一步。
相关个股：准油股份（002207）、潜能恒信（300191）及海默科技（300084）等。
7、【调味品二季度环比向好、下半年有望提速】
受累于高基数、高渠道库存、社区团购冲击以及需求疲软，调味品行业冲击在今年3-4月表现最为明显，为此各家龙头企业均在积极调整，一方面积极拥抱社区平台；另一方面积极调整线下市场，重点发力商超渠道。5月份开始，调味品行业实际终端动销趋势逐月向好，目前观察到消费者存在向原有渠道慢慢回流的迹象。据草根调研，千禾味业6月收入环比提振，恒顺醋业、涪陵榨菜重回增长轨道。
相关个股：恒顺醋业（600305）、涪陵榨菜（002507）及千禾味业（603027）等。
8、【风云四号B星成功获取首批高精度图像和数据】
近日风云四号B卫星（我国新一代静止轨道气象卫星的首发业务星）成功获取首批高精度、高时效可见光观测图像。这批图像可直观显示对流云团的精细化结构，时空分辨率分别从5分钟、500米提高到1分钟、250米，提升了中小尺度云团连续、快速监测能力，对强对流天气监测预警，特别是突发性中小尺度天气系统监测具有重要意义。
相关个股：航天宏图（688066）作为国内卫星应用领域的龙头，公司连续参与国家民用空间基础设施建设，并承担海洋一号C/D星、海洋二号B/C星、风云三号01批、02批以及风云四号试验星等卫星的地面应用系统核心任务研制；
国睿科技（600562）中标国家卫星气象中心“风云四号气象卫星地面应用系统工程数据获取和测控系统接受与发射分系统项目”，稳固了公司风云系列卫星核心供应商的地位。
9、【城市公园建设提速升级、市政园林有望受益】
南京和杭州分别提出要建设大型公园；6月，广东省公布将建设全覆盖的公园体系规划；河北省也发布推进国家文化公园建设工作的消息；在三线城市山东聊城，也计划要建造30个口袋公园；东北城市长春，也公布了310公顷的湿地公园的改造计划。
相关个股：美晨生态（300237）、岭南股份（002717）及节能铁汉（300197）等相关上市公司或受益。
10、【全运会倒计时、西安市重点建设项目完工近九成】
西安市政府新闻办近日召开迎十四运重点项目建设情况新闻发布会，分别介绍西安幸福林带、兴庆宫公园、火车站北广场、地铁十四号线、西安北客站枢纽等重点项目建设情况。截至目前，西安市214个迎十四运重点建设项目，已完工191个、占比89%。进一步改善了城市交通出行环境，提升了全体市民幸福指数。
相关个股：西安旅游（000610）、西安饮食（000721）等本地上市公司有望从中受益。
11、【存储器缺货至少将持续至2022年、价格不断上涨】
存储巨头美光CEO Sanjay Mehrotra近日表示：“随着全球经济复苏，我们预计DRAM和NAND供应将在2022年继续保持紧张。”换句话说，存储器缺货将持续到2022年。刚刚公布的美光2021财年第三财季财报显示，美光实现净利润为17.35亿美元，同比增长高达116%，远超分析师预期。
相关个股：太极实业（600667）与全球三大DRAM和NAND供应商之一的海力士合资成立海太半导体，主要从事DRAM芯片封测业务。海太半导体已成为海力士供应体系内的第一品牌。
华天科技（002185）已掌握从低容量到大容量存储器的封装技术，实现了NorFlash、3DNAND、DRAM产品的批量封装。
12、【华为入股芯片设计公司、继续发力芯片自主可控】
近日上海阿卡思微电子技术有限公司发生工商变更，新增股东华为关联公司哈勃科技投资有限公司等。上海阿卡思微电子技术有限公司经营范围含从事微电子科技领域内的技术开发；软件开发；集成电路芯片及产品的设计、研发、销售等。另据悉，华为正在海纳人才，寻求聘请慕尼黑的芯片工程师、伊斯坦布尔的软件开发人员和加拿大的人工智能研究人员。
相关个股：世纪鼎利（300050）、力源信息（300184）等。
二、个股公告
【股票复牌】
晶丰明源 688368：拟收购凌鸥创芯95.75%股权 7月5日复牌
江苏雷利 300660：拟收购惠平投资股权及薛巷电讯股权 7月5日复牌
【股票停牌】
江南化工 002226：重组上会 7月5日停牌
【重大事项】
金力永磁：拟投建年产3000吨高端磁材及1亿台套组件项目
聚力文化：控股股东、实际控制人变更
晶丰明源：拟收购凌鸥创芯95.75%股权 7月5日复牌
北辰实业：子公司增资扩股引入战投
智光电气：参投的产业基金吉富新芯向粤芯半导体增资3亿元
科伦药业：创新药物SKB336注射液获临床试验通知书
捷捷微电：子公司拟投资5.1亿元建设“功率半导体6英寸晶圆及器件封测生产线建设项目”
东北制药：方大钢铁受让18.91%股权 成公司第一大股东
江苏雷利：拟收购惠平投资股权及薛巷电讯股权
【中报预增】（周末业绩预告太多了，估计会有遗漏，欢迎大家留言补充，谢谢！）
华宇软件：上半年净利预增1040%–1100%
华特达因：预计半年度净利2.23亿元-2.36亿元 同比增长65%-75%
兴化股份：预计半年度净利2.7亿元-3.2亿元 同比增长378%-467%
三钢闽光：预计半年度净利27.3亿元 同比增长132%
星帅尔：上半年净利同比预增50%-80%
兆威机电：预计半年度净利8247万元-9347万元 同比增长15%-25%
伊之密：预计半年度净利2.5亿元-2.7亿元 同比增长147%-167%
常熟汽饰：预计上半年净利润2.1亿元 同比增长74%
精达股份：预计上半年净利润同比增长50%到70%
利扬芯片：上半年净利预增35%到55%
飞亚达：预计上半年净利润同比增长183.00%-208.73%
恒生电子：预计上半年实现净利同比增长约92.03%-104.25%
苏博特：预计上半年净利润增加3330万元-5000万元 同比增长20%-30%
百川股份：上半年净利预增562%-704%
聚灿光电：上半年净利预增339%-485%
富满电子：上半年净利同比预增1125%-1247%
中控技术：上半年净利同比预增45%到55%
新洁能：上半年净利同比预增207%-216%
【增持回购】
格力电器：耗资31.75亿元累计回购1%公司股份
神开股份：累计回购2.75%公司股份
雅戈尔：截至6月30日累计回购4.2%股份
【大额减持计划及其他】
美尔雅：拟终止重大资产重组
*ST赫美：股价异动收关注函 要求说明是否存在应披露而未披露的重大信息
闽发铝业：股东及其一致行动人拟合计减持不超6%公司股份
金宏气体：股东拟减持不超4.65%股份
中达安：三股东拟合计减持不超2.25%公司股份
瀛通通讯：实际控制人的一致行动人拟合计减持不超1.9%公司股份
先进数通：三股东拟合计减持不超1.16%公司股份
万东医疗：股东拟减持公司不超1%股份
三、热点要闻
○ 7月2日，北向资金合计净流出约86.03亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
小结：周五北向资金呈净流出，全周3个交易日悉数流出。整体上，北向资金流出力度较大，全周净流出接近160亿。
○ 大减速！本周IPO批文只有5家财联社7月2日讯，证监会按法定程序核准了江苏利柏特股份有限公司的首发申请。证监会本周还下发了科创板和创业板批文各一次，获批的公司家数均为2家。至此，本周共有5家公司获得IPO批文。
小结：本周只有5家，与平时十几家相比，出现大减速，是年内最低了；而且回到个位数，也是今年以来的首次，略偏利好，关注市场的反应。
○ 中微公司定增获大基金认购科创板半导体设备巨头中微公司披露了定增认购情况，总额82.1亿元的市价定增，最终获20家中外知名机构认购。其中大基金二期获配最多，达25亿元；高毅旗下的两只基金获配5.39亿元。（证报）
小结：适当留意半导体产业链的反应，但部分个股近期涨幅不小，宜多注意风险！
○ 半年度业绩预告密集披露
中信证券表示，目前A股半年报业绩披露的密度较高，仅过去3个交易日就有100余家上市公司披露。预计7月15日前将再密集披露1000家左右，这将加速市场驱动由估值向盈利转换（证报）
小结：现在已经是中报时段了，未来两周业绩预告会非常多，适当留意相关动态。
○ 周五，美股又历史新高
美股周五收高，纳指与标普500指数再创历史新高。美国6月非农就业人数增加85万高于预期。截至收盘，美股三大指数集体收涨，标普500指数涨0.75%，连续7个交易日创历史新高，为1997年以来首次。
小结：外围市场气氛良好，没啥好说的。希望大A股，未来也能不断新高！
▎题材资讯
○ 昇腾高峰论坛望引爆2021世界人工智能大会，昇腾生态将成为智能时代加速器。
相关概念股比如：华宇软件、三联虹普等
○ 据证券时报网，国际电动汽车充换电产业大会即将召开，产业链公司有望受关注。
相关概念股比如：特锐德、国电南瑞、易事特、英搏尔等
○ 据证报消息，六部门大力推动工业软件发展，行业成长空间广阔。
相关概念股比如：用友网络、赛意信息、鼎捷软件、中控技术等
○ 据证报消息，中微公司定增获大基金认购，扩产提升行业景气度。
相关概念股比如：中微公司、北方华创、晶盛机电、万业企业等
○ 据中证报消息，存储器缺货至少将持续至2022年，价格不断上涨。
相关概念股比如：太极实业、华天科技、北京君正、兆易创新等
▎新股新可转债日历
倍轻松（787793），发行价格27.40元/股，发行市盈率26.92倍。
周一上市新股：漱玉平民、航宇科技
周一上市可转债：无
四、市场动向
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9:35 开盘了，股指小幅低开，快速翻红，氮化镓、半导体、芯片、有色、信息安全等涨幅居前，密切留意市场动向，把握高抛机会。
9:49 有色板块涨幅居前，赣锋锂业、融捷股份、中矿资源等纷纷涨停，西藏矿业、华友钴业、盛屯矿业、北方稀土、寒锐钴业等纷纷跟随大涨。
9:54 锂电池延续上周五的强势，再现涨停潮，截止目前有14家个股涨停，跟踪的天华超净、华自科技、永兴材料等在里面，跟踪的盛新锂能、蔚蓝锂芯、蓝晓科技跟随大涨，赢合科技、中国宝安也有异动，继续跟踪。
10:05 股指出现一波快速冲高回落，已经高抛的朋友，耐心等待下次低吸机会，如果还没有机会高抛的，继续耐心等待，目前行情切勿追涨。
10:08 种业今天表现强势，荃银高科大涨13%领涨，神农科技、敦煌种业、丰乐种业、隆平高科、农发种业等纷纷跟随上涨。
10:10 稀土永磁概念，久吾高科领涨，中国铝业、北方稀土、正海磁铁、北矿科技、五矿稀土、盛和资源等纷纷大涨5%以上。
10:11 量子科技出现异动，蓝盾股份领涨，科华数据涨停，光库科技跟随大涨，虹软科技、科大国创、国盾量子、亚光科技等有表现，继续留意。
10:13 5G概念，中通国脉涨停，胜利精密、超华科技、卓翼科技等有表现，宜通世纪、神州泰岳、力源信息等继续留意。
10:14 华为概念，天华超净强势涨停，安利股份、华自科技跟随大涨，启明信息涨停，中来股份、宇信科技、东华测试、熙菱信息等均有表现，建议对于大幅拉升的个股把握机会逢高减仓。
10:17 芯片概念出现冲高回落，晶丰明源仍强势涨停，叠加概念的蓝盾股份、中微公司、敏芯股份、蔚蓝锂芯、同有科技、胜利精密等纷纷大涨5%。
10:29 今天大盘在60日均线以及半年线交汇出现，出现止跌站稳，能否出现触底反弹，仍有待确认。
10:43 氮化镓冲高回落后，再度小幅回升，闻泰科技逼近涨停，北方华创、易事特、利亚德、亚光科技大涨4%以上，聚灿光电、国星光电、南大光电、华灿光电均有异动。
10:59 鸿蒙概念，超图软件再度震荡回升，极米科技、九联科技、北信源、科蓝软件、润和软件等跟随有表现。
11:12 5G概念，部分个股出现异动，飞荣达领涨，超华科技、容大感光、大富科技、世纪鼎利、神州泰岳等纷纷出现异动。
11:22 今天的市场，科创板相对较强，回到5日均线附近，也期待沪指在60日均线以及半年线的双重支撑下，可以止跌反弹。
11:30 收盘了，今天早盘指数低开高走，盘中出现冲高回落，创业板指一度涨超1.5%；市场上，盐湖提锂、有色冶炼、种植业与林业等涨幅居前，芯片、半导体早盘出现异动，锂电池板块掀涨停潮，采掘服务、银行板块走弱，医药电商板块较萎靡，两市个股涨多跌少，炸板率中性，赚钱效应较好，把握高抛机会，大家下午继续。
13:00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，方便不妨留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。
13:08 锂电池板块继续扩大涨幅，截止目前逼近20家个股涨幅10%以上，万顺新材、康盛股份、新纶科技纷纷出现异动，蔚蓝锂芯扩大涨幅，赢合科技继续留意。
13:15 宝钢股份，由于海外钢铁需求旺盛而供给有限，今年以来，国际钢价持续走高，国内外钢价存在一定价差，钢材出口动力较强，今年一季度公司出口比例约8%。
13:20 超级电容出现异动，叠加概念的002418康盛股份封上涨停，仙鹤股份、博迁新材、京汉股份、江海股份、惠程科技等纷纷逆市上涨。
13:23 截至目前，沪深两市成交额突破7000亿元，其中沪市成交额3098亿元，深市成交额3921亿元。
13:39 无线耳机涨幅靠前，国光电器午后涨停，科瑞技术、卓翼科技、福日电子、胜利精密、国立科技等纷纷逆市上涨。
13:46 近日，东莞比亚迪盛世路骐汽车销售有限公司成立，法定代表人齐晗，注册资本100万，经营范围包括汽车新车销售；二手车经销；汽车租赁等。股东信息显示，该公司由比亚迪汽车工业有限公司全资持股。
13:48 半导体、氮化镓、鸿蒙概念、光刻机、芯片等科技股再度出现异动，把握好大幅拉升的个股，做好差价。
14:06 港股教育股午后跌幅扩大，天立教育跌10.14%，中国东方教育跌9.98%，嘉宏教育跌8.4%、思考乐教育跌7.76%，新东方在线跌超4%。
14:12 截至目前北向资金净流入超60亿元，其中沪股通流入超34亿元，深股通流入超26亿元，实际成交口径统计净买入56.80亿元。
14:19 光伏概念，中来股份、华自科技纷纷大涨13%以上，科华数据、海源复材纷纷涨停，川能动力、双杰电气跟随大涨，东方日升、云意电气继续留意。
14:35 京山轻机铸造分公司在新能源汽车市场取得新突破，近日与特斯拉的一级供应商采埃孚达成合作意向，成功获取Tesla FUCA控制臂项目订单，进入特斯拉供应链。该项目为特斯拉底盘系统上控制臂，是特斯拉目前热门车型 Model 3及Model Y配套零部件。
14:47 ST板块今天出现大面积涨停，截止目前涨幅5%以上的个股多达64家。
15:00 收盘了，今天早盘低开回升，午后二次下探回升，煤炭概念、稀土永磁等板块活跃，锂电池板块超20股涨停，华为海思概念涨幅居前，食品制造、新冠检测板块走弱，中药板块全天较萎靡，两市超3000家个股上涨，涨停近120家，赚钱效应较好，耐心等待反弹信号，大家明天继续。
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