孔明直播：《11月15日热点信息+个股公告》
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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息
1、【网络数据安全管理条例征求意见、产品需求有望提升】
国家网信办14日发布《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》，提出将按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，并对个人信息保护、重要数据安全、数据跨境安全管理等进一步提出了系统性规范要求。
绿盟科技（300369）提供云上集成SD-WAN网络服务和多种安全服务；
信安世纪（688201）是国内密码安全领军企业，参与多项车联网身份认证和安全信任试点项目。
2、【星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速】
当地时间13日，美国太空探索技术公司（SpaceX）在美国卡纳维拉尔角航天发射场发射了一枚“猎鹰9”火箭，该火箭搭载有53颗“星链”互联网通信卫星。
相关个股：中国卫通（601698）主营卫星空间段运营及综合信息服务等应用服务；
华力创通（300045）业务覆盖卫星应用、仿真测试、雷达信号处理等战略新兴产业。
3、【转基因生物安全政策拟修订、机构看好种业景气提升】
农业农村部拟修改《农业转基因生物安全评价管理办法》。根据征求意见稿，申请审定的转基因品种，除目标性状外，其他特征特性与受体品种无变化，受体品种已通过审定且未撤销审定的，若申请审定的适宜种植区域在受体品种适宜种植区域范围内，可简化试验程序，只需开展一年的生产试验。
相关个股：隆平高科（000998）是拥有转基因性状储备的种业龙头；
大北农（002385）转基因技术领先，多条业务向好。
4、【海底数据中心即将大规模商业化、海底光缆公司有望受益】
微软今年3月份获得的美国国防部219亿美元的集成视觉增强现实（AR）系统合同，该设备的相关云计算数据中心将在水下建设。海底数据中心（UDC）的初始合同价值预计将超5亿美元，这也是自2015年微软启动水下数据中心项目并于去年宣布成功验证以来的首次大规模商业应用。
相关个股：通光线缆（300265）全资子公司海洋光电专业从事各种海底光缆、海底电缆以及附件的研制、生产和施工维护服务，是目前国内海缆的主要生产基地之一。
亨通光电（600487）海洋光缆交付已突破4万公里，且是国内唯一具备海底光缆、海底接驳盒、Repeater、Branching Units研发制造及跨洋通信网络解决方案的全产业链公司。
5、【北交所15日开张、券商业绩将受提振】
北交所定于11月15日开市，首批上市公司81家。至11月12日，累计超过210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，112家证券公司成为正式会员，开市后合计可参与交易的投资者超过400万户。
相关个股：中信证券（600030）、华泰证券（601688）等。
6、【水价改革持续推进、水务板块有望迎来价值重估】
近日，山东省政府召开新闻发布会，对山东省水利厅等6部门联合印发的《落实和完善节水激励政策若干措施》进行解读。从会上了解到，为进一步完善水资源价格机制，充分发挥价格调节作用，提高用水效率，山东拟出台《关于深化水价机制改革促进水资源节约集约利用的实施方案》，进一步调整城镇居民各阶梯水量、水价，适度拉大分档级差，非居民用水实施超定额（计划）累进加价。
相关个股：重庆水务（601158）、江南水务（601199）、兴蓉环境（000598）等。
7、【山东率先出台激励措施、促进节水型社会建设】
山东出台《落实和完善节水激励政策若干措施》。《措施》提出，到2025年，我省将形成较为健全、协调配套的节约用水激励政策体系，基本构建起与生态文明建设和高质量发展要求相适应、符合山东实际的集约节约用水促进机制。
相关个股：三川智慧（300066）受益智能水表和智慧水务管理软件的的大规模应用，行业集中度会逐步提高；
汉威科技（300007）目前已在多地水司开展智慧水务项目合作，属于国内较为领先的智慧水务方案提供商。
8、【累计近3万亿、“十四五”全国电网总投资出炉】
南方电网公司印发《南方电网“十四五”电网发展规划》提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元。据机构初步测算，南网“十四五”电网投资规模较“十三五”增速在20%以上，超出预期。此前，国家电网公布计划“十四五”期间投入3500亿美元（约合2.23万亿元），推进电网转型升级。
相关个股：威胜信息（688100）、科大智能（300222）、科陆电子（002121。
9、【2021全球6G技术大会本月召开、产业链引关注】
2021全球6G技术大会将于11月23日至25日在南京举行。大会将采取现场研讨+全球多地远程互动的方式，齐聚全球各个国家6G技术研究力量，围绕6G应用场景及需求、6G网络架构、6G无线传输技术和天地融合技术与按需服务等议题展开深入讨论。大会由紫金山实验室、未来移动通信论坛主办。首届“全球6G技术大会”2020年9月在北京成功举办，成为6G领域首个覆盖最为广泛、内容最为全面的国际大会。
相关个股：意华股份（002897）有产品可用于支撑早期6G设备研发；
亨通光电（600487）投资设立科大亨芯 从事5G/6G通信芯片设计等业务；
盛路通信（002446）现有的超宽带卫星通信技术和毫米波技术将是未来6G通信技术的基础。
10、【壮大航空新材料、首个陶瓷基复合材料智能制造园区开工】
中国首个陶瓷基复合材料智能制造园区11月11日在西安航空基地开工建设，项目建成后将显著提升中国陶瓷基复合材料产业智能制造水平，牵引陶瓷基复合材料产业链全面自主可控，为国家重大装备的升级换代提供支撑。
相关个股：楚江新材（002171）子公司顶立科技是一家专业从事军工新材料及高端热工装备研制；
火炬电子（603678）CASAS-300特种陶瓷材料是继碳纤维复合材料之后发展起来的一种具有优异性能的多功能陶瓷新材料，特别适合用于陶瓷基复合材料的制备，高性能特种陶瓷材料由子公司立亚新材实施，产品应用于航天、航空、核工业等领域的热端结构部件。
11、【特斯拉在全球超级充电桩超3万、合作公司迎机遇】
特斯拉在全球范围内部署了大量的超级充电站，配备有大量的超级充电桩，供车主使用。随着电动汽车销量的增加，特斯拉车主对充电桩的需求也在增加，当然特斯拉也在持续建设超级充电站，充电桩的数量也在大幅增加。特斯拉中国充电团队在近日披露，特斯拉全球开放超级充电桩已突破30000个，不断完善的充电网络，让更多车主可以实现无忧充电，自在随行。
相关个股：五洋停车（300420）控股子公司长安停车与特斯拉签订的充电桩业务合作协议，公司自主研发的垂直循环充电库，适用于特斯拉新能源汽车的充电需要，公司会加快该产品的市场化进程；
佰奥智能（300836）利用多年来在智能智造领域积累的经验及技术优势，合理布局新能源领域，目前充电桩、充电枪设备持续生产、交付中，公司同时也为特斯拉部件供应商提供智能化设备。
12、【缺芯情况缓解 汽车大厂上调12月份生产目标】
丰田汽车12日表示，在日本的14家工厂和28条生产线将在12月全部恢复正常运营，该公司计划12月在全球生产约80万辆汽车，高于去年同期的约76万辆，并维持本财年生产900万辆的预测。今年以来，由于新冠肺炎疫情肆虐马来西亚等国家，导致全球出现汽车零部件短缺，而丰田等汽车大厂也被迫断断续续停工停产并削减了生产计划。据统计，截至今年10月，全球汽车市场因缺“芯”问题累计减产量已达934.5万辆，汽车芯片的订单满足率不到20%。
相关个股：上汽集团（600104）、长城汽车（601633）等。
13、【市场迎来“高光时刻”、巨头发力抗菌抗病毒领域】
目前，消除病毒危害主要是靠隔离和接种疫苗，依然以阻断人传人的渠道为主，但以近期大连、青岛、南京、黑龙江及各港口、机场、冷链物流诱发的疫情来分析，清除人与动物、环境与人、物品与人之间的传播链亦十分重要。因此，开发安全低毒、高效、长效、绿色且对环境友好的新型消毒产品迫在眉睫。
相关个股：圣泉集团（605589）VTS抗菌抗病毒面料对目前已知的7种可以感染人的冠状病毒中的3种（新冠病毒、非典病毒、人类冠状病毒229E）具有明显灭杀作用；
力合科创（002243）云记科技目前已与包括隔离酒店、关口等重大国家级项目进行洽谈推进。同时凭借技术的领先性，海内外潜在客户逐步增多。公司增资云记科技事项正在推进中。
14、【苹果公布AR/VR眼球和手势追踪专利、元宇宙最好的交互方式】
美国专利商标局近日公布了三项苹果专利，分别涉及可应用于AR/VR的眼球追踪、手势追踪技术。据悉，第一项专利通过3D映射技术实现对眼球和手势的追踪，而另外两项专利则主要描述应用于AR/VR眼镜的眼球追踪应用场景。
相关个股：数码视讯（300079）是继微软之后全球第二家具有体感技术全套方案的厂商，拥有多项国内首创技术与专利，能将数字内容投射成全息图像，实现虚拟世界的互动。
创维数字（000810）持股99%的控股子公司新世界公司专注于VR/AR领域，涵盖眼球追踪与手势识别、云VR技术及端到端云VR应用平台开发等领域。
15、【国家网信办发文：加强数据安全防护能力建设】
国家互联网信息办公室就《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》公开征求意见。《条例》提出，国家统筹发展和安全，坚持促进数据开发利用与保障数据安全并重，加强数据安全防护能力建设。国家支持数据开发利用与安全保护相关的技术、产品、服务创新和人才培养，鼓励国家机关、行业组织、企业、教育和科研机构、有关专业机构等开展数据开发利用和安全保护合作。
相关个股：北信源（300352）是中国终端安全管理市场龙头企业，在终端安全管理、数据防泄漏、网络准入控制、终端大数据分析等方向具有技术优势。
任子行（300311）是国内网络內容、行为监管设备提供商，国内技术最为全面的大规模网络空间安全防护解决方案提供商，公共网络安全解决方案系列产品市占率领先。
16、【“懒人福利”撬动万亿市场、上下游公司纷纷入局】
据报道，被称作“懒人福利”的预制菜越来越受到消费者的青睐，并成为今年“双11”的爆款产品。有机构预测，2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，未来6-7年或超万亿规模，被称作“下一个万亿餐饮市场”。目前，已有多家上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。
相关个股：圣农发展（002299）系统性匹配了专项支持资源，目前在售预制菜品类超50个，涵盖熟制菜肴、调理半成品、AB包，浇头、汤品和馅料类等。
味知香（605089）全国各大城市设有门店1100余家，是行业领先的半成品菜生产企业之一。
二、个股公告
【股票复牌】
盛洋科技 603703：审议通过重组预案 11月15日复牌
【股票停牌】
拓新药业 301089：自2021年11月15日开市起停牌核查
【重大事项】
爱旭股份：拟耗资110亿元采购单晶硅片16亿片
光华科技：与格力金投签署合作框架协议
瑞联新材：拟不超1亿元布局锂电池电解液的成膜添加剂项目
永太科技：宁德时代拟5亿元受让永太高新25%股权
克明食品：周五晚间公告，对公司各系列产品上调价格
苏奥传感：控股子公司收到小鹏汽车和博世汽车两个定点中标通知书 金额合计1.17亿元
三元股份：拟收购北京首农畜牧发展有限公司46.3675%股权
【增持回购】
中国天楹：拟耗资8亿元-15亿元回购公司股份
【大额减持计划及其他】
拓新药业：自2021年11月15日开市起停牌核查
中国中期：终止筹划重大资产重组事项
九号公司：三名存托凭证持有人拟合计减持不超10.74%
国立科技：股东拟减持不超6%公司股份
五洲特纸：股东拟减持不超3.81%公司股份
惠发食品：股东拟减持不超3%公司股份
酷特智能：股东拟减持不超过3.00%的股份
新媒股份：股东拟减持不超过3%的股份
楚天科技：股东拟减持不超2%公司股份
司太立：股东计划减持不超1.22%公司股份
骆驼股份：股东拟减持不超过1.19%的股份
万里扬：股东拟减持不超1%公司股份
科翔股份：股东拟减持不超1%公司股份
东方精工：股东拟合计减持不超1%公司股份
国发股份：股东拟减持不超过1.00%的股份
三、热点要闻
○ 11月12日，北向资金合计净流入约36.27亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）
小结：周五北向资金呈净流入，连续2个交易日净流入，全周合计净流出约26.91亿。
○ 连续16日成交破万亿
周五两市窄幅震荡，题材活跃，截至收盘，上证指数涨0.18%，深证成指涨0.04%，创业板指跌0.09%；盘面上，周四大涨的房地产板块出现回调，储能概念、充电桩、特高压板块纷纷走高，午后光伏概念掀涨停潮；绿电板块持续拉升，航天军工板块、电子烟概念股轮番拉升，新能源汽车板块回暖；半导体、元宇宙概念较为活跃，钢铁、煤炭持续低迷；两市全天成交10991亿，连续第16个交易日突破1万亿，北向资金则连续2个交易日净流入，周五逾1600家个股下跌。
小结：周五大盘震荡小涨，创业板指数则小跌，航天军工板块及光伏板块等较为强势。活跃资金方面，成交仍在万亿之上，已经连续16个交易日成交破万亿了。
○ 明天，北交所开市
周五盘后消息，北交所明天（周一）要开市了，如下图（截图来源：财联社）
小结：周一，北交所要开市了！现在利好见光了，前期涨幅较大的北交所概念股，则要多注意一下风险！
○ 刚刚，停牌核查来了
6天5板拓新药业公告，近期公司股价严重异常波动，公司股票自2021年11月15日开市起停牌核查，自披露核查公告后复牌。
小结：最近指数一般，但强势股却不少，停牌核查来了，对近期涨幅较大的个股，一定要多注意风险！
○ 周五，美股三大指全线上涨周五，外围股市气氛良好，美股三大指全线上涨。道指上涨0.50%，纳指上涨1.00%，标普500上涨0.72%。
小结：外围股市气氛良好，从近期市场表现来看，对A股影响不大。
四、题材资讯
○ 据上证报消息，网络数据安全管理条例征求意见、产品需求有望提升。
目前网络安全概念共有99家公司，比如：绿盟科技、任子行、北信源、东方通等等。
○ 据上证报消息，星链互联网卫星再次发射、卫星互联网行业发展提速。
目前卫星互联网概念共有74家公司，比如：华力创通、中国卫通、海格通信、合众思壮等等。
○ 据上证报消息，国家级基金投资军工公司、机构看好主机厂业绩弹性。
目前航天军工概念共有428家公司，比如：航天彩虹、航发动力、中国海防、中航重机等等。
○ 据中证报消息，苹果公布AR/VR眼球和手势追踪专利、元宇宙最好的交互方式。
目前AR/VR概念共有165家公司，比如：数码视讯、创维数字、歌尔股份、水晶光电等等。
五、新股新可转债日历（注：前段时间破发新股不少，申购新股时宜多几分警惕！）
海力风电（301155），发行价格60.66元/股，发行市盈率21.54倍。
新可转债：无
周一上市新股：诺唯赞、澳华内镜
周一上市可转债：无
六、市场动向
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9:30 开盘了，股指微幅高开，市场上，特高压、胎压监测、腾讯、量子科技、水产品等小幅高开，氟概念、有机硅、磷概念、房地产、有色、电池等小幅低开，密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价。
9:37 量子科技方面，盛洋科技强势涨停领涨，国电南自跟随大涨，永鼎股份、科大国创、亚光科技、神州信息、国盾量子等也纷纷出现异动。
9:39 5G概念，鼎通科技大涨20%，中利集团、京泉华纷纷涨停，东信和平、国华网安、领益智造、深南电路、电连技术等也纷纷有表现。
9:52 元宇宙再度出现分化走势，新国脉强势涨停，北特科技、芒果超媒跟随大涨，恒信东方、银江技术飘红，力源信息大幅下跌，佳创视讯、长信科技、中青宝等也有调整。
9:55 锂电池方面，300998宁波方正再度强势涨停，福能东方、天铁股份、赛腾股份跟随有表现，科恒股份、鹏辉能源、国光电器等也有异动。
9:58 今天医药再度涨幅靠前，新冠监测、生物疫苗、基因概念、医疗保健、抗癌、等医药板块纷纷有表现。
10:00 新能源车方面继续表现强势，博俊科技强势涨停，宁波方正冲击涨停，苏奥传感、天汽模、长城科技等跟随大涨，中鼎股份、华域汽车、方正电机、圣龙股份、国机汽车等纷纷跟随上涨。
10:04 储能概念，山东威达涨停领涨，思源电气、四方股份逼近涨停，科林电气、国电南端、国电南自、许继电气等跟随大涨，易事特、茂硕电源等也有表现。
10:12 NMN概念，300199翰宇药业大涨20%，雅本化学逼近涨停，尔康制药、众生药业、仟源医药、特一药业等纷纷跟随大涨。
10:16 工业母机概念的002943宇晶股份再度逆市强势涨停，四天三涨停，创世纪、海天精工、华东重机、恒锋工具等也逆市飘红。
10:21 云游戏再度出现异动，带动传媒娱乐、元宇宙、IP变现、网络游戏等科技股出现异动。
10:27 元宇宙再度探底回升，刷新新高，佳创视讯、共达电声、恒信东方等纷纷探底回升，低吸的朋友，建议把握好高抛的机会。
10:34 医美概念，盈康生命领涨，漱玉平民、金发拉比、开能健康、华东医院、奥美医疗、朗姿股份等逆市有表现。
10:49 食品饮料方面涨幅靠前，良品铺子、味知香、佳禾食品、涪陵榨菜等纷纷涨停，立高食品、巴比食品、青岛市盘、绝味食品等纷纷逆市有表现。
10:56 生物疫苗概念，康希诺领涨，百克生物、京山轻机、博晖创新、沃森生物、智飞生物等纷纷跟随大涨。
11:02 腾讯概念，今天表现较强，新媒股份领涨，四维图新强势涨停，北特科技、电魂网络、博思软件跟随大涨，朗玛信息、长亮科技、常山北明等也逆市有表现。
11:33 收盘了，今天早盘指数集体高开，随后低位震荡，北京证券交易所开市首日多股表现活跃，新股N同心大涨超500%，其余9只新股均涨超100%，食品加工、环保、半导体及元件涨幅居前，种植业、化工板块早盘下挫，两市个股涨多跌少，炸板率高，赚钱效应较弱，大家下午继续。
13:02 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。14:29
14:35 澳大利亚矿商东部铁业有限公司（Eastern Iron）发布公告称，与雅化集团的子公司就锂矿项目的潜在收购和开发签署了战略合作协议。
14:58 在此跟大家说声：“对不起”，下午有事，未能直播到，我们明天继续。
15:00 收盘了，今天早盘股指微幅高开震荡，午后延续低位盘整，创业板指一度跌超1%，市场上，元宇宙、食品加工、建筑装饰等多板块持续活跃，汽车整车板块走弱，种植业跌幅居前。北交所上市首日，新老个股走势分化，N同心一度涨超500%，而有近60家北交所个股下跌，三市个股涨多跌少，市场赚钱效应一般，大家明天继续。
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