孔明直播：《11月29日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【奥密克戎毒株具有更多突变、疫苗企业获市场关注】

   继26日比利时报告欧洲首例奥密克戎毒株的感染病例后，27日，英国、德国、意大利等国又相继报告确诊或疑似感染病例。该变异株较德尔塔病毒具有更多突变，可能引发更大传播风险及更强的疫苗抗药性，引发多方关注。

相关个股：沃森生物（300142）、康希诺-U（688185）、智飞生物（300122）

2、【北京加快推进数字货币试点、区块链开发商迎机遇】

   国务院发布关于支持北京城市副中心高质量发展的意见，提出支持金融科技创新发展，加快推进法定数字货币试点，做好金融科技创新监管工具实施工作，支持大型银行等依法设立数字人民币运营实体，支持符合条件的银行参与直销银行试点，探索建设数字资产交易场所。

相关个股：飞利信（300287）、雄帝科技（300546）。

3、【电子烟监管参照卷烟、机构看好产业链规范化发展】

   国务院决定修改烟草专卖法实施条例，增加一条作为第65条：“电子烟等新型烟草制品参照本条例卷烟的有关规定执行。”

相关个股：华宝股份（300741）、劲嘉股份（002191）。

4、【分布式光伏安全要求提高、政策推动逆变器打开增量空间】

   11月26日，国家能源局发布《关于加强分布式光伏发电安全工作的通知（征求意见稿）》，明确提出分布式光伏要安装电弧故障断路器，“反孤岛装置”，并具有安全关断保护功能，能实现电弧智能检测和快速切断功能和反孤岛效应。

相关个股：阳光电源（300274）、锦浪科技（300763）。

5、【“医保漫游”覆盖面再扩大、医保信息化建设提速】

   在全国住院费用跨省直接结算平稳运行的基础上，国务院加速推进普通门诊费用的跨省直接结算，“医保漫游”的受益面进一步扩大。

相关个股：易联众（300096）、久远银海（002777）、国新健康（000503）。

6、【打破垄断、我国自主培育白羽肉鸡品种正式通过审定】

    据央视，经过一系列严格审核，“圣泽901”“益生909”“广明2号”三个白羽肉鸡新品种，最终通过国家畜禽遗传资源委员会审定。“圣泽901”等3个白羽肉鸡新品种结束公示，成为我国首批自主培育的白羽肉鸡品种，打破了国外对白羽肉鸡种源的长期垄断。中国人“吃鸡”再也不用担心被国外“卡脖子”，真正实现了“吃鸡自由”。

相关个股：圣农发展（002299）、益生股份（002458）。

7、【我国首个即时遥感星座启动建设、相关公司受益】

    近日，从第七届中国（国际）商业航天高峰论坛了解到，我国一批空间基础设施建设正在有序推进。在本次论坛上，航天科工集团宣布我国首个即时遥感星座将启动建设，该星座将由上百颗低轨遥感卫星组成，形成全球覆盖的对地观测能力。尤其是观测效率将大幅提升。

相关个股：天银机电（300342）、欧比特（300053）。

8、【华为发布《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》】

   由中央网信办、中央广播电视总台、广东省委网信委联合主办的2021中国网络媒体论坛举行。华为光产品线副总裁兰磊发布了《8K超高清视频全光品质承载技术白皮书》。该白皮书包括4K/8K超高清视频产业发展洞察，8K超高清视频技术介绍，8K超高清视频对网络KPI要求以及8K超高清视频全光承载解决方案等内容。

相关个股：数码视讯（300079）、捷成股份（300182）。

9、【OLED行业景气提升、概念股有望受关注】

   OLED显示驱动IC(DDl)供应可能在2022年吃紧，芯片短缺可能会影响智能手机的出货量。Digitimes Research预计2022年全球手机OLED面板出货量将达到7.13亿片，但OLED DDI出货量仅为6.50-6.6亿片，明显供不应求。加之，随着OLED智能手机的渗透率在未来几年稳步上升，预计长期供应缺口持续存在。

相关个股：中颖电子（300327）、万润股份（002643）等。

10、【中高端自行车热度提升、头部厂商或受益】

   疫情重塑消费市场的同时也深度激活了户外需求，自行车作为代步出行及运动休闲工具受到消费者热捧，销售量大涨。据grand view research预测，2020年全球自行车市场规模达544.4亿美元，预计2021-2028年复合年增长率（CAGR）为7.0%。在骑行从未如此火热的当下，国内已衍生出中高端公路车、反向定制、共享单车定向赛等新产品与服务形态。

相关个股：上海凤凰（600679）、中路股份（600818）、信隆健康（002105）。

11、【年底显卡价格将再度上扬、AMD官宣显卡涨价】

   AMD已通知全球AIB以及所有品牌商，RX6000系列将全面进行拉涨，幅度约10%左右。不完全统计显示，RX 6000系列显卡在11月的市场均价大概比建议零售价至少高出59%，至多则有144%，前者是RX 6900 XT，后者是RX 6800。

相关个股：胜宏科技（300476）、通富微电（002156）、浪潮信息（000977）。

12、【国家级滑雪旅游度假地认定启动、雪场资源股受益】

   文化和旅游部、国家体育总局近日决定开展国家级滑雪旅游度假地认定工作。认定对象要求具有良好的滑雪场地资源，满足滑雪场所开发条件，能够满足游客以滑雪运动为主，兼具户外运动、康养度假、休闲娱乐等旅游需求的度假设施和服务功能集聚区。

相关个股：三夫户外（002780）、长白山（603099）。

13、【第三家市场化个人征信机构公示、市场依赖高】

   中国人民银行11月26日发布了关于钱塘征信有限公司（筹）相关情况的公示。如果获得央行批准，钱塘征信有望成为继百行征信、朴道征信之后第三家市场化个人征信机构。本次钱塘征信的股东架构中，浙江省旅游投资集团有限公司和蚂蚁科技集团股份有限公司分别持股35%，并列最大股东。

相关个股：银之杰（300085）、信雅达（600571）。

14、【华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼】

   微博上有相当多的数码博主爆料华为将要推出一款墨水屏平板电脑，而联系到9月华为公开招聘测试人员，参加“用眼及电子阅读器吐槽分享大会”，以及前不久的“墨水屏阅读器线下体验活动”，引得众多用户猜测纷纭。而在近两天，华为最新产品的入网图终于被曝光，其中就包含墨水平板。

相关个股：光弘科技（300735）、汉王科技（002362）。

15、【国内首款全磁悬浮式人工心脏获批上市、国内首创】

   国家药监局近日批准了苏州同心医疗器械有限公司生产的 “植入式左心室辅助系统”设备的上市申请。这是国家药监局批准的全国首个拥有完备自主知识产权的国产人工心脏，也是首个获得批准的全磁悬浮式人工心脏。该产品目前取得中国和美国多项专利，属于国内首创医疗器械。与国际同类产品相比，关键性能指标已达到同等水平，血泵尺寸更小，植入侵犯性更优。

相关个股：蓝帆医疗（002382）、百洋医药（301015）。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 常铝股份 002160：实控人将变更 11月29日复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 锌业股份：公司实控人拟发生变更

2. 保利联合：拟收购河北卫星化工股份有限公司70%股权 交易价格不低于1.85亿

3. 贤丰控股：拟与贝特瑞等建设年产5万吨高镍三元正极前驱体生产线

4. 洛阳玻璃：控股子公司拟投建太阳能光伏电池封装材料项目

5. 芭田股份：拟与广东翁源投建芭田新型肥料项目

6. 中恒电气：与阿里巴巴签署约8亿元巴拿马电源设备采购及供应合同

7. 云天化：设子公司 推进50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目

8. 远大控股：拟收购增资获得广东鸿信80%股权 拓展油脂产业链下游

9. 科瑞技术：子公司拟2.77亿元收购鼎力智能100%股权

10. 甘李药业：周日晚间公告，6个产品及相关品规拟中选胰岛素专项集采

【增持回购】

1. 北京科锐：实控人提议1亿元至2亿元回购股份

2. 迪威尔：拟3000万元-6000万元回购公司股份

【大额减持计划及其他】

1. 北特科技：周五晚间公告，因涉嫌信披违规，遭证监会立案

2. 华虹计通：周五晚间公告，因涉嫌信披违规，遭证监会立案

3. 神力股份：股东拟合计减持不超9.23%股份

4. 天创时尚：股东拟合计减持不超7%股份

5. 银宝山新：股东拟减持公司不超6%股份

6. 博创科技：实控人等拟合计减持不超5.59%股份

7. 新宁物流：股东拟减持不超3%股份

8. 聚辰股份：股东拟减持公司不超2%股份

9. 芯能科技：股东拟减持公司不超2%股份

10. 蓝海华腾：董事拟减持不超1.55%股份

11. 利扬芯片：股东拟减持不超1.25%股份

12. 宝丽迪：四股东拟合计减持不超1.2%公司股份

13. 绿城水务：股东拟减持公司不超1%股份

三、热点要闻

○ 11月26日，北向资金合计净流出约44.89亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流出。整体上，全周北向资金是呈净流入的，区间内合计净流入约57.10亿。

○ 连续26日成交破万亿

周五两市震荡走低，截至收盘，上证指数跌0.56%，深证成指跌0.34%，创业板指跌0.16%。盘面上，受锂价金属材料涨价刺激，锂电板块持续大涨，稀土永磁大幅冲高，环保股冲高回落，午后数字货币板块掀涨停潮，近10股涨停，支付概念大涨，氟化工、磷化工回暖，半导体板块持续低迷，风电股大幅拉升，储能反弹，换电概念较为活跃；景点旅游等板块跌幅居前。两市全天成交11017亿，连续第26个交易日突破1万亿，周五逾2900家个股下跌。

小结：周五指数略偏低迷，锂电池稀土等板块较为活跃，逾2900家个股下跌。尽管三大指全线下跌，但成交依旧在万亿之上，目前已经连续26日成交破万亿了。

○  周五，欧美股市大跌

受奥密克戎毒株消息影响，周五欧美股市全线大跌。英法德三大指跌幅皆在3%以上，而美股三大指跌幅则全部在2%以上。

小结：外围股市消息偏利空，关注大A股的反应。

○ 本土美妆发展迅速

艾瑞咨询报告预计，中国本土美妆市场规模将从2020年的1576亿元增至2023年的2527亿元，彩妆市场增长势头迅猛，本土品牌正在崛起。（上证报）

小结：适当医美板块的反应，但大部分前期涨幅巨大，短期宜多注意风险！

四、题材资讯

○ 据上证报消息，电子烟监管参照卷烟、机构看好产业链规范化发展。

目前电子烟概念共有35家公司，比如：华宝股份、劲嘉股份、亿纬锂能、科瑞技术等等。

○ 据上证报消息，奥密克戎毒株具有更多突变、疫苗企业获市场关注。

目前疫苗概念共有53家公司，比如：沃森生物、康希诺、复星医药、智飞生物等等。

○ 据中证报消息，华为将推出墨水屏平板电脑、功耗低可护眼。

墨水屏概念相关公司主要有：光弘科技、汉王科技等等。

○ 据证券时报网，分布式光伏安全要求提高、推动逆变器打开增量空间。

目前逆变器概念共有29家公司，比如：阳光电源、科士达、锦浪科技、固德威等等。

五、新股新可转债日历

1. 泽宇智能（301179），发行价格43.99元/股，发行市盈率42.32倍。

2. 新可转债：华兴转债

3. 周一上市新股：矩芯科技

4. 周一上市可转债：希望转2

六、市场动向

  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

9:30  开盘了，受外围影响，股指大幅低开，迎来低吸机会，生物疫苗、新冠检测、抗流感、医疗保健等医药股涨幅居前，酒店餐饮、旅游、磷概念、煤炭、石油、化纤等资源股大幅杀跌，本周有望先抑后扬。

9:58  烟草概念，重点跟踪的华宝股份出现强势拉升，恭喜跟进的朋友，东风股份、陕西金叶纷纷涨停，劲嘉股份、嘉寓股份、华业香料、爱普股份、顺灏股份等纷纷逆市有表现。

10:01  持续跟踪的锂电池概念，德方纳米大涨15%领涨，跟踪的300438鹏辉能源逼近涨停，恭喜跟进的朋友！建议把握机会落袋为安！横店东磁、丰元股份也纷纷涨停，中科电气、江特电机、天华超净、中鼎股份跟随大涨。

10:19  新冠检测受消息影响今天大幅高开，天瑞仪器涨停，硕世生物、氨溴索我、博晖创新、阳普医疗跟随大涨，东方生物、热景生物、明德生物等有表现。

10:29  刚才提及的锂电池概念300438鹏辉能源封上涨停，刷新历史新高，孔明觉得落袋为安保险点。

10:35   氢能源方面，同方股份领涨，跟踪的300435中泰股份出现逆市拉升，林洋能源、厚普股份、东方电气、动力源等纷纷逆市有表现。

10:37   生物疫苗方面，康希诺、博晖创新、未名医药、达安基因涨幅居前，智飞生物、海王生物、科华生物、沃森生物等纷纷跟随上涨。

10:45  汽车配件方面，云意电气领涨，中鼎股份、文灿股份纷纷涨停，跟踪的合力科技、苏奥传感、松原股份纷纷持续拉升，日盈电子、爱玛科技、中立集团等也有异动。

10:53  5G概念，跟踪的300828锐新科技今天冲击涨停，建议持有的朋友把握机会高抛，或者减仓，京泉华、可立克也纷纷涨停，天奥电子、盛洋科技、中恒电气、光库科技等也纷纷有表现。

11:04  元宇宙概念，开元教育领涨，飞利信、中科创达跟随上涨，力源信息、佳创视讯、创维数字等也纷纷有异动。

11:11  新能源车方面出现异动，叠加概念的锐新科技涨停的带动下，合康新能、银邦股份、云意电气跟随大涨，泉峰汽车、长城科技、盾安环境、山东威达等纷纷跟随大涨。

11:14  光伏概念，金辰股份、奥特维纷纷涨停，上能电气、川能动力、许继电气、东方日升等纷纷出现异动，继续留意。

11:17  今天股指大幅低开震荡回升，逼近翻红态势，建议早盘已经低吸的朋友，把握好高抛的机会。

11:18  种业出现异动，登海种业领涨，朗源股份、荃银高科、隆平高科、大北农、丰乐种业等纷纷出现异动。

11:30  收盘了，今天早盘指数走势分化，沪指大幅低开震荡回升，创业板指一度涨近1.5%，权重股宁德时代（300750）再刷新高，国防军工、储能、烟草等多板块活跃，新冠检测板块涨幅居前，数字货币、景点及旅游板块走弱，机场航运较萎靡，三市个股跌多涨少，炸板率中性，赚钱效应较弱，大家下午继续。

13:01  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13:07  航空板块，今天涨幅居前，北摩高科领涨，中航重机、航发控制、航发动力、航宇科技等纷纷跟随大涨。

13:10  瀛通通讯，公司参与设立的深圳智度惠信新兴产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资了铂德(深圳)科技有限公司。资料显示，铂德(深圳)科技有限公司为电子烟头部品牌。

13:15  储能概念，叠加概念的300438鹏辉能源涨停的带动下，林洋能源、山东威达、宝光股份纷纷涨停，动力源、四方股份、奥特佳、中恒电气、东方电气等纷纷逆市有表现。

13:19  军工板块今天涨幅居前，煜邦电力涨停领涨，华伍股份、银邦股份跟随大涨，中航重机、天海防务、必创科技、太阳电缆等纷纷逆市大涨，继续跟踪。

13:26  炼石航空，加德纳航空成都旗舰工厂收到了空客的首次认证证书，本次认证包含了11项空客特种工艺的专业认证。这标志着加德纳航空成都旗舰工厂正式加入了空客认证供应商体系，可为空客和其他飞机OEM厂商提供飞机精密零部件。

13:48  跟踪的300945曼卡龙今天刷新高，它叠加次新股、黄金、新零售、培育钻石等概念。

13:59  特斯拉(上海)有限公司申请注册多个新商标，商标包括“特斯拉超级充电桩”“超级充电站”“TESLA SUPERCHARGER”等商标，国际分类均为科学仪器，目前商标状态均为申请中。

14:03  跟踪的华为概念，中科信息大涨20%，横店东磁、英维克、维科技术、铜峰电子等纷纷涨停，麦捷科技、中科创达、熙菱信息等纷纷大涨5%。

14:19  新材料概念，跟踪的300920润阳科技午后再度出现异动，宁波韵升、天通股份、凯盛科技、有研新材、正海磁材等纷纷出现异动。

14:22  锂电池方面，跟踪的蔚蓝锂芯逼近涨停，科恒股份、立中集团、骆驼股份等纷纷出现异动。

14:29  刚刚提及的300340科恒股份出现强势拉升，建议持有的朋友可以适当减仓。

14:48  充电桩方面，远东股份、太阳电缆、中鼎股份、山东威达等纷纷涨停，长高集团、朗新科技、平高电气、比亚迪、起帆电缆等纷纷大涨。

15:00  收盘了，今天早盘股指大幅低开震荡回升，出现分化走势，沪指跌0.12%，创业板指高位震荡，烟草、新冠检测等板块持续活跃，此前走出9连板的九安医疗（002432）午后触及涨停，国防军工板块涨幅居前，厨卫电器、云游戏板块全天走弱，机场航运午后持续低迷，三市个股跌多涨少，涨停股近百家，赚钱效应一般，大家下午继续。

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