孔明直播：《1月27日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【全球芯片将持续短缺　汽车半导体迎替代机遇】

   美国商务部25日发布的一份调查报告结果显示，全球芯片短缺问题将至少持续到今年下半年，这将给汽车制造商、消费电子行业等一系列企业，带来长期压力。美国制造商和其他使用半导体的公司的关键芯片库存从2019年的40日安减少至不足五天。 

相关个股：新洁能（605111）、瑞芯微（603893）、中微公司（688012）、北方华创（002371）等

2、【国内共享储能建设遍地开花　两家相关公司望迎来机遇】

   2022年伊始，内蒙古、浙江等地相继发布指导意见，提出投资建设共享储能，研究建立电网替代性储能设施的成本疏导机制，激励新能源发电侧储能项目落地。自2021年来，已有河南、山东、青海、内蒙古、河北等九省区陆续出台了鼓励共享储能发展的指导意见。在政策扶持及市场需求下，共享储能备受各方关注。截至目前，国内共有84个共享储能项目已经通过备案或公示，主要分布在内蒙古、湖北等9个省区，项目总规模超1200千瓦/2400千瓦时。同时，共享储能单个项目的规模越来越大，功率要求越来越高，目前已有7个项目规模达到100万千瓦时。 

相关个股：林洋能源（601222）、北京科锐（002350）。

3、【马斯克脑机接口项目已有植入物原型 有望临床试验】

  埃隆-马斯克的理想不仅是开发特斯拉电动汽车、移民火星，同时还有着研发脑机接口的理想。他成立的 Neuralink 脑机接口公司近日有了新进展，已经有了植入物原型，此前已在动物身上进行了测试。外媒预测，目前看来该公司下一步有进行临床试验的打算，在人身上进行测试。

相关个股：创新医疗（002173）、汉威科技（300007）。

4、【多部门联合发文 加快废旧物资循环利用体系建设】

   国家发展改革委会同商务部等部门联合印发《关于加快废旧物资循环利用体系建设的指导意见》，明确了我国废旧物资循环利用建设的三个关键节点：一是构建规范有序的回收网络体系，进一步提高废旧物资规范回收水平；二是提高加工利用环节技术装备水平，提高资源材料回收率，更大幅度地降低碳排放；三是结合实际推动废旧物资多元化利用，有序推动二手旧货、再制造产业发展，实现产品去碳化。 

相关个股：中再资环（600217）、格林美（002340）等。

5、【高质量实施RCEP指导意见印发 促进产业升级】

  
   近日，商务部等6部门联合印发《关于高质量实施<区域全面经济伙伴关系协定>（RCEP）的指导意见》，为地方和企业抓住RCEP发展机遇，实现更好发展提供指导。《指导意见》涵盖利用好协定开放承诺和规则、促进制造业升级和提升产业竞争力、推进标准合作与转化、完善金融支持和配套体系、地方因地制宜用好规则、持续做好配套服务等6个方面内容。旨在通过高质量实施RCEP，以更高水平开放促进更深层次改革，将把握RCEP发展机遇与各地方发展战略紧密对接，推动地方高质量发展。引导鼓励企业以RCEP实施为契机，进一步提升贸易和投资发展水平，扩大国际合作，提升质量标准，促进产业升级，增强参与国际市场竞争力。

相关个股：北部湾港（000582）、五洲交通（600368）、南山智尚（300918）、新华锦（600735）、美的集团（000333）、海信家电（000921）等。

6、【巨头扎推布局自动驾驶、“量产时代”加速来临】

  自动驾驶领域已经开启了正面厮杀。26日，百度旗下智能汽车品牌集度宣布已完成近4亿美元的A轮融资，本轮融资由百度和战略合作伙伴吉利共同增持。融资完成后，集度将持续加快研发与量产进程，首款汽车机器人概念车将于今年4月在北京车展发布，量产产品2023年上市。另外，英伟达、英特尔、高通等科技巨头们纷纷展示出最新的芯片产品和自动驾驶技术创新，在年初大秀了一波“肌肉”。传统汽车龙头大众汽车本周宣布携手博世加速推进自动驾驶技术，另一汽车巨头戴姆勒旗下的梅赛德斯-奔驰将与自动驾驶传感器制造商Luminar Technologies Inc合作，共同研发下一代自动驾驶系统。

相关个股：四维图新（002405）、高鸿股份（000851）及中科创达（300496）等。

7、【深圳放宽通信行业准入限制、卫星通信或迎机会窗口】

  国家发改委、商务部在《关于深圳建设中国特色社会主义先行示范区放宽市场准入若干特别措施的意见》中提出，安全有序开放基础电信业务，支持符合条件的卫星应用企业申请卫星相关基础电信业务经营许可或与具备相关资质的企业合作。上述文件提出，允许卫星应用企业在全国范围内开展卫星移动通信业务和卫星固定通信业务。业内认为，对于现有的通信业来说，这将激发卫星通信建设的行业发展速度。

相关个股：航天宏图（688066）、康拓红外（300455）、天银机电（300342）。

8、【中国科学家将二氧化碳“变身”、成高价值液体燃料】

  中国科学技术大学教授曾杰与电子科技大学教授夏川、中国科学院大连化学物理研究所研究员肖建平合作，将温室气体二氧化碳高效转化为高价值、高纯度的液体燃料甲酸，此成果发表在近期的国际顶级学术期刊《自然 纳米技术》上。

相关个股：昊华科技（600378）、凯美特气（002549）。

9、【全国碳市场首个履约期收官顺利、行业公司有望受益】

   24日，生态环境部新闻发言人刘友宾在2022年首场例行发布会上，通报了全国碳市场首个履约期完成情况。截至2021年12月31日，全国碳市场履约完成率99.5%（按履约量计），全国碳市场第一个履约周期顺利收官。全国碳排放权交易市场是推动实现双碳目标的重要政策工具。此前，生态环境部构建了支撑全国碳市场运行的政策法规和技术规范体系，制定并发布了第一个履约周期配额分配实施方案。

相关个股：维尔利（300190）、兴业证券（601377）。

10、【国务院出涂料工业“油改水”进程提速】

  国务院印发《“十四五”节能减排综合工作方案》。《方案》部署了十大重点工程，其中在“挥发性有机物综合整治工程”方面，要求推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以工业涂装、包装印刷等行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

相关个股：松井股份（688157）、飞鹿股份（300665）、集泰股份（002909）。

11、【地缘局势升级、国内外铝期货联袂走高】

  26日，沪铝主力合约涨幅超过2%，隔夜伦敦LME期铝上涨2.1%，报每吨3092美元。二级市场方面，港股、A股相关铝业股表现强势。上涨主因是，市场担忧乌克兰危机对全球主要铝生产国俄罗斯的供应会产生影响。俄铝是世界上最大的铝生产商之一，在2018年美国对该公司实施制裁后，令当时铝价急升至七年新高。

相关个股：云铝股份（000807）、神火股份（000933）。

二、个股公告

【股票公告】

1. 国联水产（300094）与小饭柜签署战略合作框架协议，布局水产预制菜品。

   小康股份（601127）拟定增募资不超71.3亿元，用于电动化车型开发及产品平台技术升级项目、工厂智能化升级与电驱产线建设项目等。

   信隆健康（002105）接受调研时表示，两个城市更新项目预估能为公司带来约30亿元资产增值。

   晨光新材（605399）拟30亿元投建硅基新材料及钛、钴基新材料项目。

   旷达科技（002516）参股公司拟55亿元投建滤波器芯片研发生产总部项目。

   横店东磁（002056）拟投建年产6GWh高性能锂电池项目等多个项目。

   恒力石化（600346）下属公司拟199.88亿元投建160万吨/年高性能树脂及新材料项目。

   奥瑞金（002701）与中体产业（600158）签署战略合作协议，拟推出运动饮料系列产品。

   佳电股份（000922）预中标2.7亿元主氦风机设备招标项目。

   仟源医药（300254）子公司获批开展新型冠状病毒核酸检测业务。

   新乡化纤（000949）2021年净利同比预增1455.21%-1574.84%。

   杉杉股份（600884）2021年净利同比预增2146%至2356%。

   铜峰电子（600237）预计2021年净利润同比增加443.67%到570.11%。

   天原股份（002386）2021年净利同比预增447.99%-482.51%。

   斯达半导（603290）2021年净利同比预增115.85%到121.38%。

   许继电气（000400）在互动平台表示，公司充电桩以大功率直流桩为主，在电网领域市占率较高。

   亚太股份（002284）预计2021年净利润6300万元-7300万元，同比增长285.1%-346.23%。

   麦捷科技（300319）预计2021年净利润为2.5亿-3.1亿元，同比增长600.75%-768.93%。

   崇达技术（002815）拟定增募资不超20亿元用于新建电路板项目二期。

   东方生物（688298）新增几款新冠病毒检测试剂及相关检测仪器的境外医疗器械注册证书。

   贵州茅台（600519）拟41.1亿元投建“十四五”酱香酒习水同民坝一期建设项目。

   万华化学（600309）上调2月份国内MDI挂牌价。

三、热点要闻

1、比较重磅的热点是：今晚美联储议息，明天就上可以看看相关结果，这个全球市场都在关注的事情。看看美联储的表态，然后美股的收盘情况。

2、目前行情偏低迷，有两大方向来回切换。一是去年较为低迷的银保地板块；二是热门板块（如新能源汽车、光伏风电以及绿色电力等）。

3、本周是年报业绩预告的高峰，对那些三季报业绩下滑甚至亏损，目前还没有发布预告的公司，一定要多加警惕！

【今日导读】
＞把握RCEP机遇、商务部等六部门发文提供指导
＞半导体设备行业高景气延续、龙头有望受关注
＞巨头扎推布局、自动驾驶“量产时代”加速来临
＞深圳放宽通信行业准入、卫星通信或迎机会窗口

四、新股申购 
 

粤海饲料：申购代码001313，发行价格5.38元/股，发行市盈率22.96倍。可比公司：通威股份（600438）。 

天奈发债：申购代码718116，评级AA-，转股价值97.19。

五、市场动向

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9:35  开盘了，股指开盘不一，酿酒、农业、鸡肉、猪肉、新冠药等消费行业涨幅居前，数字货币、国资云、大数据、区块链等科技股跌幅居前，密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价。

9:46  医药股方面，仟源医药冲击涨停，建议的朋友，把握机会高抛，陇神戎发、海辰药业、新天药业等跟随上涨，以岭药业、千红制药、、诚意药业、康芝药业等逆市有表现。

9:52  新冠药方面，以岭药业、翰宇药业涨幅居前，诚意药业、海特生物、西陇科学等纷纷有表现。

9:59  重点跟踪的300584海辰药业，今天再度逆市拉升，建议持有的朋友把握机会逢高减仓或者高抛。

10:37  股指继续大幅下挫，春节前的黄金坑，仍在挖掘，意外的事情，理性对待。

10:49  股指大跌，银行股出现异动，兰州银行涨停，齐鲁银行、苏农银行等跟随上涨，其他也纷纷出现异动。

10:51  煤炭板块，今天涨幅居前，盘江股份领涨，兖矿能源、晋控煤业、平煤股份、陕西煤业、中国神华等逆市上涨。

10:53  商业百货方面，天虹股份、华联综超纷纷涨停，通程控股跟随大涨，宁波中百也有表现。

11:02  建筑板块，山东路桥逆市封上涨停，中岩大地、中国电建跟随大涨，中国海城、中国交建等跟随大涨。

11:17  5G概念，移为通信大涨13%，恒实科技、中天科技、力源信息等纷纷逆市上涨，继续跟踪。

11:21  锂矿概念，红星发展领涨，永兴材料、天齐锂业跟随上涨，西藏矿业、盐湖股份、中矿资源等也逆市有表现。

11:24  区块链方面，京蓝科技最高涨停，爱康科技、深大通、高鸿股份跟随大涨，继续留意。

11:30  收盘了，今天早盘指数再度集体下挫，沪指险守3400点，市场上，仅银行、煤炭开采、机场航运板块相对活跃，网络安全、景点及旅游板块下挫，数字货币板块再遭重挫，三市近3900家个股下跌，跌停近60家，亏钱效应明显，理性看待不理性的下跌，大家下午继续。

13:00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13:29  重点跟踪的幽门菌概念的300584海辰药业再度强势涨停，逆市刷新新高，建议持有的朋友把握机会逢高减仓或者高抛。

13:36  截止目前，孔明还是维持之前跟大家说的，小跌小买，大跌大买，小涨小卖，大涨大卖，不涨不跌，持股不动，观察等待。

13:39  华为概念，中来股份、南凌科技逆市大涨，和胜股份逆市涨停，众合科技、泰晶科技、捷成股份等逆市上涨。

13:46  新冠药方面，搁着的301089拓新药业大涨13%，尖峰集团、迦南科技、富祥药业、海特生物、诚意药业等纷纷大涨5%。

13:55  医药股。午后出现异动，康希诺、精华制药、博瑞医药、步长制药、国邦医药等纷纷出现逆市拉升。

14:02  锂电池方面，中国电研领涨，和胜股份涨停，红星发展、中天科技、昊华科技、永兴材料、横店东磁等纷纷逆市大涨。

14:11  按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流出超120亿元，其中沪股通流出超60亿元，深股通流出超59亿元。

14:12  化工板块，世龙实业、保利联合等纷纷涨停，中来股份、壶化股份、沧州大化、红星发展等纷纷逆市大涨。

14:16  目前沪深两市共有500余家公司已公告回购方案，正在实施过程中。据了解，多家优质上市公司有回购公司股份的意愿，看好公司后续发展。

14:24  南方基金发布公告，以固有资金申购旗下偏股型公募基金，合计出资将不低于5000万元，并持有3年以上。

14:32  按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流出超130亿元，其中沪股通流出超66亿元，深股通流出超64亿元。

15:13  收盘了，今天早盘股指低开震荡，午后持续走弱，创业板指跌超3%，午后仅新冠治疗、银行板块相对活跃，封住涨停，市场焦点股触及涨停，数字货币、景点及旅游、网路安全等多板块成杀跌主力，三市超4300家个股下跌，市场题材股普跌，跌停股超百家，大家明天继续。

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