孔明直播：《3月21日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【浙江金融服务科创领域迎来重磅利好　两家本地创投类公司望受益】

   央行等四部门及浙江省人民政府联合发布关于金融支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区的意见，意见指出，提升金融服务科技创新能力。聚焦“互联网+”、生命健康、新材料三大科技创新高地建设，支持银行设立科技支行，探索形成与科创企业特点相适应的专业化业务管理体系。在风险可控、商业自愿前提下，鼓励银行与外部投资机构深化合作，积极探索多样化的科创金融服务模式。深化知识产权质押登记线上办理试点，推动科创金融产品扩面增量。 

相关个股：浙江东方（600120）通过控股子公司及参股公司开展基金管理业务，基金主要聚焦信息技术、高端制备、新材料、新能源、生物医药等国家新兴战略领域行业，注重通过市场化基金运作发掘并培育符合国家战略、开展技术突破、促进社会和谐发展的优质科技创新实体企业，帮助高科创新战略产业发展提升，发挥金融服务实体和创新的引领性作用。

兆丰股份（300695）公司参股的云栖基金关注互联网产业兴起过程中各种存量转型和增量创新的投资机会，聚焦云计算、大数据、人工智能等产业的早期投资。

2、【供应偏紧叠加成本高位　石墨电极价格迎来持续上涨】　

   2月中旬以来国内石墨电极价格持续上行，继前一周上涨1.5%后，3月18日国内石墨电极价格大幅上调，上涨幅度高达4.97%，2月中旬以来累计涨幅已超过18%，并创下自2019年6月以来新高。目前，国内石墨电极直径300-600mm普通功率主流价格为20000-24000元/吨；高功率22000-25000元/吨；超高功率23500-28000元/吨；超高功率700mm石墨电极30000-31000元/吨。 

相关个股：易成新能（300080）拥有超高功率石墨电极；方大炭素（600516）为石墨电极行业龙头。

3、【钙钛矿光伏电池实现突破 商业化进程加快】

   钙钛矿材料正迅速成为太阳能领域的一种热门候选材料。不过它的主要缺点之一，就是容易在阳光直射下，其性能会随着时间的流逝而退化。据报道，来自美国、中国和韩国的科学家组成一支研究团队，研发成功一种可用于钙钛矿光伏面板的新涂层，特点是能够提升其在阳光下的稳定性。科研团队在材料表明沉积一层有机离子，使表面带负电，再让带正电的离子与表面带负电的离子配对，这使表面电子变得更中性且稳定。测试结果表明，这些电池能在2000多个小时内保持最初光电转化效率的87%。相比之下，在同样条件下，经历相同时间后，未经处理的太阳能电池性能下降到原来的65%。 

相关个股：协鑫集成（002506）、万润股份（002643）、金信诺（300252）、拓日新能（002218）、杰普特（688025）。

4、【农业农村部表态 提升农机装备研发应用水平】

   农业农村部召开全国农业机械化工作会议，部署2022年农业机械化工作。会议要求，2022年农业机械化工作，要围绕农业农村“四稳四提”的工作布局，紧盯为各类食物生产提供装备保障，加快农机装备补短板，加快机械化与农艺制度、智能信息技术、农业经营方式、农田建设相融合，扎实打牢农机基础，提升农机装备研发应用水平。 

相关个股：弘宇股份（002890）为国内拖拉机液压提升器龙头，在拖拉机骨干企业中的市场份额中占75%以上。

一拖股份（601038）为国内拖拉机龙头，大中型拖拉机市场占有率保持行业第一。
吉峰科技（300022）未来三到五年选择性进入优质零部件、高端特色农业机械（含农机具和经济作物机械、丘陵山区中小型农用机械等）

5、【可作为化妆品原料 “不老药”发展速度超预期】

   近日中国国家药监局（NMPA）公示了NMN（β-烟酰胺单核苷酸）可作为化妆品新原料备案通过的信息，备案公司显示为余姚莱孚斯本健康科技有限公司，系“不老药业”基因港名下全资子公司。

相关个股：双鹭药业（002038）、安琪酵母（600298）等。

6、【首个地铁北斗定位系统开建大众应用市场空间广阔】

   20日，我国首个地铁北斗定位系统在北京地铁首都机场线开工建设，系统覆盖30公里运行线路和5座车站。这是我国目前规模最大的室内空间导航定位系统，预计在今年内建成。

相关个股：中海达（300177）深耕北斗卫星导航产业，是国内高精度GNSS的领跑者；

振芯科技（300101）去年净利润预增74%至103%，受益于北斗导航定位终端销售收入增长。

7、【奥密克戎变异株疫苗取得进展疫苗业仍存长期需求】

   联防联控机制科研攻关组疫苗研发专班工作组组长郑忠伟表示，从奥密克戎变异株一开始出现，我国疫苗研发队伍就行动起来了。目前，针对奥密克戎变异株单价以及多价的疫苗研发已经取得了积极进展，进展比较快的已经完成了临床前研究，正在向国家药监部门滚动提交有关临床试验的申报材料。

相关个股：智飞生物（300122），以及推出了腺病毒载体疫苗的康希诺（688185）。

8、【多方协力引导锂盐价格理性回归下游盈利能力提升】

   工信部原材料工业司、装备工业一司会同发改委价格司、市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局近日组织召开锂行业运行座谈会、动力电池上游材料涨价问题座谈会，要求产业链上下游企业协力形成长期、稳定的战略协作关系，共同引导锂盐价格理性回归，加大力度保障市场供应。

相关个股：国轩高科（002074）、欣旺达（300207）等，动力锂电池产能快速扩充。

9、【发改委部署煤炭中长协专项核查、煤电受益新规】

  国家发改委印发通知并召开动员部署会，安排近期对各地和中央企业2022年煤炭中长期合同签订履约情况开展专项核查。

相关个股：靖远煤电（000552）在手现金充足，2021年末货币资金+交易性金融资产（结构性存款）合计64.5亿元创新高，扩张动力强。转型绿电运营商，规划1028MW光伏；

内蒙华电（600863）内蒙地区一直以来是我国电力市场化改革的先头兵，考虑到公司下游用户中约有50%为高耗能企业，电价机制打开后后续电价上调空间较大。

10、【豆粕价格持续上涨关注添加剂行业投资机会】

   饲料巴巴表示经常接到养殖户打来求购豆粕的电话，不同地区均有，西北及西南地区的较多。由于供应比较紧张，想买还不一定有货的情况经常发生。最近这两天更是提货困难，主要是国内多地疫情爆发，目前除宁夏、西藏及新疆三个自治区外，其他省市均存在不同程度的中高风险地区，尤其是吉林、山东、广东、香港及台湾较为严重。

相关个股：新和成（002001）、安迪苏（600299）等。

11、【汽车芯片标准体系正研究立项国产芯片厂商机遇来临】

   工信部发布2022年汽车标准化工作要点。其中提到，开展汽车企业芯片需求及汽车芯片产业技术能力调研，联合集成电路、半导体器件等关联行业研究发布汽车芯片标准体系。推进MCU控制芯片、感知芯片、通信芯片、存储芯片、安全芯片、计算芯片和新能源汽车专用芯片等标准研究和立项。启动汽车芯片功能安全、信息安全、环境可靠性、电磁兼容性等通用规范标准预研。

相关个股：北京君正（300223）深耕汽车芯片领域，已形成涵盖国内外优质客户的销售网络，潜在客户充足、市场需求旺盛；

兆易创新（603986）旗下全国产化38nm SPl NAND Flash—GD5F全系列已通过AEC-Q100车规级认证。

12、【首届全球数字贸易博览会将开概念有望获市场关注】

   首届全球数字贸易博览会将在杭州国际博览中心举办。作为我国唯一以数字贸易为主题的国家级、全球性的专业展会，数贸会坚持立足浙江、服务全国、面向全球，围绕打造全球数字贸易中心的总目标，依托浙江数字经济的先发优势，涵盖会议论坛、成果发布、展览展示、互动体验等活动。届时，国际数字交易平台或将上线，并成立杭州国际数字交易所。

相关个股：华媒控股（000607）控股股东是数贸会项目的联合中标单位，公司下属子公司有承接了部分宣传任务。此外，公司参股杭州文化产权交易所，文交所一直关注数字产权资产，研究合法合规的数字资产项目；

浙数文化（600633）在互动易平台表示，公司将密切关注首届全球数字贸易博览进展，并积极争取相关业务的合作。

二、个股公告


【股票复牌】

1. 粤水电 002060：拟收购建工集团100%股权 3月21日复牌

【股票停牌】

1. 暂无

【重大事项】

1. 亿纬锂能：公司被选定为博世的供应商

2. 首钢股份：拟通过发行股份的方式购买首钢集团持有的钢贸公司49%股权

3. 苏州银行：获得证券投资基金托管资格

4. 顺鑫农业：5月1日起上调部分白酒产品价格

【业绩相关】

1. 招商银行：2021年实现净利润1199.22亿元，同比增长23.2%，每股现金分红1.522元（含税）

2. 阳谷华泰：2022年一季度净利预增8.32%-30.89%

3. 爱玛科技：1-2月，公司实现营业收入23.9亿元左右，实现净利润1.47亿元左右，均实现同比增长超过50%

4. 佳发教育：预计2022年一季度盈利1200万元-1800万元，同比增长145.23%-267.84%

5. 天际股份：一季度净利同比预增742.8%-827.08%

6. 易华录：一季度净利同比变动-5.02%至22.12%

【增持回购】

1. 通达股份：拟以122万元至244万元回购股份

2. 敏芯股份：拟以1000万元-2000万元回购股份

3. 深信服：拟以1亿元-2亿元回购股份

4. 克明食品：董事拟增持100万元至200万元公司股份

5. 宁夏建材：控股股东拟增持7000万元-1亿元

6. 旗滨集团：拟以不超过4.5亿元回购2800万股-4200万股

7. 华测检测：拟回购300万股-500万股

8. 桐昆股份：拟以5亿元-10亿元回购股份

9. 安图生物：拟以1.5亿元-3亿元回购股份

10. 沃森生物：拟以不超过4.2亿元回购300万股-600万股

11. 新奥股份：拟以1亿元-2亿元回购股份

12. TCL科技：拟以4.5亿元-5.5亿元回购公司股份

13. 博杰股份：拟回购125万股-175万股股份

14. 光峰科技：拟回购1000万元-2000万元公司股份

【大额减持计划及其他】

1. 用友网络：2021年净利润7.08亿元，同比降28.2%

2. 上海瀚讯：股东拟合计减持不超13.57%股份

3. 震裕科技：多名股东拟合计减持不超过10.7%股份

4. 康盛股份：股东拟减持不超过5.37%股份

5. 中嘉博创：股东拟减持不超3%股份

6. 博腾股份：股东拟减持不超2%股份

7. 安徽合力：控股股东拟增持不超2%股份

8. 西部创业：股东拟减持不超过2%股份

9. 科大国创：股东拟减持不超2%股份

10. 荃银高科：副董事长、总经理拟减持不超1%股份

11. 数据港：股东拟减持不超过1%股份

三、热点要闻

○ 3月18日，北向资金合计净流入约84.57亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流入，连续2个交易日净流入。全周则是呈净流出的，区间内合计净流出约166.92亿。

○ 周五行情概况

周五，两市午后回暖，银行、券商、保险等大金融板块集体发力带动指数走强，沪指涨超1%，深证成指和创业板指相继翻红；截止收盘，上证指数涨1.12%，深证成指涨0.31%，创业板指涨0.11%；盘面上，基建股走强，建筑节能、装配式建筑等多个相关板块大涨；光伏、电力板块持续走强；午后银行、券商、保险等大金融板块集体拉升；房地产板块走强；电子身份证、数字货币、东数西算等板块跌幅居前。两市全天成交9905亿，周五上涨的个股逾3400家。

小结：周五行情依旧较为活跃，基建板块、银保地板块都较为强势。

○ 首个地铁北斗定位系统开建

20日，我国首个地铁北斗定位系统在北京地铁首都机场线开工建设，系统覆盖30公里运行线路和5座车站。这是我国目前规模最大的室内空间导航定位系统，预计在今年内建成。（上证报）

小结：适当留意北斗概念的反应，但近期题材大类持续性不好，一定要多注意风险！

○  锂电池，新动态

周五盘后消息，锂电池行业迎来新动态，如下图。（截图来源：财联社）

小结：消息对锂电池下游板块偏利好，适当留意动力电池概念的反应。

○  周五，美股三大指全线上涨，中概股再次大面积走强

周五，美股三大指数低开高走集体收涨，道指涨0.78％，标普500指数涨1.17％，纳指涨2.05％。标普500指数、纳指创2020年11月以来最大单周涨幅。热门中概股大涨，纳斯达克中国金龙指数涨7.5％，滴滴涨超60％，知乎涨超54％，老虎证券涨超33％，小鹏汽车、哔哩哔哩涨超15％，蔚来涨超11％，拼多多涨超8％。半导体、软件应用、汽车制造板块涨幅居前，大全新能源涨超8％，美国软件涨超7％，阿斯麦涨近4％，菲斯克涨超3％。大型科技股普涨，英伟达涨超6％，特斯拉涨超3％，苹果、亚马逊涨超2％。贵金属板块跌幅居前，赫克拉矿业跌超3％，美国黄金公司跌近2％。

小结：美股市场气氛良好，再加上A50周五也大涨，只要明天盘前不突发利空。整体气氛对A股是偏利好的，关注市场的反应。

四、题材资讯

○ 据证券时报网，供应偏紧叠加成本高位，石墨电极价格迎来持续上涨。

目前石墨电极概念共有12家，比如：方大炭素、易成新能、宝泰隆、永东股份等等。

○ 据中证报消息，钙钛矿光伏电池实现突破，商业化进程加快。

概念相关的公司主要有：拓日新能、协鑫集成等等。

○ 据上证报消息，首个地铁北斗定位系统开建，大众应用市场空间广阔。

目前北斗概念共有76家，比如：北斗星通、华测导航、数字政通、中海达等等。

○ 据上证报消息，多方协力引导锂盐价格理性回归，下游盈利能力提升。

目前锂电池概念共有255家，比如：宁德时代、亿纬锂能、欣旺达、国轩高科等等。

五、新股新可转债日历

1. 仁度生物（787193），发行价72.65元，市盈率54.54倍，主营RNA分子诊断产品制造。

2. 新可转债：无

3. 周一上市新股：无

4. 周一上市可转债：无

六、市场动向

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9:35  开盘了，股指小幅高开，NMN概念领涨，维生素/生物疫苗/幽门螺杆菌/新冠检测/抗癌/新冠药/医美/辅助生殖等医药股涨幅居前，保险/旅游/房地产/银行/证券等跌幅居前，密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价。

9：49  NMN概念领涨，尔康制药大涨20%，众生药业/康惠制药/金达威等纷纷涨停，雄帝科技/银禧科技/仟源医药等纷纷跟随大涨。

9：55  新冠药概念，诚达药业领涨，精华制药/盘龙药业纷纷涨停，跟踪的美诺华/拓新药业/广生堂/中国医药纷纷跟随大涨，海正药业/海辰药业/瀚宇药业等继续跟踪。

9：56  幽门螺杆菌概念，国药现代/众生药业纷纷涨停，兰卫医学/康芝药业/华森制药等跟随大涨，华森制药/特一药业/亚宝药业/亚太药业等纷纷有异动。

9：58  换电概念，涨幅靠前，双杰电气大涨20%，汉马科技/爱玛科技纷纷涨停，瀚川智能/展鹏科技/和顺电气等跟随大涨。

10：16  农业股出现异动，水产品领涨，种业/鸡肉/猪肉/农林牧渔等纷纷出现异动拉升。

10：23  预制菜概念，国联水产大涨20%领涨，得利斯/深粮控股/岭南控股等纷纷涨停，天邦股份/圣农发展/春雪食品等跟随大涨。

10：25  锂矿概念，融捷股份冲击涨停，华友钴业/比亚迪/盐湖股份/国轩高科/赣锋锂业/天齐锂业/亿纬锂能等纷纷跟随大涨。

10：39  种业持续走高，万向德农封上涨停，新农开发冲击涨停，神农科技/荃银高科/登海种业/隆平高科/丰乐种业等纷纷大涨4%以上。

10：43  今天市场出现分化走势，创业板/深成指走势较强，沪指较弱。黄白线方面，题材股走强，权重股较弱。

11：09  绿色建筑方面，先锋新材/晶雪节能均大涨20%，中材节能/海螺型材/广田集团等纷纷涨停，建研院/北玻股份也冲击涨停，浙江建投/银江股份/启迪设计等继续留意。

11：18  浙江板块，受利好消息影响，今天出现涨停潮，截止目前30家个股涨停，其中有跟踪的宋都股份/诚达药业/浙江东日/杭州解百等个股在涨停系列。

11：30  收盘了，今天早盘大盘冲高回落，三大指数小幅收涨，市场上，农业、养殖业、建筑节能、NMN概念、预制菜、换电概念、化肥涨幅居前；机场航运、证券、保险、银行领跌。两市超3000只个股上涨，超百只个股涨停。资金方面，两市半日成交额超6000亿元，较上日放量724亿元，北向资金净卖出近40亿元，弱势震荡，静待方向选择，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：05  房地产低开震荡回暖，光大嘉宝/宋都股份/苏州高新/浙江东日/天保基建/阳光城等纷纷涨停，财信发展/新华联/华远地产等跟随大涨。

13：08  新冠检测概念，华康医疗/广生堂等纷纷大涨，安旭生物/兰卫医学/九安医疗跟随大涨，仟源医药/千红制药/北化股份也有表现。

13：14  按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流出超50亿元，其中沪股通流出超30亿元，深股通流出超19亿元。

13：15  特一药业表示，目前公司全资子公司新宁制药及台山化工已开展对NMN立项和开展工艺研究，暂未生产，后续如有相关进展，公司将及时履行信息披露义务。

13：18  截至目前，沪深两市成交额突破7000亿元，其中沪市成交额2883亿元，深市成交额4123亿元。

13：20  午后沪指震荡回落，回踩20日均线，获取支撑，能否支撑住，是沪指继续走高的前提。

13：21  按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流出超60亿元，其中沪股通净流出35.46亿元，深股通净流出24.7亿元。

13：33  绿色电力出现异动，粤水电/云南能投/远大智能等纷纷涨停，豫能控股/华银电力/广汇能源/长源电力等纷纷大涨。

13：34  重点跟踪的002246北化股份再度逆势拉升，建议持有的朋友把握机会逢高适当减仓做差价，它叠加化工/军工/口罩/新冠检测等多重概念。

13：40  煤炭板块维持强势，山西焦煤/郑州煤电/平煤股份/山煤国际/中国神华/陕西煤业等纷纷有表现。

13：52  科技股再度出现异动，半导体/光刻机/氮化镓/芯片/汽车芯片/第三代半导体等纷纷出现拉升。

13：53  截至目前，沪深两市成交额突破8000亿元，其中沪市成交额3371亿元，深市成交额4765亿元。

14：03  海南自由贸易港公平竞争委员会在全国率先出台《海南自由贸易港公平竞争审查制度实施办法(暂行)》。该暂行办法自今年5月1日起实施，将有效规范政策制定机关自身行为，防范和制止出台排除、限制竞争的政策措施，逐步清理废除妨碍统一市场和公平竞争的各种规定和做法，保障和促进公平统一高效的市场环境。

14：07  环境保护出现异动拉升，博天环境/兴源环境/中电环保/科融环境等纷纷出现异动拉升。

14：13  午后沪指震荡回落，回踩20日均线后，触电式回升，截止目前逼近翻红状态。

14：29  抗流感概念，红日药业领涨，众生药业/莱茵生物/上海医药/神奇制药等纷纷涨停，葵花药业/康芝药业/沃森生物/海正药业等也纷纷有表现。

14：46  银川讯飞互联网医院有限公司成立，注册资本1000万元人民币，经营范围包含：医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；互联网信息服务；基础电信业务；药品零售等。企查查股权穿透显示，该公司由安徽讯飞医疗股份有限公司100%控股，后者由科大讯飞持股51%。

14：55  尾盘股指全线飘红，今天的弱势震荡，明显式面向方向选择，静待方向明朗。

15：01  收盘了，今天早盘股指高开冲高回落，午后下探后回升，市场上，农业、养殖业、建筑节能、NMN概念、预制菜、旅游、换电概念涨幅居前；证券、保险、银行、物流领跌。两市超3200只个股上涨，136只个股涨停。资金方面，两市半日成交额破万亿，较上日放量269亿元，北向资金净卖出81.45亿元，弱势震荡，静待市场方向选择，大家明天继续。

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