孔明直播：《6月13日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【全国首个省级“风电下乡”方案出炉　产业爆发下两家跟进公司望受益】

   吉林省能源局印发了《吉林省能源局2022年度推进新能源乡村振兴工程工作方案》通知。文件提出，2022年在吉林省9个市(州)以及长白山管委会、梅河口市，约3000个行政村开展新能源乡村振兴工程(全省共计9034个行政村未开展乡村振兴工程，各县(市、区)行政村数量以省民政厅提供数据为准)。每个行政村建设100千瓦风电项目或200千瓦光伏发电项目，2024年度实现省内全面覆盖。这是全国首个出台的省级“新能源+乡村振兴”方案，具有借鉴意义。

相关个股：天能重工（300569）、银星能源（000862）、明阳智能（601615）、运达股份（300772）。

2、【城市燃气管道更新改造实施方案落地　万亿级资本支出望加快落地】

   6月10日，国办印发《城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）》，方案提出，加快开展城市燃气管道等老化更新改造工作，彻底消除安全隐患。2022年抓紧启动实施一批老化更新改造项目。2025年底前，基本完成城市燃气管道等老化更新改造任务。方案明确了更新改造对象范围，并同步推进数字化、网络化、智能化建设，加强管道和设施运维养护。此外，方案要求加大融资保障力度，并明确落实税费减免政策，完善相关配套措施等。

相关个股：友发集团（601686）、汉威科技（300007）、青龙管业（002457）、威星智能（002849）、长春燃气（600333）、新天然气（603393）、金洲管道（002443）。

3、【钟情4D毫米波 特斯拉即将推出全新自动驾驶系统】

  埃隆·马斯克近日表示，特斯拉自动驾驶软件FSD BETA新版本将在两周内推出。众所周知，马斯克一直钟情毫米波雷达而非激光雷达，在近期特斯拉提交的一份技术审核文件显示，特斯拉4D成像毫米波雷达已经正式应用于量产。

相关个股：雷科防务（002413）、威孚高科（000581）。

4、【对外几乎都无可供货源 磷矿石年涨幅接近翻倍】

   截止6月8日，我国30%品位磷矿石主流地区参考均价在976元/吨附近，迭创历史新高。与6月1日（磷矿石参考价格910元/吨）相比，价格上调76元/吨，涨幅7.33%，5月以来涨幅超过20%，最近一年涨幅接近翻倍。

相关个股：兴发集团（600141）、湖北宜化（000422）。

5、【华为云将发布创新服务、千亿级产业投资空间可期】

   华为伙伴暨开发者大会2022将于本月15日-16日召开。华为云将在本届大会发布一系列创新云服务，覆盖经验即服务、技术即服务和基础设施即服务，并发布新的生态策略，还将举办“F5G智简全光网，用光重塑行业等多场主题演讲。

相关个股：博创科技（300548）、中际旭创（300308）。

6、【软包锂电池催热铝塑膜市场、相关生产商积极扩产】

   在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。某生产铝塑膜上市公司负责人近日表示，目前业内各大企业都是以订单排产，公司也面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。另外，比亚迪也将在其“大刀片“电池上也使用铝塑膜软包电芯+外部铝壳封装方案。

相关个股：新纶新材（002341）、紫江企业（600210）。

7、【能源局要求加快项目开发建设、抽水蓄能潜力巨大】

   国家能源局近日召开推进抽水蓄能项目开发建设视频会议，要求加快抽水蓄能项目开发建设，提前谋划电力设备制造结构调整，提高机组设备制造产能，满足当前及未来抽水蓄能大规模开工建设需要等。

相关个股：文山电力（600995）、国电南瑞（600406）。

8、【国内首个虚拟电厂参与电力现货市场盈利、商业化可期】

  今年以来，引导虚拟电厂参与电力现货市场的政策相继出台。最新获悉，国内首个虚拟电厂参与电力现货市场盈利。由国家电投上海发电设备成套设计研究院研发的虚拟电厂平台近日在广东成功完成参与电力现货市场的功能试验。5月20日，部署于国电投深圳能源发展有限公司的虚拟电厂平台发出指令，调度尚呈新能源始地智能充电站将50千瓦时电量从0时转移至4时。

相关个股：恒实科技（300513）、易事特（300376）、国能日新（301162）。

9、【铝塑膜行业景气持续提升、龙头有望受关注】

   近日，一生产铝塑膜上市公司负责人对媒体表示，在新能源锂电池产业链快速发展的带动下，市场对铝塑膜的需求激增。目前，业内各大企业都是以订单排产，公司也面临明显的产能瓶颈，正在积极进行扩产。

相关个股：紫江企业（600210）、新纶新材（002341）。

10、【5GR17标准宣布冻结、全球5G商用迈向新阶段】

   3GPP RAN第96次会议圆满结束，5G Rel-17标准宣布冻结，标志着5G第二个演进版本标准正式完成，全球5G商用迈向新阶段。中国通信企业积极融入国际标准制定，其中中国移动技术提案总量达3000余篇，主导立项30余项，5GR17商用版本预计2022年年底可提供。5G网络的内涵正在全面丰富，将为多样化场景应用提供强大基础。

相关个股：中际旭创（300308）、天孚通信（300394）等。

11、【首款元宇亩手机VIVERSE即将发布、相关公司有望获关注】

   近日HTC宣布将在6月28日举行发布会，正式推出首款元宇宙手机VIVERSE。Viveverse是HTC Vive推出的、由各种应用程序、游戏组成的开源元宇宙平台，支持智能手机、PC、平板电脑及Vive Flow眼镜用户跨平台访问。

相关个股：佳创视讯（300264）、宝通科技（300031）、超图软件（300036）。

12、【全国水利建设全面提速、14项重大项目开工建设】

  水利部在10日举行的“加快水利基础设施建设有关情况”新闻发布会上表示，“今年1-5月，水利建设全面提速，14项重大水利项目开工建设。全国已落实投资6061亿元，较去年同期增加1554亿元，增长34.5%；吸纳就业人数103万人，其中农民工就业77万个，充分发挥了水利对稳增长、保就业的重要作用。”

相关个股：韩建河山（603616）、顾地科技（002694）。

二、个股公告

【股票复牌】

1. 金圆股份 00546：拟购买锂源矿业剩余49%股权 13日起复牌

2. 中航电子 600372：拟换股吸收合并中航机电 13日起复牌

3. 中航机电 002013：中航电子拟吸收合并中航机电 13日起复牌

4. *ST天龙 300029：变更为“ST天龙” 13日起复牌

【股票停牌】

1. 正虹科技 000702：控股股东筹划公司控制权变更 13日起停牌

【重大事项】

1. 广联航空：拟以1.2亿元收购成都航新30%股权

2. 川恒股份：小坝磷矿山采矿权开采深度增加300米

3. 当升科技：拟实施2022年管理层与核心骨干股权增持计划

4. 中伟股份：拟定增募资不超过66.8亿元 用于印尼基地红土镍矿冶炼年产6万金吨高冰镍项目等

5. 传化智联：拟签署6.93亿元股权转让协议

6. 京新药业：拟以2.15亿元收购胡庆余堂5.88%股权

7. 海康威视：拟分拆所属子公司海康机器人至创业板上市

8. 金固股份：收到上汽红岩供应商定点通知函

9. 顺威股份：拟1亿元设立广州顺威新能源汽车有限公司

10. 鲁银投资：控股子公司鲁银储能公司拟增资扩股引入战略投资者

【增持回购】

1. 凯美特气：实控人、董事长拟增持不低于1000万元公司股份

2. 中国平安：实施利润分配方案后回购股份价格上限调至不超过80.20元/股

【大额减持计划及其他】

1. ST美盛：因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案

2. *ST奇信：股东拟减持不超过6%公司股份

3. 汤姆猫：股东拟减持不超过6%公司股份

4. 泰瑞机器：控股股东拟减持不超5.99%公司股份

5. 丝路视觉：董事、高管拟合计减持不超3.82%公司股份

6. 森麒麟：股东拟合计减持不超3.6%公司股份

7. 药明康德：股东拟减持合计不超过3%股份

8. ST北文：股东拟减持不超2.5%公司股份

9. 昭衍新药：董事及一致行动人拟合计减持不超2.31%公司股份

10. 万孚生物：实控人、高级管理人员拟合计减持不超2.04%公司股份

11. 中持股份：股东拟减持不超2%公司股份

12. 辽宁能源：股东拟减持不超2%公司股份

13. 松井股份：董监高及核心技术人员拟合计减持不超1.88%公司股份

14. 泰禾智能：股东拟减持不超1.48%公司股份

15. 龙软科技：多名董监高拟合计减持不超1.34%公司股份

16. 京泉华：董事和监事拟合计减持不超过1.097%公司股份

17. 西宁特钢：股东拟减持不超过1%公司股份

18. 武汉凡谷：股东拟继续减持不超1%公司股份

19. 华恒生物：股东拟减持不超2%股份

20. 辉丰股份：股东拟减持不超1%股份

三、热点要闻

○ 6月10日，北向资金合计净流入约116.22亿。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周五北向资金呈净流入，连续10个交易日净流入，整体流入力度较大。

○ 周五行情概况

周五三大指数低开高走，题材活跃，截至收盘，上证指数涨1.42%，深证成指涨1.9%，创业板指涨2.25%；盘面上，光伏、风电、电力、储能等赛道股震荡走强，多股涨停，超超临界发电概念股再度活跃，午后水利板块拉升，比亚迪概念、锂电股持续走强，板块内多股涨停，汽车产业链掀涨停潮；券商股继续走强；银行、白酒、电子烟概念股轮番拉升，猪肉、养殖业、房地产板块跌幅居前。两市全天成交10505亿，时隔一个交易日后再破万亿，逾3900股上涨。

小结：周五三大指全线大涨，在美股大跌的情况下，大A股再次走出独立行情。

○ 重磅数据超预期

周五盘后，央行发布5月份金融数据，社融等重磅数据皆超预期，如下图（截图来源：财联社）

小结：消息偏利好，周一关注市场的反应。

○ 水利建设提速

1至5月全国水利建设全面提速，新开工项目10644个，投资规模4144亿元。（上证报）

小结：关注水利建设相关板块的反应，部分个股前期涨幅较大，短期一定要多注意风险！

○ 周五，美股炸雷

之前机构一直预测美国通胀会见顶了，周五晚间美国公布5月份CPI，结果炸雷了，数据并没有出现回落，反而是大超机构预期。同比上涨高达8.6%，创下40年以来新高（创1981年12月以来新高）！如此高的通胀率，市场担心美联储会痛下杀手，进一步激进加息，导致美股直接跳水大跌。

小结：美股连续两个交易日大跌，A股周一开盘可能要面临一定考验了。当然了，只要美股不出现接连恐慌性暴跌，从近期A股的表现来看，不宜过度悲观，关注市场的反应。

四、题材资讯

○ 据证券时报网，城市燃气管道更新改造实施方案落地，万亿级资本支出望加快落地。

概念相关公司主要有：友发集团、汉威科技、公元股份、蓝天燃气等等。

○ 据中证报消息，对外几乎都无可供货源，磷矿价格年涨幅接近翻倍。

目前磷矿概念股共有44家，比如：兴发集团、司尔特、湖北宜化、川恒股份等等。

○ 据上证报消息，软包锂电池催热铝塑膜市场，相关生产商积极扩产。

目前铝塑膜概念股共有5家，比如：新纶新材、紫江企业、明冠新材、东尼电子等等。

○ 据上证报消息，华为云将发布创新服务，千亿级产业投资空间可期。

目前云计算概念股共有178家，比如：博创科技、中际旭创、深信服、星网锐捷等等。

○ 据上证报消息，能源局要求加快项目开发建设，抽水蓄能潜力巨大。

概念相关公司主要有：文山电力、国电南瑞、金盘科技、三峡能源等等。


五、新股新可转债日历

1. 新股：亚香股份，国缆检测，三一重能，优机股份，拓山重

2. 新可转债：无

3. 周一上市新股：无

4. 周一上市可转债：福莱转债

六、市场动向

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9:30  开盘了，受美股影响，A股大幅低开，迎来低吸机会！黄金/草甘膦/猪肉/航空等涨幅居前，密切留意市场动向。

9：36  汽车板块，再度涨幅靠前，申华控股/广东鸿图等纷纷涨停，一汽解放/亚星客车/国机汽车/泉峰汽车/长安汽车等纷纷跟随大涨。

9：38  锂电池方面，常铝股份/新纶新材/中银绒业纷纷涨停，中鼎股份/联创股份/立中集团/赢合科技等纷纷跟随大涨。

9：56  有机硅概念领涨，集泰股份涨停领涨，三孚股份冲击涨停，合盛硅业/晨光新材/新安股份/晨化股份/东岳硅材/硅宝科技等纷纷跟随大涨。

9：59  工业母机概念，山东威达涨停，埃斯顿/东土科技/海天精工/华辰装备/恒锋工具等纷纷跟随大涨。

10：00  无人驾驶概念，赛微电子领涨，万安科技/数源科技涨停，启明信息/瀚川智能/晶瑞电材/亚太股份等纷纷跟随有表现。

10：14  股指低开震荡回暖，10点之后，再度出现跳水，密切留意市场波动，做好差价。

10：25  新材料方面，中旗新材/宏柏新材/正威新材/新纶新材等纷纷涨停，华阳新材/晨光新材等纷纷跟随大涨。

10：26  新能源车目前已有多只个股涨停，其中一汽解放/万安科技/国机汽车等纷纷涨停，长安汽车/海马汽车/东风汽车/长城汽车/泉峰汽车等均大涨4%以上。

10：29  黄金板块，今天早盘领涨，银泰黄金/湖南黄金/赤峰黄金/西部黄金等纷纷逆势大涨，建议持有的朋友把握机会高抛。

10：39  股指维持低位震荡，证券板块部分个股出现异动，浙商证券率先涨停，光大证券逆市表现强势，能否冲击四连扳？孔明觉得，今天可以考虑逢高适当减仓。

10：47  鸿蒙概念，华软科技/达华智能纷纷涨停，中科创达/传智教育/拓维信息/润和软件/亚太股份等纷纷跟随上涨。

10：52  固态电池方面，天齐锂业/先导智能/星云股份领涨，天赐材料/当升科技/赣锋锂业/德尔股份/国轩高科等纷纷跟随大涨。

10：56  股指二次探底回升，已经低吸的朋友，耐心等待可高抛的机会。

10：59  稀土永磁概念，今天涨幅靠前，广晟有色涨停领涨，跟踪的北方稀土/五矿稀土/银河磁体/厦门钨业 /盛和资源等纷纷跟随上涨。

11：02  今天汽车板块表现较强，资源股/消费也表现出众，权重股拖累指数，低吸的朋友不用担心。

11：16  5G概念，中京电子/正威新材/广东鸿图纷纷涨停，跟踪的初灵信息/美格智能/拓维信息等纷纷出现异动。

11：29  截至目前北向资金净卖出超92亿元，其中沪股通净卖出63.25亿元，深股通净卖出28.89亿元。以余额规模口径(已挂单)统计，北向资金净流出超88亿元，其中沪股通净流出61.87亿元，深股通净流出26.51亿元。

11：31  收盘了，今天早盘三大指数受美股影响，大幅低开，盘中出现反弹无果，集体收跌，截至午盘，沪指跌1.11%，深成指跌0.51%，创业板指跌0.51%。沪深两市半日成交额7075亿元。教育、有机硅概念、贵金属、汽车整车等板块涨幅居前，机场航运、景点及旅游等板块飘绿。两市超2600只个股下跌，北向资金疯狂出逃，半日净卖出92.93亿元，大家下午继续。

13：03  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：09  化工板块，世龙实业/上海天洋/宏柏新材/黑猫股份等纷纷涨停，金石资源/振华新材/晨光新材/云天化/晨化股份等纷纷跟随大涨。

13：14  截至目前北向资金净卖出超100亿元，其中沪股通净卖出66.75亿元，深股通净卖出33.40亿元。以余额规模口径(已挂单)统计，北向资金净流出超94亿元，其中沪股通净流出64.73亿元，深股通净流出29.87亿元。

13：15  氟概念涨幅靠前，金石资源领涨，联创股份/深圳新星/天赐材料/云天化/兴发集团/新宙邦等也逆市有表现。

13：28  浙大网新，近日，浙大网新成功中标了“虚拟电厂”需求响应设备定制化模块采购项目，标志着网新在电网建设领域迈上了新台阶。

13：34  翰宇药业：HY3000完成对Omicron BA.2变异株体外活病毒抑制试验。

13：45  截至目前北向资金净卖出超110亿元，其中沪股通净卖出70.05亿元，深股通净卖出40.79亿元。以余额规模口径(已挂单)统计，北向资金净流出超108亿元，其中沪股通净流出69.44亿元，深股通净流出39.15亿元。

13：56  软件股出现异动，华软科技涨停，跟踪的600536中国软件逆市大涨，润和软件/南威软件跟随大涨。

13：59  数字货币方面，银之杰大涨14%领涨，南天信息涨停，旗天科技/高伟达/四方精创/海联金汇/飞天诚信/宇信科技等纷纷跟随上涨。

14：09  股指扩大跌幅，种业逆市走强，农发种业大涨8%，敦煌种业/新农开发/神农科技/丰乐种业等纷纷跟随上涨。

14：21  汽车配件出现异动，光洋股份/特力A逆市涨停，国机汽车/安凯客车/泉峰汽车/亚星客车/保隆科技等纷纷跟随上涨。

14：37  据上海钢联显示，今日锂电材料报价多数下跌，氧化钴跌5000元/吨；碳酸钴跌6500元/吨；钴粉跌10000元/吨；电池级碳酸锂涨1500元/吨；工业级碳酸锂涨1000元/吨；镍豆跌8500元/吨。

14：39  午后两点多，出现探底回暖，沪深两市成交额连续第二个交易日突破1万亿元。

14：54  中顺洁柔表示，目前公司造纸产能有80多万吨，生活用纸业务仍然处于销大于产的状态，将有节奏的进行产能投放和布局。

15：01  收盘了，今天早盘三大指数低开震荡，午后探底回升，截至收盘，沪指跌0.89%，深成指跌0.30%，创业板指跌0.39%，沪深两市全天成交额10909亿元。教育、有机硅概念、贵金属、养殖业等板块涨幅居前，机场航运、房地产开发等板块飘绿。两市个股涨跌参半，北向资金连买10日后，今天转向出逃，全天净卖出135.19亿元，再收十字星，面向方向选择，大家明天继续。

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