孔明直播：《12月14日热点信息+个股公告》

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盘前信息汇集

今日影响市场走势的重大消息及点评:

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一、热点信息

1、【中国有望蝉联半导体设备支出榜首、国产厂商业绩有望提升】

   SEMI近日发布了《2022年度总半导体设备预测报告》，预计原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额将在2022年创下1085亿美元的新高，连续三年创纪录。值得注意的是，该机构还预计中国在继2020年首次占据榜首后，明年将保持这个位置。

相关个股：中微公司（688012）的刻蚀设备优势明显，同时积极推进MOCVD设备和薄膜沉积设备，今年前三季度新签订单同比增长60.24%；

北方华创（002371）已正式发布CCP介质刻蚀机，应用于Logic，BCD，MEMS 多领域，实现刻蚀领域全覆盖，并已在5家客户完成验证并实现量产。

2、【巴西纸浆龙头下调木浆价格、下游盈利有望提升】

   13日巴西Suzano宣布12月桉木浆外盘，报价820美元/吨，较7月报价下调4.7%。机构认为，本次阔叶浆降价或印证供需格局逐步向好，为纸企业绩弹性奠定坚实基础。同时，未来两季浆价除受到供给侧扩产及库存增长影响，剪刀差释放特种纸及生活用纸业绩空间。

相关个股：中顺洁柔（002511）主营生活用纸；

仙鹤股份（603733）为包装板块龙头，12月公司上调格拉辛纸500元/吨，目前拥有51条纸基功能材料生产线。如标签离型纸、转印纸、食品和医疗包装用纸等产品，订单饱满。

3、【全网揽收量明显上升、快递板块整体仍具备成长空间】

   进入12月以来，邮政快递业加快复苏，迎来新一轮业务高峰。特别是自12月7日《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》发布以来，单日揽收量保持在3.6亿件以上。12月1日-12日，全网揽收量约为43.03亿件，同比上升5.6%。

相关个股：顺丰控股（002352）是中国最大快递物流综合服务商，有望凭借网络效果和规模效应建立的比较优势，获得持续市占率提升；

韵达股份（002120）网络规模居前，车辆、分拣中心等核心资产投入领先，管理层积极持续对标龙头，长期竞争优势仍在。

4、【美核聚变技术取得突破性进展、人造“小太阳”又近了一步】

   当地时间13日，美国能源部将宣布，美国国家实验室科学家在核聚变转化能源方面取得一项突破。科学家在使用激光的聚变实验中首次实现了净能量增益，即产生的能量比注入的能量还要多。这意味着，人类未来有望结束对化石燃料的依赖，或将拥有一个安全、绿色、用之不竭的能源选项。

相关个股：炬光科技（688167）高功率半导体激光产品被应用于有“人造太阳”之称的国家惯性约束可控核聚变试验装置重大项目。

国光电气（688776）为我国参与的国际科研合作项目“国际热核聚变实验堆计划（ITER计划）”提供了核心设备，包括偏滤器、屏蔽模块热氦检漏设备等产品。

5、【冬季冰雪旅游持续升温、相关公司业绩望改善】

   随着优化落实疫情防控“新十条”的发布，以及部分地区滑雪场陆续开板，冬季冰雪旅游逐渐升温。同程旅行大数据显示，亚布力、北大壶、长白山等滑雪场成为今年冬季最热门的冰雪旅游目的地。12月首周，以哈尔滨为目的地的机票预订量达到上月同期的1.5倍。此外，随着冬季旅游旺季到来，飞猪平台滑雪及温泉旅游套餐预订增幅超过800%；携程平台全国滑雪场门票预订量相比去年同期增长363%。

相关个股：天桥起重（002523）公司旗下子公司天桥奥悦在冰雪产业领域布局，目前已经为重庆金佛山北坡滑雪场、贵阳云顶滑雪场等多个大型滑雪场提供设备，并正在探索冰雪嘉年华旅游项目。

长白山（603099）在冰雪旅游方面，公司紧紧围绕“赏雪必看、滑雪必玩、戏雪必选、雪季必游”来打造冰雪旅游季产品。未来公司将加速冰雪、民俗、温泉深度融合脚步，全力打造长白山“冰雪旅游”新名片。 

6、【首次实现净能量增益、核聚变发电里程碑】

   美国劳伦斯利弗莫尔国家实验室（LLNL）的国家点火装置（NIF）已经在一项使用激光的可控核聚变实验中取得了重大突破，首次实现了聚变反应的净能量增益，即输出的能量大于输入的能量，这可能成为核聚变发电的一个里程碑。

相关个股：天沃科技（002564）制造的ITER项目的蒸汽冷凝罐已向法国方面顺利交付，该设备和装置为公司独有技术，处于国内领先地位。

久立特材（002318）是ITER中国工作组的重要供货商之一。

7、【世界首例、革命性新型基因疗法治好白血病】

   英国科学家使用一种革命性的新型基因疗法碱基编辑（base-edited）治疗了一名身患T细胞白血病的13岁年轻患者，这是世界首例应用这项技术的病例。英国伦敦大学学院大奥蒙德街儿童医院称，这名女孩之前对其他疗法已无反应，但在今年5月接受了碱基编辑技术治疗后，现在身上已经检测不到癌细胞。

相关个股：开能健康（300272）子公司与美国ASC公司合作推进CRISPR-Cas9基因编辑技术在中国的应用。

贝瑞基因（000710）通过基因测序、基因编辑、人工智能等技术手段，搭建覆盖产、学、研、资四大版块的生态系统。

8、【两部门发文：管理千亿“数字人”市场】

   工信部、公安部近日联合发布《互联网信息服务深度合成管理规定》。与征求意见稿相比，《规定》新增“数字人物”，将其明确列入监管重点。业内人士认为，将数字人纳入监管是市场发展的需要。近段时间以来，在元宇宙概念推动下，虚拟数字人市场迅速升温。腾讯、百度、阿里、字节、华为、快手等科技和互联网巨头都在布局数字人。业内预估，到2025年虚拟数字人产业规模为1000亿元。速途元宇宙研究院预测，至2030年虚拟人整体市场规模将达到3095亿元。

相关个股：中视传媒（600088）、日播时尚（603196）。

二、个股公告

威高骨科（688161）拟10.3亿元购买新生医疗，将开展组织修复新业务。

恒华科技（300365）预中标5.19亿元农业光伏电站项目。

金智科技（002090）与林洋储能签署战略协议，拟在储能市场领域开展合作。

黄山胶囊（002817）公司依订单量制定相应生产计划。

道恩股份（002838）公司布局可降解PBAT一体化产业链，打通了上游原料PBAT基材。

特一药业（002728）目前公司止咳宝片已满负荷生产，以确保市场供应。

三友化工（600409）拟以不超10.5亿元收购三佳集团硅化工板块资产。

云南铜业（000878）拟64.24亿元投建西南铜业分公司搬迁项目。

协鑫能科（002015）与深巴新能源签署战略合作协议。

新宙邦（300037）拟不超12亿元投建电子化学品项目。

多氟多（002407）拟6亿元参设氟基新材料产业基金。

首航高科(002665)中标国投若羌10万千瓦光热发电项目EPC总承包工程，中标金额13.46亿元。

钒钛股份（000629）2023年度预计总数量（折五氧化二钒）8000吨，预计交易总金额约10亿元。

光莆股份（300632）拟回购股份7500万至1.5亿元，回购价格不超过18元/股。

海程邦达（603836）拟回购股份5000万至1亿元，回购价格不超过22元/股。

本川智能（300964）拟回购股份3000万至6000万元，回购价格不超过33元/股。

东箭科技（300978）预估上述项目生命周期内的总交易额合计为1.37亿元。

王子新材（002735）近期签署了《零部件采购通则》，双方将建立长期稳定的合作关系。

奥特维（688516）与浙江晶科能源有限公司签订《设备买卖合同》。

泰达股份（000652）拟设立子公司天津泰达碳资产管理。

万华化学（600309）计划在烟台工业园实施乙烯二期工程。

三、热点要闻

○  12月13日，北向资金净卖出9.47亿元。（备注：北向资金也称陆股通，即沪股通和深股通的合称）

小结：周二北向资金呈净流出。

○  周二行情概况

周二，沪深两市全天弱势震荡。截至收盘，沪指跌0.09%报3176.33点，深成指跌0.66%报11323.70点，创业板指跌1.05%报2376.20点。两市共计成交8164亿元，较上个交易日缩量934亿元。盘面上，养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前，国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。

小结：周二行情较为低迷，三大指全线下跌，两市逾2800股收跌。

○印度尼西亚能源和矿产资源部官员Irwandy Arif周二表示，印尼目前没有恢复镍矿石出口的计划。政府计划对半加工镍矿征收出口税。

○中国信托业协会的最新统计数据显示，截至今年三度末，投向证券市场的资金信托余额为4.18万亿元，证券市场已成为资金信托投向的第一大领域。

○Choice数据显示，截至12月9日，今年公募基金行业自购的净申购规模已经达到63.57亿元，超过去年全年，再创历史新高。

○中国科学院国家空间科学中心公布了我国综合性太阳探测卫星“夸父一号”的首批科学图像。

四、题材资讯

○  美核聚变技术取得突破性进展、人造“小太阳”又近了一步。

目前核能概念共有103家，比如：炬光科技、国光电气、天沃科技、久立特材等等。

○  中国国内半导体设备支出居首、国产厂商业绩将提升。

目前半导体概念共有139家，比如：中微公司、北方华创、兆易创新、瑞丰光电等等。

○  巴西纸浆龙头下调木浆价格、下游盈利能力有望修复。

目前造纸概念共有31家，比如：中顺洁柔、仙鹤股份、宜宾纸业、太阳纸业等等。

五、新股新可转债日历

1. 新股（含北交所）：杰华特，微导纳米，瑞奇智造（京）

2. 新可转债：优彩转债

3. 周三上市新股：无

4. 周三上市可转债：无

六、市场动向

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9：35  开盘了，隔夜美股高开低走，三大股指集体小幅高开，仍以筑构箱体结构为主，把握轮动机会，做好高抛低吸。

9：42  目前市场上，半导体带动科技股涨幅居前，昨天大涨的消费/医药跌幅居前，密切留意市场动向，把握轮动机会，做好高抛低吸。

9：46  半导体方面，伟测科技/气派科技领涨，国星光电/文一科技/左江科技/大港股份纷纷涨停，台基股份/国民技术/华亚智能/康强电子等纷纷逆势大涨。

9：58  目前市场上，半导体带动科技股大涨，孔明建议对于大幅拉升的科技股逢高适当减仓，适当低吸医药以及消费股。

10：05  Chiplet概念目前领涨市场，易天股份大涨20%，中富电路/颈托股份/文一科技跟随大涨，华天科技/长电科技/中京电子/赛微电子等均有表现。

10：08  旅游板块延续强势，西安旅游强势涨停的带动下，曲江文旅/天目湖/西藏旅游/中青旅/西域旅游/云南旅游等纷纷有表现。

10：12  软件股出现异动，云赛智联/真视通强势涨停，普联软件/超图软件/中国软件/润和软件/网达软件等纷纷持续异动拉升。

10：15  MicroLED概念涨幅靠前，叠加概念的易天股份领涨，国星光电/同兴达纷纷涨停，中京电子/芯瑞达/乾照光电/聚灿光电/华灿光电等纷纷有表现。

10：17  医药部分个股出现回暖，迪瑞医疗/亨迪药业/千红制约/新华制药/贵州百灵等纷纷出现异动。留意新华制药/瀚宇药业/众生药业/东北制药等个股。

10：29  免税概念延续强势，友阿股份/嘉欣丝绸/海南椰岛/大连友谊/步步高纷纷涨停，岭南控股/茂业商业/百联股份/杭州解百/友好集团/中国中免/东百集团等纷纷有表现。

10：36  信创概念，云赛智联/竞业达涨停的带动下，南天信息/东土科技/创意信息/华中数控/东方通/拓维信息等均有上涨。

10：37  5G概念，中富电路大涨18%，实益达/晶方科技/安泰科技纷纷涨停，中富通/东土科技/兴森科技/东方通/创意信息/亚光科技等跟随上涨。

10：49  截至目前，沪深两市成交额突破4000亿元，其中沪市成交额1599亿元，深市成交额2411亿元。

10：52  泓博医药表示，公司提供的小分子新冠药物中间体项目尚处于临床阶段，未来是否有商业化订单取决于客户的项目是否能获批上市以及客户的合作意愿。

10：59  截止目前，股指维持窄幅震荡态势，把握市场轮动节奏，做好高抛低吸是关键。

11：01  中医药ETF(561510)跌超4%，最新价创5日新低，成交额2192.74万，近1月份额提升22.48%，增加2500万。

11：14  光刻机涨幅靠前，安泰科技涨停，晶方科技/赛微电子/飞凯材料/蓝英装备/南大光电、晶瑞电材广信材料/英唐智控等纷纷跟随大涨。

11：16  丰原药业：子公司扑热息痛原料药年产约5000吨 目前售价没有较大变化

11：17  康缘药业，公司旗下金振口服液、银翘清热片、杏贝止咳颗粒、散寒化湿颗粒均在市场上非常紧俏，已经处于销售断货的状态。

11：22   截止目前，芯片概念出现涨停潮，敏芯股份/易天股份大涨20%，中富电路/气派科技/颈托股份/伟测科技跟随大涨，文一科技/中晶科技纷纷涨停，截止目前15家涨停。

11：25   半导体方面，跟踪的台基股份出现大涨，建议持有的朋友把握机会逢高减仓做差价，华天科技/康强电子/长电科技/中芯国际/国民技术等也表现较强。

11：30  收盘了，今天早盘三大指数涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.13%，深成指涨0.08%，创业板指跌0.26%。沪深两市半日成交额4940亿元。两市个股涨跌参半，北向资金半日净卖出7.32亿元。板块题材上，芯片半导体板块掀起涨停潮，先进封装(Chiplet)板块领涨，酒店、旅游板块走势活跃，医药、中药板块全线下挫，箱体震荡格局，大家下午继续。

13：00  开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“在看”、“评论”、“收藏”、“转载”、“推荐”等等均可以。

13：06  截至目前，沪深两市成交额突破5000亿元，其中沪市成交额2031亿元，深市成交额2995亿元。

13：08  饮料制造板块午后再度拉升，口子窖逼近涨停，此前海南椰岛涨停，金徽酒会稽山、五粮液、欢乐家、泸州老窖、贵州茅台等跟涨。

13：11  兆威机电拟将募投兆威机电产业园建设项目、研发中心建设募项目投资期限均延长至2023年9月30日

13：13  跟踪的002362汉王科技午后震荡回升，它叠加软件/云计算/大数据/智能穿戴/机器人/人脑工程/信创/跨境电商等多重概念。

13：21  酒店餐饮延续强势，全聚德/同庆楼/西安饮食纷纷涨停，金陵饭店/华天酒店/君亭酒店等跟随大涨。

13：25  新零售今天也表现强势，友阿股份/青岛金王/大连友谊/海南椰岛/步步高等纷纷涨停，三只松鼠/方法论/新华百货/上海九百也大涨3%以上。

13：35  石油化工午后出现异动，000637茂华实华出现强势涨停，广汇能源/和顺石油/中海油服/东华能源等也有异动。

13：39  食品饮料的乳制品午后也出现异动，品渥食品/燕塘乳业/皇氏集团/三元股份等纷纷出现山寨。

13：44  旅游板块扩大涨幅，岭南控股午后封上涨停，曲江文旅/中青旅/众信旅游/西域旅游/西藏旅游/天目湖均大涨5%以上。

13：47  截至目前，沪深两市成交额突破6000亿元，其中沪市成交额2451亿元，深市成交额3549亿元。

13：52  部分医药股出现异动，002603以岭药业从跌停板出现拉升，东北制药/新华制药/众生药业等均出现异动。

13：57  连板股方面，002336人人乐7连板有点动摇，格力地产4强势四连板，新华制药/庄园牧场均有冲击连板的意图。

14：00  华强科技：某指挥所集体防护系统项目定型还有一点收尾工作 之后就可以积极争取订货

14：09  鲍斯股份表示，公司真空泵产品品类较为齐全，主要应用于光伏生产、真空镀膜、家电行业、工业类、光学等领域，其中光伏行业是公司真空泵业务的重要应用领域，目前该领域的真空泵产品主要用于光伏行业中的硅片拉晶工艺中。

14：18  截至目前，沪深两市成交额突破7000亿元，其中沪市成交额2878亿元，深市成交额4126亿元。

14：27  今日部分锂电材料报价下跌，电池级碳酸锂跌1500元/吨，均价报56万元/吨，工业级碳酸锂跌4000元/吨，均价报53.90万元/吨；氢氧化锂跌1500-2500元/吨。

14：33  稳健医疗表示，近期受国内防控政策变动等影响，公司N95口罩及抗原检测试剂盒等产品较为紧俏，相关产线满负荷生产，正在加班加点保障相关产品供应。

14：47  按余额规模口径统计，截至目前北向资金净流入超20亿元，其中沪股通净流入3.75亿元，深股通净流入16.25亿元。

14：50  截至目前北向资金净买入超10亿元，其中沪股通净卖出0.87亿元，深股通净买入11.34亿元。以余额规模口径(已挂单)统计，北向资金净流入超21亿元，其中沪股通净流入4.29亿元，深股通净流入17.33亿元。

15：00  收盘了，今天早盘三大指数收盘涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.01%，深证成指跌0.02%，创业板指跌0.34%，沪深两市全天成交额8109亿元。两市超2900只个股下跌，北向资金全天净买入16.51亿元。板块题材上，大消费股再掀涨停潮，酒店及旅游、乳业、白酒等板块领涨，芯片、半导体板块掀起涨停潮，房地产板块震荡走弱，大家明天继续。

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