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【A股低开共振下挫,短期有望迎来修复?】

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孔明看市孔明看市 2024-05-23 16:19:03 3852
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一、A股低开共振下挫,短期有望迎来修复?

  

   周四,今日开盘双双低开似乎暗示行情的走弱。两市跳空开盘后连续跳水,此后一路走低,虽然盘中一度小幅反抽,但午后再次跳水失去支撑,指数继续走低下三大主要指数悉数吞噬5月以来的涨幅。盘面上,船舶制造、航天航空逆市上涨,贵金属、能源金属、房地产服务、教育、小金属、有色金属、旅游酒店、装修建材、水泥建材、文化传媒、医疗服务、游戏、贸易行业领跌。题材股方面,PEEK材料概念、AIPC概念逆市走强,赛马概念、基本金属、托育服务、噪声防治、BC电池、黄金概念、钛白粉、刀片电池、短剧互动游戏、玻璃基板、Kimi概念等领跌。


   消息上,1、优化税费优惠政策;国家发展改革委办公厅等部门发布关于做好2024年降成本重点工作的通知:落实好研发费用税前加计扣除、科技成果转化税收减免等结构性减税降费政策,重点支持科技创新和制造业发展,强化企业科技创新主体地位。适当降低先进技术装备和资源品进口关税。

   2、推动贷款利率稳中有降;国家发展改革委办公厅等发布关于做好2024年降成本重点工作的通知。其中提到,推动贷款利率稳中有降。持续发挥贷款市场报价利率(LPR)改革效能和存款利率市场化调整机制的重要作用,在保持商业银行净息差基本稳定的基础上,促进社会综合融资成本稳中有降。

   3、加快推进低空空域管理改革 争取低空经济试点示范;广东省人民政府办公厅印发《广东省推动低空经济高质量发展行动方案(2024—2026年)》。方案提到,适度超前布局低空基础设施:完善地面起降设施网。加快《广东省通用机场布局规划(2020—2035年)》布点的通用机场建设,推进停机库、能源站、气象站、固定运营基地和航材保障平台等地面保障设施建设。



   热点上,PCB概念走强:一博科技、正业科技20cm涨停,威尔高、康达新材、则成电子、生益电子、奕东电子涨幅居前。国防军工走强:新余国科20cm涨停,晨曦航空、华丰科技涨超10%,中船应急、中国海防、中船汉光涨幅居前。



   状态上,上证指数突破3100点后构筑箱体震荡,投资者可以把握节奏,高抛低吸。从中期看,随着各项逆周期调节政策措施落地,国内经济步入复苏周期,A股已逐步探明市场底并震荡上行,建议逢低布局。孔明认为在经济复苏预期下,A股有望步入中长期牛市行情。短期,行情则主要受到汇率及外围地缘政治因素影响。中长期看,市场已恢复活跃,未来A股的吸引力将进一步提升。当前市场在安全性与成长性之间轮动,投资者可以重点关注军工、机器人、新能源等成长赛道股以及以中字头为代表的高股息品种。


   昨日,尽管金融和地产表现强劲,但指数却无动于衷。而今日,随着海外美股以及大宗商品的回落,在事件干扰的影响下,指数低开低走,指数以及板块几乎全线下挫,一度吞噬5月的涨幅。下跌之后,又是否意味着此轮上涨行情的结束呢?单日的大跌具有一定的不确定性,当日市场下跌没有明显的利空,但近期积累的震荡以及调整需求,在多因素的影响下或迎来爆发;另一方面,此轮指数持续上行以来,整体已经脱离十分便宜区间,估值修复迎来尾声,在基本面提振动力缺失下,震荡加大以及调整都是不可避免的。当日市场的下跌,或是估值修复尾声下市场波动加大的具体体现,同样也是市场筹码松动下阶段获利了结的可能体现。在当前宏观经济修复不强以及微观企业盈利还在磨底之下,调整或已经开启,短期重心下行或将延续。至于后期能否再度上涨,仍需留意政策的提振以及基本面修复的力度。


   操作上,市场继续呈现出震荡调整,盘中两市行业呈现普跌。近期市场持续调整,短期分歧呈现加大,盘中两市行业普跌以及场内资金的获利回吐加剧了市场的调整,市场防御情绪提升,盘中部分消费、农业以及科技类板块活跃,周期、金融板块呈现走弱,两市股指盘中震荡回落。短期来看,市场上行面临较大压力,后期市场技术性回踩概率较大。不过,市场整体调整幅度有限,短期调整后有望继续上行。建议继续关注顺周期行业和大消费主题,关注新质生产力下的低空经济、人工智能、智能机器,关注非银金融、新能源赛道机会。

近期强势股【英力股份、渝开发、上工申贝、正虹科技、哈三联、清源股份、拓日新能、天宸股份、新华联】持续连板,连板股留意:卓朗科技、沃特股份、康达新材

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