孔明直播：《7月30日热点信息+个股公告》
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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息
1、【促进算网融合 全国首个智能存力调度平台启用】
在2025世界人工智能大会（WAIC）上，全国首个智能存力调度平台正式落地，这不仅是国内首个全局统一文件存储产品的应用突破，更成为破解数据存储“存得下、流得动、用得好” 核心难题的关键答案。智能存力调度平台已率先覆盖长三角、成渝、内蒙古、贵州四大国家级枢纽节点。
相关个股：紫光股份（000938）、中科曙光（603019）等。
2、【字节数据中心采购在即 AI基建产业链需求将爆发式增长】
据字节跳动此前发布招采计划，将寻源华东和华北区域自建数据中心模块化机房单元（又称微模块数据中心）的设计、生产以及集成工作，计划于2025年7月30日开始。
相关个股：华塑科技(301157)、高澜股份(300499)。
3、【英伟达H20芯片供货量上修带动AIDC建设加速 柴发供需缺口扩大价格暴涨】
由于中国需求强劲，英伟达已向台积电订购30万颗H20芯片，改变了原有仅依赖库存的计划。随着H20芯片实际供应量的进一步上修，包括字节跳动、腾讯及阿里等各大互联网厂商建设数据中心诉求将加速，资本开支或迎来上修。
相关个股：潍柴重机(000880)、科泰电源(300153)。
4、【全场景适配 华为自研仓颉编程语言即将开源】
7月30日，华为仓颉编程语言将对外开源，并上线编译器与标准库，主打原生智能、全场景适配、高性能与强安全。华为仓颉编程语言通过现代语言特性的集成、全方位的编译优化和运行即实现以及开箱即用的IDE工具链支持，为开发者打造友好开发体验和卓越程序性能。
相关个股：天源迪科（300047）、科蓝软件（300663）等。
5、【智谱发布新开源模型 专为智能体应用打造】
据报道，7月28日晚间，智谱发布新一代旗舰模型GLM-4.5，并同步开源。据了解，GLM-4.5在包含推理、代码、智能体的综合能力达到开源SOTA，在真实代码智能体的人工对比评测中，实测国内最佳。
相关个股：深桑达A（000032）、彩讯股份（300634）等。
二、个股公告
【重大事项相关公告】
安车检测：控股股东筹划公司控制权变更事项 7月30日起停牌
衢州发展：拟购买先导电子科技股份有限公司股份 7月30日起停牌
道氏技术：签订人形机器人相关战略合作框架协议
德福科技：拟收购卢森堡铜箔100%股权并签署《股权购买协议》
万通智控：签订具身智能领域独家授权协议
神马电力：拟以3亿元—4亿元回购股份
【中报相关】
苏试试验：2025年上半年净利润同比增长14.18%
宏发股份：2025年上半年净利润9.64亿元，同比增长14.19%
仕佳光子：上半年净利润同比增长1712%
光智科技：2025年上半年净利润2399.88万元，同比增长167.77%
南亚新材：上半年净利同比预增44.69%—71.82%
星华新材：上半年净利同比预增12.37%—27.36%
【减持计划公告及其他】
时空科技：终止筹划控制权变更事项 7月30日复牌
复旦微电：上半年归母净利同比预减39.67%-48.29%
赛恩斯：上半年净利润同比预减57.53%—60.13%
百奥泰：上半年预计净亏损1.1亿元-1.4亿元
漫步者：董事计划减持不超过0.96%公司股份
奥赛康：股东拟减持不超过1.5%公司股份
瑞松科技：股东拟合计减持不超过3.0013%公司股份
上海汽配：股东拟减持不超过1.75%股份
苏州规划：股东拟合计减持不超过4.5%公司股份
华业香料：控股股东、实控人拟减持不超过3%公司股份
奥特维：股东拟减持不超过1.37%公司股份
通鼎互联：股东计划减持不超过2.08%公司股份
安记食品：实控人拟减持不超2%公司股份
海伦哲：股东拟合计减持不超0.97%公司股份
麦克奥迪：股东计划减持不超过1%的公司股份
蓝海华腾：董事拟减持不超0.72%公司股份
蓝丰生化：股东拟减持公司不超2.61%股份
嘉和美康：股东拟减持不超过3%公司股份
科博达：实控人计划减持不超过0.79%的公司股份
三、热点要闻
○ 周二行情概况
三大指数全线上涨，截至收盘，沪指涨0.33%，深成指涨0.64%，创业板指涨1.86%，北证50指数涨0.68%，沪深京三市成交额18293亿元，较上日放量632亿元。沪深两市加上北交所超2200股上涨。
小结：周二三大指全线收涨，CPO板块、PCB板块及创新药板块较为活跃，沪深两市加上北交所逾2200股上涨。
○ 晚间，突发消息！美股减肥药巨头暴跌
晚间，美股减肥药巨头暴跌，如下图（截图来源：财联社）
小结：消息热度较高，截至发稿时诺和诺德跌幅仍在20%以上。明天可以看看减肥药概念相关板块的反应。
○ 热点前瞻
1、中报动态。
2、贸易相关动态。
3、题材热点主要有：PCB产业链概念、中报预增概念、创新药概念、机器人概念、算力概念等等。
小结：中报业绩预告小高峰已过，中报正式披露也开始了，关注那些业绩超预期类型公司的持续性。消息2这几天热度也比较高，关注相关动态。
○ 晚间热点消息
1、近期主要热点有：芯片概念、PCB概念、AI算力概念、机器人概念、创新药概念、中报业绩预增概念等等。
2、晚间，美股三大指小涨小跌，截至发稿时，道指小跌，纳指及标普500小涨。
四、新股新可转债日历（注：不含北交所）
1、新股：无
2、新可转债：无
3、周三上市新股：悍高集团
4、周三上市可转债：无
五、市场动向
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9：25 开盘了，三大指数集体低开，上证指数低开0.04%，深证成指低开0.23%，创业板指低开0.45%。向上趋势不改，继续轻大盘重个股，把握市场轮动机会。
9：32 影视院线板块短线拉升，金逸影视涨停，幸福蓝海涨超14%，中国电影、慈文传媒、横店影视、上海电影、欢瑞世纪跟涨。
9：34 鸿蒙概念板块短线走低，国投智能跌超7%，延华智能、达华智能、金现代、汉王科技等跟跌。
9：37 钢铁板块早盘活跃，西宁特钢2连板，八一钢铁、包钢股份、重庆钢铁、武进不锈、宝钢股份跟涨。
9：38 创新药概念反复活跃，辰欣药业走出8天5板，上海谊众20cm涨停，南新制药、睿智医药涨超10%，亚太药业、金石亚药、华润双鹤、奥锐特等涨幅靠前。
9：43 国产航母板块短线拉升，北斗星通涨停，国瑞科技涨超14%，航发科技、中国卫星、华强科技、亚星锚链、昊华科技等跟涨。
9：51 光刻机板块短线拉升，久日新材涨超11%，蓝英装备、华亚智能、国林科技、波长光电、腾景科技等跟涨。
9：52 截至目前，南向资金净买入超40亿港元，其中港股通（沪）买入超32.03亿港元，港股通（深）买入超8.36亿港元。
9：54 共封装光学(CPO)板块短线走低，仕佳光子跌超7%，景旺电子、生益电子、新易盛、旭光电子等跟跌。
9：55 焦炭加工板块短线拉升，安泰集团涨停，山西焦化、陕西黑猫、云煤能源、美锦能源、宝泰隆等纷纷走高。
9：56 沪深京三市成交额超5000亿元，预计全天成交金额约1.8万亿元。截至目前，沪市成交额2219亿元，深市成交额2732亿元，北证50成交额70亿元。
9：58 跟踪的300732设研院，今天强势拉升，恭喜跟进的朋友，逢高可以把握机会落袋为安！
9：59 银行板块反弹，邮储银行涨超2%，青农商行、平安银行、渝农商行、郑州银行跟涨。
10：03 雅下水电概念探底回升，西藏天路涨超5%盘中创新高，西宁特钢2连板，设研院20CM涨停，深水规院涨超10%，山河智能、包钢股份、宝利国际、酒钢宏兴、苏交科跟涨。
10：16 CRO概念板块走强，东诚药业、河化股份涨停，金石亚药涨超10%，百诚医药、灵康药业、益诺思、睿智医药、星昊医药跟涨。
10：20 数字货币板块震荡走低，东信和平跌超7%，恒宝股份、四方精创、京北方等跌超5%。
10：39 影视院线板块持续走强，幸福蓝海、金逸影视此前涨停，慈文传媒涨停，光线传媒、北京文化跟涨。
10：45 截至目前，南向资金净买入超60亿港元，其中港股通（沪）买入超49.94亿港元，港股通（深）买入超10.10亿港元。
11：03 沪深京三市成交额超1万亿元，较上日此时缩量302亿元，预计全天成交金额约1.8万亿元。截至目前，沪市成交额4398亿元，深市成交额5464亿元，北证50成交额143亿元。
11：30 收盘了，A股三大指数涨跌不一，截至午盘，沪指涨0.52%，深成指跌0.06%，创业板指跌0.71%，北证50指数跌0.54%，沪深京三市成交额11022亿元，较上日缩量436亿元。两市超2000只个股上涨。板块题材上，创新药、影视院线板块走高，电池、数字货币、多元金融板块调整。市场风格转变，把握市场轮动机会，大家下午继续。
13：00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。
13：05 养殖业板块异动拉升，中水渔业涨停，国联水产、开创国际、大湖股份、益生股份、民和股份跟涨。
13：09 跟踪的300885海昌新材，午后再度强势拉升，建议持有的朋友，逢高把握机会高抛做差价。
13：10 地面兵装板块短线走低，建设工业跌超9%，光电股份、内蒙一机、北方导航、天秦装备等跟跌。
13：17 午后体育概念局部异动，泰慕士直线涨停，金陵体育、共创草坪、天府文旅、舒华体育、康力源等涨幅靠前。
13：29 午后电力板块震荡反弹，华能国际涨停，华电国际、大唐发电、国电电力、龙源电力、中国广核等跟涨。
13：55 沪指午后翻绿，深成指跌0.89%，创业板指跌1.78%。全市场超3900只个股下跌。
13：58 CRO概念板块短线走低，皓元医药跌超10%，药石科技、海特生物、昭衍新药、凯莱英等跟跌。
13：59 指数走弱，创业板指下挫跌逾2.00%，沪指跌0.16%，深成指跌1.09%。军工、稳定币、稀土永磁等方向跌幅居前，沪深京三市下跌个股近4100只。
14：15 三胎概念异动拉升，贝因美触及涨停，骑士乳业，孩子王、爱婴室跟涨。
14：20 茂业商业直线涨停，大连友谊涨超9%，红旗连锁、国芳集团、步步高、南宁百货、广百股份、中兴商业等跟涨。消息面上，政治局会议指出要有效释放内需潜力。
15：00 收盘了，A股三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%，北证50指数跌1.75%，沪深京三市成交额18710亿元，较上日放量417亿元。两市超3500只个股下跌。板块题材上，三胎、影视院线板块走高，电池、数字货币、多元金融板块调整。冲高回落，市场风格转变，大家明天继续。
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