孔明直播：《7月31日热点信息+个股公告》
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盘前信息汇集
今日影响市场走势的重大消息及点评:
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一、热点信息
1、【填补技术空白全球首个生物育种智能体发布】
据报道，中国崖州湾国家实验室7月30日通过官方网络平台透露，该实验室精准设计与智造团队联合上海人工智能实验室、中国农业大学发布全球首个面向生物育种的自主科学发现系统——“丰登·基因科学家”智能体，标志着中国在智慧育种领域取得重要进展。
相关个股：隆平高科（000998）、大北农（002385）等。
2、【微短剧暑期热度攀升 行业高景气度有望延续】
进入暑期，微短剧行业热度持续攀升。一批精品微短剧集中上线，涵盖多元题材：集结《亮剑》原班人马的重大革命历史题材作品《山河回响》、反诈普法题材短剧《云端捕手》目前虽在拍摄中，已引发不少关注；轻喜微短剧《成何体统》与讲述非遗故事的《墨韵新生》凭借鲜活内容，开播后带动观剧热潮。
相关个股：中文在线(300364) 、昆仑万维(300418) 及掌阅科技(603533) 等。
3、【育儿补贴制度落地提振信心婴童板块热度升温持续上行】
婴童概念热度持续上行，贝因美直线涨停，此前阳光乳业2连板，安正时尚涨停，康泰医学、骑士乳业涨超5%,爱婴室、孩子王、西部牧业等跟涨。2022年1月1日以后出生的符合条件的婴幼儿，都可以领取育儿补贴。
相关个股：孩子王(301078)、贝因美(002570)、康泰医学(300869)。
4、【《影之刃零》高难度封神 游戏暑期档值得期待】
《黑神话：悟空》之后，市场都在期待下一款能掀起消费热潮的高质量3A“爆作”。近日，国产动作游戏《影之刃零》在面向国内外媒体的线下试玩会结束后，线上口碑发酵，被市场认为是最有可能接替《黑神话：悟空》的下一部国产3A游戏，其独特的难度设计理念获得了外网的一致好评。
相关个股：完美世界(002624) 、恺英网络(002517) ，以及游戏ETF（159869）等。
5、【我国卫星互联网低轨06组卫星发射成功 下半年发射节奏有望提速】
7月30日15时49分，我国在海南商业航天发射场使用长征八号甲运载火箭，成功将卫星互联网低轨06组卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。此次发射，长征八号甲火箭实现了全流程自动化、起飞主动漂移控制、过冷液氧加注等多项技术创新。
相关个股：亚光科技(300123)、陕西华达(301517) 。
6、【政策聚焦农产品产地冷链物流 产业链有望受益】
日前，农业农村部就促进农产品消费有关情况举行新闻发布会。农业农村部表示当前正在研究制定“十五五”全国农产品产地市场体系发展规划，重点就产地冷藏保鲜设施、预冷设施、产地冷链集配中心以及产后处理能力建设作出部署。
相关个股：海容冷链(603187) 、海立股份(600619) 。
7、【体育产业多维赋能区域经济湘超联赛与世运会点燃概念热潮】
湖南省体育局印发《2025年湖南省足球联赛竞赛规程》的通知，赛事将于2025年9月至12月举行。根据规程，湖南省足球联赛简称“湘超联赛"。
相关个股：天府文旅(000558)、金陵体育(300651) 、舒华体育(605299)。
8、【离境退税政策成效显著 概念股受关注】
日前，在国新办举行的“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会上，国家税务总局副局长王道树表示，今年1月份至6月份，国内离境退税商店数量成倍增加，已超过7200家，享受退税人数同比增长186%，退税商品销售额及退税金额同比分别增长94.6%和93.2%，境外旅客“中国游”热度持续提升。
相关个股：中国中免(601888) 、中百集团(000759) 等。
9、【钢铁流通领域反“内卷式”恶性竞争 促进行业有序发展】
7月30日，中国金属材料流通协会发布《关于抵制“内卷式竞争”、促进钢铁流通行业科学有序发展的倡议书》。倡议书提出，摒弃“内卷式”恶性竞争，严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》等法律法规，坚决抵制低于成本价倾销、诋毁商誉、窃取商业秘密等不正当手段。
相关个股：华菱钢铁(000932) 、南钢股份(600282) 等。
10、【行业供给持续收缩 光伏玻璃价格基本触底】
29日，海南发展公告，基于当前市场环境与经营现状，其控股子公司“海控三鑫”已于近期对其光伏玻璃生产线实施停窑减产。海控三鑫拥有550吨、650吨共2座窑炉和7条深加工生产线。其中，650吨窑炉已于2024年9月停窑冷修。
相关个股：福莱特(601865)、旗滨集团(601636)。
11、【“以存代算”恰逢其时 国内首款推理加速存储发布】
近日，浪潮存储正式发布国内首款推理加速存储AS3000G7。该产品凭借“以存代算”的技术创新，有效破解KV Cache重复计算带来的算力和时延损耗难题，为大模型推理场景提供突破性解决方案，加速推动大模型在金融、科研等领域的规模化落地。
相关个股：兆易创新(603986)、恒烁股份(688416)、云天励飞(688343)。
12、【万卡协同国内首个光互连光交换GPU超节点发布】
上海仪电、曦智、壁仞、中兴四方联合发布了国内首个光互连光交换GPU超节点——光跃 LightSphere X。这一超节点基于曦智“全球首创”的分布式光交换技术，采用硅光（SiPh）技术的光互连光交换芯片和壁仞大算力GPGPU液冷模组与全新载板互连，并搭载中兴高性能AI国产服务器及仪电智算云平台软件，实现了智算集群的高带宽、低延迟、灵活可扩展。
相关个股：神州数码（000034）、中兴通讯（00063）等。
13、【手机“无卡化”时代来临 电子产业链或迎新风口】
华为Mate 80系列是今年下半年最受关注的旗舰之一，目前传出最快将于10月发布。业内透露，华为Mate 80系列正在测试eSIM功能，并与苹果iPhone17Air抢夺国内eSIM手机商用“首发”桂冠。
相关个股：紫光国微(002049)、新恒汇(301678) 。
14、【暑期档票房突破55亿元影视股受益内容爆款全面走强】
7月30日，影视股再度走强，金逸影视快速拉升涨停，幸福蓝海涨幅达20%，慈文传媒涨停，北京文化、上海电影涨超5%，光线传媒、横店影视、奥飞娱乐跟涨。
相关个股：幸福蓝海(300528)、光线传媒(300251) 、横店影视(603103)、奥飞娱乐(002292)。
15、【重塑产业格局 首条城际长航无人机物流航线开通】
7月30日，一架物流无人机装载海鲜从广东珠海唐家港起飞，历时约55分钟跨越珠海、中山、广州三市82.9公里后，精准降落广州穗港码头，此次飞行是物流复合翼航空器在大湾区的首次长航程城际飞行，成功验证了城际长航程物流链路的真实运营可行性，这也标志着大湾区首条超长无人机物流航线开通，打通“广珠低空通道”。
相关个股：航天彩虹（002389）、卧龙电驱（600580）等。
16、【兴趣消费不断升温 看好智能眼镜高速增长潜力】
全球最大眼镜制造商依视路陆逊梯卡周一在其最新盈利报告中透露，其与Meta合作推出的Ray-Ban Meta智能眼镜的销售收入同比增长了两倍多。
相关个股：水晶光电(002273) 、立讯精密(002475) 等。
二、个股公告
【重大事项相关公告】
利德曼：拟收购结核诊断筛查公司不超过70%的股份，预计构成重大资产重组
河化股份：筹划公司控制权变更事项 7月31日起停牌
三超新材：正在筹划公司控制权变更事项 7月31日起停牌
金橙子：筹划购买萨米特光电55%股权 7月31日起停牌
杭氧股份：投资设立氢能合资公司
数字认证：公司控股股东将变更
亚太科技：拟收购法国和丹麦两家公司100%股权并增资
【中报相关】
顺络电子：上半年净利润4.86亿元，同比增长32.03%
宁德时代：上半年实现净利润305亿元，同比增长33.02%
上海沿浦：上半年归母净利润7800.4万元，同比增长25.99%
长江电力业绩快报：上半年净利润129.84亿元，同比增长14.22%
极米科技：上半年净利同比预增2062%
【减持计划公告及其他】
中船应急：变更为“ST应急” 停牌1天
南芯科技：预计上半年净利润同比减少35.09%到47.03%
容大感光：控股股东及一致行动人拟减持不超过2%公司股份
熊猫乳品：持股5%以上股东拟减持不超过0.2823%股份
概伦电子：股东及其一致行动人拟减持公司不超3%股份
江南奕帆：股东拟减持不超2.8849%股份
盛弘股份：股东计划减持不超过0.9969%公司股份
吉大正元：股东计划减持不超过188万股
德生科技：控股股东、实控人拟减持不超过3%公司股份
嘉环科技：控股股东、实控人之一致行动人拟减持不超过3%股份
光威复材：控股股东拟减持不超1.21%股份
恒为科技：股东拟减持不超过1.8738%公司股份
北方股份：股东拟减持不超过3%公司股份
哈投股份：股东拟减持不超过1%公司股份
三、热点要闻
○ 周三行情概况
三大指数涨跌不一，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.77%，创业板指跌1.62%，北证50指数跌1.75%，沪深京三市成交额18710亿元，较上日放量417亿元。沪深两市加上北交所超3500股下跌。
小结：周三指数震荡，三大指涨跌不一，超过一半的个股下跌，沪深两市加上北交所逾3500股下跌。
○ 突发停牌
今日晚间，一家近期股价非常强势的公司突发公告停牌，如下图（截图来源：财联社）
小结：消息热度非常高，今年首只“十倍股”突发停牌！对那些短期涨幅较大的公司，宜多几分谨慎，短期多注意风险！
○ 热点前瞻
1、中报动态。
2、贸易相关动态。
3、题材热点主要有：PCB产业链概念、中报预增概念、创新药概念、机器人概念、算力概念等等。
小结：中报业绩预告小高峰已过，中报正式披露也开始了，关注那些业绩超预期类型公司的持续性。消息2这几天热度也比较高，关注相关动态。
○ 晚间热点消息
1、近期主要热点有：存储芯片涨价概念、PCB概念、AI算力概念、机器人概念、创新药概念、中报业绩预增概念等等。
2、晚间，美股三大指全线小涨，截至发稿时，涨幅皆在0.2%以内。
四、新股新可转债日历（注：不含北交所）
1、新股：无
2、新可转债：无
3、周四上市新股：无
4、周四上市可转债：无
五、市场动向
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9：25 开盘了，三大指数涨跌不一，上证指数低开0.30%，深证成指高开0.05%，创业板指高开0.65%。把握回调低吸做差价的机会。
9：31 AI硬件股开盘集体走强，中际旭创、新易盛、东山精密、胜宏科技、沪电股份均再创历史新高，联特科技、天孚通信、太辰光等跟涨。
9：36 液冷服务器板块走强，工业富联、鼎通科技、思泉新材盘中创历史新高，英维克2连板，冰轮环境、依米康、高澜股份、淳中科技、川环科技跟涨。
9：40 创新药板块活跃，特宝生物盘中创新高，奇正藏药2连板，汉商集团涨停，安科生物涨超10%，海特生物、达嘉维康、回盛生物、振东制药、罗欣药业跟涨。
9：42 PCB概念持续拉升，东山精密、兴森科技、芯碁微装、生益科技、东材科技、生益电子、胜宏科技、沪电股份盘中创历史新高，宏和科技涨停，德龙激光、中一科技、正业科技、方邦股份、德福科技跟涨。
9：47 影视院线板块调整，中国电影跌超7%，北京文化、幸福蓝海、慈文传媒跟跌。
9：54 沪深京三市成交额超5000亿元，较上日此时放量55亿元，预计全天成交金额约1.9万亿元。截至目前，沪市成交额2154亿元，深市成交额2783亿元，北证50成交额66亿元。
10：05 跟踪的300158振东制药、300732设研院、300588熙菱信息均出现逆市大涨，建议持有的朋友，可以把握机会逢高减仓做差价。
10：19 辅助生殖板块持续走强，福元医药盘中创历史新高，共同药业、汉商集团、利德曼涨停，安科生物涨超15%，广生堂涨超10%，新光药业、达嘉维康、贝因美、星昊医药、贝瑞基因跟涨。
10：42 智谱AI板块逆市走强，金现代、值得买涨超10%，优刻得、三六零、蓝色光标、贝瑞基因、新致软件跟涨。
10：55 沪深两市双双相继跌破5日均线，10日均线，均在10日均线获得支撑。
11：03 截至目前，南向资金净买入超60亿港元，其中港股通（沪）买入超39.96亿港元，港股通（深）买入超20.19亿港元。
11：25 上午提及的300158振东制药冲击涨停，建议持有的朋友，可以把握机会落袋为安，等待回撤再接。
11：30 收盘了，A股三大指数涨跌不一，截至午盘收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.45%，创业板指涨0.43%，北证50指数涨0.12%，沪深京三市成交额11578亿元，较上日放量556亿元。两市超3400只个股下跌。板块题材上，智谱AI、液冷服务器、辅助生殖板块走高，钢铁、煤炭板块调整。沪深两市震荡回撤10日均线，出现探底回升，把握波动机会做差价，大家下午继续。
13：00 开盘了，欢迎回到孔明直播间！午后股指将何去何从？密切留意市场动向，把握轮动机会，做好差价，跟踪关注直播的朋友，若方便，请留下你的痕迹，动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“收藏”、“分享”、“评论”等均可以。
13：12 半导体板块部分活跃，寒武纪涨超5%，中芯国际翻红涨超1%。
13：47 浪潮信息：元脑企智一体机率先支持Kimi K2大模型
13：50 华懋科技等在新疆投资成立新材料科技公司
13：58 沪深京三市成交额超1.5万亿元，较上日此时放量831亿元，预计全天成交金额约2.0万亿元。截至目前，沪市成交额6472亿元，深市成交额8333亿元，北证50成交额194亿元。
14：09 午后光模块、PCB等算力硬件股震荡回落，仕佳光子跌近10%，长芯博创、太辰光、鹏鼎控股、亨通光电等跟跌，早盘一度涨超5%的新易盛震荡回落翻绿。
14：34 保险板块持续走弱，A股中国人保盘中跌超5%，中国人寿、中国平安跟跌。
15：00 收盘了，A股三大指数集体收跌，截至收盘，沪指跌1.18%，深成指跌1.73%，创业板指跌1.66%，北证50指数跌1.16%，沪深京三市成交额19618亿元，较上日放量909亿元。两市超4200只个股下跌。板块题材上，智谱AI、液冷服务器、辅助生殖板块走高，钢铁、煤炭、保险板块调整。共振下挫，中场休息还是一轮结束？大家明天继续。
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