孔明直播：《6月12日热点信息+个股公告》

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    盘前信息汇集

    今日影响市场走势的重大消息及点评:
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  一、热点要闻

    6月11日，A股市场震荡调整。今日收盘，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.68%，创业板指跌1.13%，科创综指涨1%。全市场4069只个股下跌，1370只个股上涨，全天成交额25749亿元，较上一交易日减少692亿元。

    盘面上，半导体设备板块逆势拉升，先进封装概念持续走高，耐科装备午后“20CM”秒涨停；电子特气概念再度拉升，中船特气涨超19%，续创历史新高，总市值突破1800亿元，今年以来累计上涨超765%。

    AI概念股走弱，达实智能、天娱数科跌停，总市值分别为103.7亿元、132.04亿元，跌停板上封单金额均超11亿元；影视院线概念集体调整，横店影视、北京文化双双跌停；共封装光学（CPO）概念股表现分化，炬光科技“20CM”涨停，武汉凡谷、沃格光电跌停，龙头股新易盛跌4.55%、盘中一度大跌超9%，中际旭创跌2.01%。

    AI概念股走弱

    今日，AI概念股走弱。其中，达实智能“一”字跌停，股价收报4.89元/股，总市值103.7亿元。截至收盘，跌停板上封单超272万手，封单金额超13亿元。

    6月10日晚间，达实智能发布减持公告，公司控股股东、实际控制人及两名董事拟联手减持股份，合计减持比例不超过公司总股本的4.09%，对应股份数量约8662.6万股。

    本次减持主体涵盖多位重要股东，其中第一大股东昌都达实计划减持3%股份，实控人、第二大股东刘磅拟减持0.90%股份，其余股份由董事程朋胜、苏俊锋减持。根据安排，本次减持将在公告披露15个交易日后启动，为期三个月，交易方式包含集中竞价与大宗交易。

    此番减持落地，恰逢公司股价大幅上涨之后。自5月15日起，达实智能走势强劲，截至6月10日，公司股价累计上涨85.96%。

    天娱数科开盘后跳水跌停，股价收报7.98元/股，总市值132.04亿元。截至收盘，跌停板上封单超146万手，封单金额超11亿元。

    天娱数科6月10日晚发布股票交易异常波动公告称，截至6月10日，公司股票收盘价格为8.87元/股，连续4个交易日涨停，短期涨幅较大，存在市场情绪过热及非理性炒作情形。公司关注到近期有部分媒体对公司业务相关讨论涉及“物理AI”“世界杯”概念。截至目前，公司没有物理AI业务，未形成相关业务收入；公司与2026年世界杯不存在业务合作关系，未在任何网络平台为2026年世界杯赛事提供营销服务，亦未形成相关业务收入。

    先进封装概念持续走高

    今日午后，先进封装概念持续走高，炬光科技、耐科装备、兴福电子“20CM”涨停。

    其中，耐科装备午后秒涨停，股价收报55.08元/股，总市值63.1亿元。

    耐科装备主要从事应用于半导体封装和塑料挤出成型领域的智能制造装备的研发、生产和销售，产品主要服务于两类细分领域，其中半导体封装装备主要服务于下游半导体封装领域，挤出成型装备主要服务于下游塑料型材挤出成型领域。

    公司近期发布的投资者关系活动记录表显示，截至5月10日，耐科装备2026年新签订合同总额达2.6亿元，在手订单充足，生产饱满；公司目前涉及多项压塑工艺封装装备研发项目，其中100mmX300mm基板类封装装备、320mmX320mm大尺寸板级封装装备及晶圆级封装装备采用先进的压塑成型工艺，部分样机已成型，100mmX300mm基板类封装装备近期将发往客户端测试试用并完善；公司半导体封装装备客户共130余家，包括通富微电、长电科技、华天科技等国内头部企业，并已与东南亚安世、英飞凌等国际知名半导体企业建立合作。

    中国半导体行业协会副秘书长兼封测分会秘书长徐冬梅此前在未来半导体生态大会中表示，2026年全球半导体封测市场规模预计达到961亿美元，先进封装占比将首次突破54%。

    招商证券研报称，半导体系统与全球服务双增长，逻辑、DRAM及先进封装构成核心增量。先进封装在晶圆代工逻辑和DRAM领域均加速增长，投资重点向3D堆叠等优势方向倾斜。

     
6月11日，A股整体疲弱，创业板指再度下挫，科创综指逆市拉升；港股亦走弱，恒生科技指数一度跌近3%，收盘仍跌1.46%。

    具体来看，沪指盘中窄幅震荡，创业板指一度跌超2%，科创综指逆市拉升。截至收盘，沪指跌0.16%报3987.01点，深证成指跌0.68%，创业板指跌1.13%，科创综指涨1%，北证50指数跌超3%，沪深北三市合计成交约2.57万亿元，较此前一日减少692亿元。

    A股市场超4000股飘绿，影视股集体跳水，横店影视、北京文化双双跌停；酿酒、券商、医药等板块走低；物理AI概念回落，凡拓数创20%跌停，索辰科技跌超15%，4连板的天娱数科亦跌停。半导体板块强势拉升，欧莱新材、江丰电子等20%涨停；有色板块崛起，有研粉材盘中逼近涨停创历史新高，翔鹭钨业、章源钨业等涨停。工业气体概念再度爆发，华特气体午后20%涨停，和远气体斩获3连板；市值超1800亿元的中船特气（688146）尾盘冲击涨停，续创历史新高。化肥概念亮眼，川金诺、六国化工、兴发集团等涨停。此外，中化国际涨停，斩获3连板。

    工业气体概念爆发

    工业气体概念盘中集体飙升，截至收盘，华特气体20%涨停，续创历史新高；中船特气逼近涨停，广钢气体、金宏气体涨约12%，和远气体、雅克科技、昊华科技亦涨停。

    值得注意的是，中船特气尾盘冲击涨停，股价再创新高，今年4月以来已累计大涨超700%。公司日前提示，公司关注到近期媒体报道及市场传闻涉及“日本六氟化钨供应商因原材料供应问题计划削减下半年产量或停产”及“公司可能受益于境外厂商停产”等事项。经核实，近期部分下游客户就六氟化钨产品与公司业务洽谈增加，但目前尚未签署新的长期或大额实质性订单协议，后续合作能否达成、订单规模、产品单价及对公司经营业绩的影响存在不确定性。

    和远气体已连续3个交易日涨停。公司10日晚间再次提示，目前公司宜昌和潜江两大电子特气产业园规划的系列电子特气产品尚处于试生产阶段。其中：仅有电子级一氧化碳、高纯氨、羰基硫、硅烷实现销售，销售额占比不足5%，对公司业绩影响很小；电子级三氟化氮、六氟化钨、二氯二氢硅、三氯氢硅、四氯化硅、乙硅烷等电子特气尚处于试生产阶段，产能释放不及预期，试生产过程中“稳产—量产—产能爬坡”尚需较长时间，且尚未取得下游国内外头部半导体企业的正式认证，还未产生任何业绩，预计2—3年内对公司经营业绩不会产生重大影响。公司同时提示，电子特气行业虽受益于新兴产业发展趋势，但产品验证周期长、客户准入门槛高，市场热炒的“已进入供应链”等传言具有重大不确定性。

    据悉，六氟化钨和三氟化氮是市场规模最大的两类电子特气，是先进逻辑与存储芯片制造的核心材料。随着国内晶圆厂密集扩产，电子特气作为半导体制造中的“血液”需求激增。

    近期，受海外供应链收紧、下游需求爆发多重因素叠加影响，供需缺口持续扩大，六氟化钨价格大幅飙升，据买化塑研究院监测，截至目前，中国纯度为99.999%六氟化钨价格1670—1810元/kg，价格较去年同期涨幅达232.7%。有市场消息称，韩国SKSpecialty、Foosung等核心供应商已正式通知三星电子、SK海力士等芯片巨头，将于2026年大幅上调六氟化钨价格，涨幅预计高达70%至90%。

    华创证券表示，从需求端看，六氟化钨是3D NAND制造中钨填充工艺的关键前驱体，随着堆叠层数向300+层持续升级，单片晶圆对应的钨沉积需求显著提升，带动六氟化钨单耗持续增长。据韩国Foosung2025年业绩会披露，韩国已成为全球最大的WF6市场，新增一条内存半导体生产线即可带来约150吨—300吨的额外需求。同时，随着存储芯片集成度不断提升、晶圆尺寸扩大，六氟化钨用量亦呈持续增长趋势。2026年4月，我国六氟化钨出口实现量价齐升，单月出口均价同环比大幅增长。受下游3D NAND及AI驱动的HBM需求拉动，叠加日本厂商因原料管制面临断供，行业供给趋紧。在景气度向上的背景下，六氟化钨价差有望扩大。

    半导体板块拉升

    半导体板块盘中发力走高，存储芯片、先进封装概念等表现活跃。截至收盘，欧莱新材、江丰电子等20%涨停，杰华特涨约14%，神工股份涨超10%，康强电子两连板。

    消息面上，据媒体报道，三星电子考虑在韩国光州建设先进半导体封装工厂，以满足全球芯片需求。消息人士称，三星很可能于6月29日在韩国总统李在明与韩国最大企业集团负责人举行的会议上公布投资计划。SK集团董事长崔泰源表示，SK海力士计划到2034年将晶圆产能提高两倍，以满足人工智能推动下不断增长的存储芯片需求，崔泰源还预计晶圆产能将在5年内翻一番。此外，SK集团还计划与英伟达合作，到2028年至2029年间在日本建设一座AI数据中心。

    有分析称，在当前全球AI热潮之中，先进的芯片封装正是AI芯片供应链中的关键环节，尤其是在人工智能服务器对HBM芯片需求不断上升的背景下，头部芯片制造商都致力于通过将多个芯片集成到一个封装中以提升性能，而在这一阶段先进封装能力显得更为重要。

    东海证券指出，全球半导体需求持续改善，AI资本开支快速增长，2026年全球9大CSP合计资本支出上调至8300亿美元，年增率提升至79%；TWS耳机、腕带设备、AI服务器快速增长，6月需求或将继续复苏；供给端看，AI相关细分市场需求旺盛，上游晶圆代工厂产能偏紧甚至挤压其他行业，晶圆端价格进而上升，预计半导体6月供需格局将持续偏紧。价格端看，5月部分存储价格持续上涨，且涨价已从存储、CPU、消费电子蔓延至功率、模拟、MCU等其他半导体行业；AI仍为未来的主线叙事，相关产业链国产化率持续上升。

    有色板块活跃

    有色板块盘中走势活跃，截至收盘，有研粉材涨超18%，盘中逼近涨停，创历史新高；博威合金、翔鹭钨业、章源钨业、金钼股份、云南锗业等涨停。

    机构表示，在去全球化与AI产业双轮驱动下，有色金属行业景气趋势未改，算力金属与战略金属持续受益。钨、锡、稀土等小金属受供给刚性约束与AI、军工等高景气需求拉动，价格具备上行基础。

    银河证券指出，AI服务器因功耗巨大，其MLCC搭载量较普通服务器大幅提升，AI发展浪潮下MLCC市场需求量不断增大。AI服务器用高容高压MLCC陶瓷粉料的主晶相为钛酸钡，需通过掺杂高纯氧化镝等稀土材料进行改性，从而获得绝缘电阻优良、抗还原性能好、介电常数高且稳定的陶瓷粉体。同时，粉体中稀土掺杂浓度会对材料介电—温度特性、寿命水平产生影响。在AI需求有望带来增量，国内中重稀土供应政策刚性约束下，氧化镝价格中枢有望上行。

    近期，国际金价跌跌不休。

    Wind数据显示，6月11日，COMEX黄金再度下跌，继昨日盘中跌破4100美元/盎司后，今日盘中继续下探，跌破4050美元/盎司。截至发稿，盘中最低价为4046.2美元/盎司。COMEX黄金本周以来跌幅超5%，上周累计跌幅为5.21%，本月累计跌幅超过10%。

    记者调研发现，目前，市场在售的投资金条基本跌破900元/克。以工行积存金为例，截至发稿，今日盘中最低触及883.33元/克。

    市场监管总局会同中央网信办、国家铁路局约谈7家涉火车票销售第三方平台

    6月11日，市场监管总局会同中央网信办、国家铁路局，依法约谈携程、同程、去哪儿、飞猪、美团、智行火车票、高铁管家等7家第三方平台企业，针对其不当宣传“候补帮抢”及付费选座业务、不当诱导用户“买长乘短”或“买短乘长”、不当收集和使用平台用户个人信息等不规范经营问题，要求有关企业严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规规定，落实主体责任，全面规范火车票销售经营行为，共同维护铁路售票市场秩序，保障广大消费者合法权益。

    市场监管总局等部门将加大监管执法力度，如发现存在涉嫌违法行为，将依法依规严肃处理。

    市值超7000亿元的新易盛（300502）午后突发跳水，一度跌超9%失守500元大关。

    具体来看，光模块龙头新易盛午后一度大跌超9%，随后跌幅有所收窄。收盘跌4.55%报526元/股，全日成交356.1亿元，位居A股成交额首位。

    据悉，公司股价突然跳水，或是受一则市场传闻影响。今日市场上有一篇“小作文”称，新易盛由于缺物料导致二季度的环比增长不多。

    但随后有券商解读称，公司物料方面持续改进，二季度有明显改善，预计二季度业绩也将有明显改善；进入下半年后，得益于公司供应链的持续努力，预计物料影响会进一步降低。

    对于物料供应问题，新易盛6月1日在接受机构调研时曾表示，今年一季度部分物料供应相对紧张，目前物料紧张局面逐步缓解，但行业整体供应仍偏紧，公司通过签订锁定协议、预付货款等方式提前备货、保障2027年甚至2028年的物料供应。

    值得注意的是，为提升国际影响力，新易盛正筹划赴港上市。

    公司6月10日晚间公告，当天公司召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》。为进一步提高公司的资本实力和综合竞争力，提升国际影响力，公司正在筹划发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市。

据新华社消息，6月11日，市场监管总局会同中央网信办、国家铁路局，依法约谈携程、同程、去哪儿、飞猪、美团、智行火车票、高铁管家等7家第三方平台企业，针对其不当宣传“候补帮抢”及付费选座业务、不当诱导用户“买长乘短”或“买短乘长”、不当收集和使用平台用户个人信息等不规范经营问题，要求有关企业严格遵守《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国电子商务法》《中华人民共和国个人信息保护法》等法律法规规定，落实主体责任，全面规范火车票销售经营行为，共同维护铁路售票市场秩序，保障广大消费者合法权益。

6月11日，虚拟货币市场全线上涨，截至发稿，比特币涨近3%，以太坊、ZEC、DOGE涨超2%，SOL涨超3%。

  二、新股新可转债日历

  1、新股：无
2、新可转债：爱科转债（718092）、中汽转债（123272）
3、周四上市新股：金戈新材
4、周四上市可转债：无

  三、市场动向

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