【A股延续共振反弹，做多热情再被拉满！】

   
一、A股延续共振反弹，做多热情再被拉满！

       周二，A股震荡上行，创业板、科创50涨超3%。盘面上，光学光电子、机器人、半导体、航天装备、军工电子、通信设备、元件、玻璃玻纤、消费电子、稀土、电池涨幅居前，动物保健、医药商业、中药、煤炭、保险、航运港口、食品饮料、农林牧渔、白酒、核电跌幅居前。题材股方面，3D摄像头、屏下摄像、LED、玻璃基板、EDA概念、CPO概念、AI手机、柔性屏、苹果概念等领涨，SPD概念、转基因、中药、粮食概念、减肥药、CRO、AI制药、乳业、鸡肉等跌幅居前。

       消息上，1、国常会审议碳达峰行动方案与国民健康规划；审议通过《“十五五”碳达峰行动方案》和《国民健康“十五五”规划》。会议指出，要发挥碳达峰碳中和战略牵引作用，促进经济结构转型升级，打造更多绿色经济增长点。

       2、工信部：加大富锂锰基正极、硅基负极、固态电解质等材料攻关；“当前全球新能源汽车产业已进入加速发展的新阶段，对动力电池安全、绿色、耐久等性能提出更高要求，需要进一步强化创新驱动。”“下一步我们将加强协同，完善支持政策，持续推动动力电池产业高质量发展。”


   3、蓝箭航天科创板IPO审核状态恢复为“已问询”；蓝箭航天已于6月29日更新提交相关财务资料；科创板IPO审核状态恢复为“已问询”。

       热点上，CPO概念拉升，锐捷网络20cm涨停，智立方涨超10%，星网锐捷涨停，太辰光、铭普光磁、立讯精密涨幅居前。3D摄像头走强，奥比中光涨逾10%，联创电子、水晶光电、晶方科技涨停，立讯精密、号为集体、欧菲光涨逾6%。商业航天走强，联建光电20cm涨停，翱翔科技、昊志机电、易天股份、东方日升涨逾10%。

       状态上，外围市场对A股的扰动减弱，科技股仍是当下A股的最强主线，但当前短线位置已处高位，波动振幅明显加大。建议投资者把握龙头股盘中回调的低吸机会，同时可适度关注成长板块中的低位品种，以及煤炭、电力、银行、保险等红利板块的低吸机会。从长期趋势来看，孔明认为，在政策刺激下，A股与经济有望同步出现向上的拐点。具体投资方向上，中线建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、商业航天等领域的增量机会；对于风险偏好较低的投资者，可逢低关注中证A500ETF、创业板ETF、科创50ETF等宽基基金。

       今日，沪深两市整体呈现低开高走、震荡反弹的上行态势，科创50指数持续走高刷新阶段新高。当前市场已然呈现两大全新核心特征，彻底告别上半年极致单边的行情。其一，科技股抱团壁垒松动，内部高低切换成为主流节奏。其二，中报业绩窗口开启后，市场投资逻辑逐步回归基本面。需要明确的是，科技赛道的行情主线地位并未终结，短期调整并非趋势反转。伴随市场风格重构，A股投资性价比格局发生根本性转变，单一赛道重仓配置的策略优势或将被削弱。展望下半年，均衡配置将成为适配市场行情的最优策略，整体投资胜率显著提升。整体而言，下半年A股市场或将告别单边行情，进入多板块轮动、均衡修复的新阶段。投资者需摒弃上半年单边重仓的思维定式，弱化赛道投机炒作，强化基本面选股与均衡配置思路，在科技成长赛道挖掘优质标的的同时，布局低位估值修复板块，通过多元配置平滑市场波动，最大化提升下半年投资性价比与收益稳定性。

       操作上，资金高低切、风格再平衡将成为市场常态，此前被市场忽视的低位优质板块迎来配置良机。投资层面可兼顾成长与稳健，一方面持续坚守科技核心赛道，聚焦AI中下游算力、物理AI、端侧AI、智能驾驶等业绩落地、景气向好的细分领域，把握科技轮动机会；另一方面适度增配估值低位、业绩稳健的新能源、证券、创新药等板块，搭建多元配置组合。今天焦点是：光学光电、LED、芯片、CPO、机器人。

  今天涨停天梯榜：

    　　【3连板】 兴业股份。

    　　【2连板】 深中华A、海南海药、魅视科技、惠康科技、合肥城建、多氟多、成都路桥、勤上股份、华亚智能、浙江东日、联创光电、昊华科技、三维股份、金海通、济民健康、红板科技、长源东谷、丸美生物。

  今日主力净流入板块：

    　　NO.1 【芯片概念】获主力资金净流入804.73亿，板块内54股涨停，756股上涨。

    　　NO.2 【数据中心(AIDC)】获主力资金净流入520.82亿，板块内23股涨停，507股上涨。

    　　NO.3 【共封装光学(CPO)】获主力资金净流入430.78亿，板块内16股涨停，180股上涨。

    近期强势股【东方锆业、兴业股份】持续连板，连板股留意：联得装备、水晶光电、常青科技、长源东谷、丰元股份、莱宝高科

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