孔明直播：《8月12日热点信息+个股公告》

  一、热点要闻

    今日，A股整体小幅震荡，深证成指、沪深300、中证500等均在创出反弹新高后遇阻回落，上证指数、上证50等则低开整理。

    盘面上，MLCC概念、电机制造、医药商业、光伏设备等板块涨幅居前，航天装备、有色金属、化纤、航运港口等板块跌幅居前。

    个股方面，尾盘甘咨询封涨停，上演“地天板”。该股此前连续2日跌停，今日盘中再度触及跌停。

    Wind实时监测数据显示，医药生物行业获得逾102亿元主力资金净流入，电子获得逾65亿元净流入，通信获得逾57亿元净流入，电力设备获得逾43亿元净流入，机械设备获得逾24亿元净流入。有色金属遭主力资金净流出逾115亿元，基础化工、非银金融均净流出超20亿元，交通运输、国防军工等也均净流出超10亿元。

    概念板块方面，华为概念获得逾85亿元主力资金净流入，消费电子、新基建等板块获得超70亿元净流入，5G应用、光模块等板块获得超60亿元净流入，人工智能、AI算力等板块也获得超50亿元净流入。资源股则净流出逾141亿元，顺周期净流出逾92亿元，中字头净流出逾54亿元。

    个股方面，风华高科获得逾34亿元主力资金净流入，东山精密获得逾23亿元净流入，中际旭创、新易盛、阳光电源、太极实业等均获得超10亿元净流入。

    人形机器人概念午后放量走强，巨轮智能13:04还只勉强平盘，但随后突然放量急拉，仅约2分钟垂直涨停，斯菱智驱（301550）也快速20%封板，北特科技中午开盘后仅约6分钟亦直线涨停，丰光精密、瑞迪智驱、绿的谐波等午后均放量异动拉升。

    电机制造、外骨骼机器人、汽车零部件等相关板块跟随走强，朗博科技临近收盘强势涨停，福赛科技、新泉股份、百合花等午后均逆市涨停。

    消息面上，10日晚间，宇树科技首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公布。回拨机制启动后，网上最终发行数量为970.7000万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的30.00%，网上发行最终中签率为0.01809759%。

    此外，市场调研机构Smart Analytics Global (SAG)最新报告显示，2026年上半年全球人形机器人出货量约为1.91万台，较去年同期约5100台增长近300%。中国厂商占据全球超过97%的出货量份额。

    智元2026年上半年出货约8400台人形机器人，同比增长562%，全球出货份额从2025年上半年的25%提升至44%，跃居行业首位。宇树科技上半年出货量约为5900台，同比增长170%，占据全球31%的份额，位居第二。

    SAG认为，中国庞大的制造业生态系统，为人形机器人厂商提供了在工业环境中测试和部署机器人的机会，有望加速从原型机和试点项目向更大规模商业部署的转变。

    展望后市，东方财富证券认为，复盘近几次成长景气主线急跌反弹规律，本轮硅基上游反弹后如产业未出现新的实质超预期催化，需保持耐心、不宜激进，建议注意配置再平衡，积极关注多个板块的蓝筹估值修复。

    今天，日本股市休市，韩国综合指数收盘上涨0.73%，报6345.53点。两大存储芯片巨头均上涨，三星电子涨4.13%、盘中一度涨超5%，SK海力士涨0.35%。

    据韩国海关统计，韩国8月1日至10日的出口额（以通关为准，初步统计）达到213亿美元，较去年同期增长45.3%，创下历史新高。此前最高纪录为2022年8月的156亿美元。在工作日数量与去年相同的情况下，日均出口额也同比增长45.3%，达到30.4亿美元。

    按商品类别来看，半导体出口额增长155.4%，达到100亿美元，创下历史最高水平。半导体在整体出口中的比重上升至46.8%，仅次于5月初的47.0%，为历史第二高。

    据中证海外资讯消息，韩国将启动一项规模达5万亿韩元的半导体基金，重点投资于具有前景的芯片材料、零部件、设备及无晶圆厂企业。此举旨在加速韩国在全国范围内新建芯片制造中心的计划。

    8月11日晚间，工业富联发布2026年半年报。受益于AI算力需求持续增长，公司上半年实现营收5578.6亿元，同比增长54.6%；公司实现归母净利润237.4亿元，同比增长96%。公司营收、净利均创下同期历史新高。
核心盈利指标创新高
工业富联表示，2026年上半年，大模型技术加速向垂直领域渗透，驱动算力需求结构性升级。全球主要云服务商及企业客户持续加大AI基础设施投入，资本开支保持强劲扩张态势，GPU、ASIC等多元算力路线协同演进。公司依托深厚的智能制造底蕴与全球化供应链整合能力，深度绑定核心客户技术迭代节奏，在多元算力生态布局中持续巩固战略供应商地位，与全球头部客户合作关系进一步加深。上半年公司核心业务盈利能力持续提升，订单规模与产品价值量同步增长。
从单季度盈利表现来看，第二季度工业富联实现营收3067.8亿元，同比增长53%，环比增长22%，单季营收首次突破3000亿元；归母净利润131.5亿元，同比增长91%，环比增长24%，连续4个季度净利润超百亿元。
工业富联介绍，在上半年外部环境复杂多变的背景下，公司盈利水平依然实现进一步提升。截至上半年末，公司基本每股收益（EPS）为1.20元，同比增长96.72%；加权平均净资产收益率（ROE）为13.36%，同比提升5.72个百分点，核心盈利指标均创上市以来同期新高。
现金流方面，报告显示，工业富联上半年经营活动产生的现金流量净额达到73.91亿元，同比增长425%。
在业务持续向好发展的同时，公司持续加大股东回报力度。2025年度累计现金分红达194.5亿元，创上市以来新高，连续四年分红金额超过百亿元。今年7月，公司进一步推出回购计划，拟以不低于10亿元且不超过20亿元回购股份，回购价格不超过103元/股。
云服务商AI服务器营收同比增长2.3倍
2026年半年报显示，工业富联业绩快速增长，主要受益于AI算力需求持续爆发，公司在主要客户的市场份额稳步提升，以及云服务商业务表现优异，推动整体营收增长。
分业务表现来看，2026年上半年，工业富联云计算业务延续高速增长态势，板块营业收入同比增长75.7%，AI相关业务贡献持续扩大，稳居公司业绩增长的核心引擎地位。
工业富联称，报告期内，公司AI服务器产品出货实现大幅上升，GPU及ASIC（专用集成电路）业务同步放量。2026年上半年，云服务商AI服务器营业收入同比增长2.3倍，GPUAI机柜出货量同比增长3.2倍；ASIC AI机柜出货量同比增长3倍，ASIC CPU服务器出货量同比增长2.5倍。
通信网络及移动网络设备业务方面，公司与全球主要客户深化战略合作，持续推进高速交换机等AI相关核心产品的技术迭代与产能优化。
工业富联称，随着全球数据中心网络加速从400G/800G向1.6T演进，超大规模数据中心集群互联需求持续旺盛，公司高速交换机业务在前一年高基数、高增长的背景下继续保持强劲动能。报告期内，公司数据中心高速网络营业收入同比增长1倍，800G以上数据中心交换机出货量同比增长1.4倍，SuperNIC网卡出货量同比增长1.4倍，新产品研发与客户导入稳步推进。公司产品组合已全面覆盖Ethernet、InfiniBand及NVLinkSwitch等多元技术路线，CPO全光交换机已实现样机交货，高速交换机市场占有率稳居行业前列。此外，受益于大客户智能手机高端机型的稳定出货，以及AI手机带来的消费电子结构性升级机遇，公司终端精密机构件业务经营表现稳健，业务韧性持续显现。
工业互联网业务方面，截至报告期末，工业富联已对内打造9座、对外赋能13座世界级“灯塔工厂”，持续引领全球制造业数字化智能化转型，成为持续推动产业高质量转型的重要参与者。工业富联表示，未来，公司将进一步以AI工厂、数字孪生等前沿技术为抓手，将沉淀多年的智能制造与数字化经验持续向千行百业输出。
同花顺数据显示，8月11日，工业富联股价报66.01元/股，总市值1.31万亿元。

8月11日晚间，行云科技发布关于市场传闻的澄清公告。公告显示，8月11日，公司关注到网络社交平台、投资社区等渠道出现“行云科技的算力卡被卡在海关”等不实言论，相关信息未经核实即传播扩散，引发投资者关注，对公司声誉及股价造成重大影响。

    公司表示，经公司管理层向物流部、业务运营部等相关部门全面核查确认，“行云科技的算力卡被卡在海关”等传言均不属实。

    公司就三方面情况进行澄清。

    一是清关与供应链情况：自公司开展算力业务以来，所有算力设备、零部件等相关商品的海外采购、进口清关均严格遵守国家法律法规及海关监管规定，业务流程合规、手续完备，至今未发生任何算力设备及相关商品被海关扣留、滞留等无法通关的情形。目前公司海外采购的相关产品均按计划正常清关到货，整体供应链稳定有序。

    二是订单履约情况：截至公告披露日，公司在手算力长期3—5年订单规模约150.82亿元，合作客户均为资质优良的头部企业，所有订单均按照合同约定正常推进履约，交付、验收及回款节奏符合相关预期，不存在因不实传闻影响业务正常开展的情形。

    三是合规经营情况：公司始终坚持合规经营底线，建立了完善的跨境业务合规管理体系，所有跨境采购、贸易业务均严格遵循国内外相关监管规定，合法合规开展各项经营活动。

    资料显示，行云科技的主营业务是内贸及出口B2B业务。公司的主要产品是电商业务、服务器业务、软件开发、运维服务。

    同花顺数据显示，8月11日，行云科技股价跌9.04%，报34.92元/股，总市值为324.28亿元。今年以来，受益于算力租赁、跨境电商等概念热度，该股股价持续上行，累计涨幅达540.73%。

    宇树科技中签号出炉：中签号码共有19,414个，每个中签号码可认购500股宇树科技A股股票。

    8月11日，金运激光公告，公司于近日收到公司控股股东、实际控制人梁伟家属送达的江苏省高级人民法院对其出具的《刑事判决书》（2025）苏刑终39号。

   二、新股新可转债日历

   1、新股：信胜科技（920093）
2、新可转债：无
3、周三上市新股：杰理科技（301633）
4、周三上市可转债：赛斯转债

  三、市场动向

      大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注的朋友，若方便，请动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“爱心”、“评论”等均可以。

    点击进入→实时《孔明直播间》

    孔明声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！