孔明直播：《8月28日热点信息+个股公告》

    一、热点信息

    1、【上海发布“智算光网”项目申报指南、拨付财政经费支持发展】

         上海市科学技术委员会发布2026年度关键技术研发计划“智算光网”新一代光通信技术项目申报指南，经评审立项的项目设置里程碑指标，启动时拨付40%财政经费，完成里程碑指标后拨付40%财政经费，完成所有考核指标后拨付20%财政经费。
相关个股：剑桥科技（603083）、东山精密（002384）。

2、【我国词元规模快速增长、算力需求爆发式增长】

         随着人工智能应用加速落地，截至2026年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。词元规模快速增长的背后，全球大模型的竞争进入白热化，算力需求出现爆发式增长。
相关个股：行云科技（300209）、协创数据（300857）。

3、【三星电机或将涨价、MLCC产业迈入上升格局】

         根据TrendForce集邦咨询最新消息，韩国大厂SEMCO（三星电机）近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季产品报价，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。
相关个股：三环集团（300408）、洁美科技（002859）。

4、【科技巨头携手 共同推进HBC芯片商业化】

         三星电子、SK海力士正与高通积极合作，共同推进高带宽计算（HBC）芯片的商业化。在HBC制造中，高通承担设计和系统集成的角色。它负责制造DRAM芯片下方的计算芯片，并提供TSV设计。三星电子和SK海力士负责DRAM芯片的堆叠。
相关个股：澜起科技(688008)、长电科技(600584)等。

5、【英伟达算力架构升级 重塑高速通信材料格局】

         随着英伟达新一代服务器Rubin ultra量产节点临近，产业内积极讨论使用PTFE（聚四氟乙烯）材料作为正交背板的可能性。在英伟达（NVIDIA）新一代 Rubin Ultra 及 GB300 等超节点算力平台的推进过程中，高速信号传输速率迈向 224Gbps至337Gbps+的超高频区间，这一传输频率的跃迁使得传统热固性树脂体系介电损耗达到物理瓶颈，促使英伟达正式确立（PTFE）作为核心介质材料的技术路径。
相关个股：巨化股份(600160)、永和股份(605020)等。

6、【九部门发文 促进航空保税维修高质量发展】

         商务部等9部门发布关于促进航空保税维修高质量发展的意见，其中提到，加大航空保税维修支持力度。航空维修企业开展航空保税维修产品清单内的航空保税维修业务，不受区域范围限制。鼓励新增航空维修企业优先向综合保税区布局。
相关个股：海特高新(002023)、航新科技(300424)等。

      
二、个股公告

      鼎捷数智（300378）2026年上半年实现营业收入11.01亿元，同比增长5.37%。

      精测电子（300567）2026年上半年实现营收18.12亿元，同比增长31.19%。

      银邦股份（300337）2026年上半年实现营业收入42.7亿元，同比增长49.10%。

      英集芯（688209）2026年上半年实现营业收入8.09亿元，同比增长15.24%。

      润泽科技（300442）2026年上半年实现营业收入37.46亿元，同比增长50.05%。

      粤万年青（301111）控股子公司万宏智算与A公司签署《服务采购协议》。

      运达股份（300772）拟总投资30.74亿元建设苍南6号海上风电项目，项目规划容量为300MW。

      理奇智能（301599）拟与无锡宛山湖产业发展有限公司签订投资合作协议。

      联特科技（301205）拟使用自有资金不超过1.5亿美元向全资子公司新加坡联特增资。

      迈赫股份（301199）拟回购不低于6000万元且不超过9000万元，用于实施股权激励或员工持股计划。

      盘龙药业（002864）拟回购不低于1000万元且不超过2000万元，用于实施股权激励或员工持股计划。
信维通信(300136)全资子公司益阳信维拟以现金11亿元收购益阳电子科技55%股权。
天赐材料（002709）实地参观了其位于九江的硫化锂及硫化物固态电解质产线。
新易盛(300502)今年以来1.6T光模块出货量持续增长，预计下半年起放量节奏将进一步加快。
华特气体(688268)公司的锗烷产品已实现产业化。
信德新材(301349)公司碳纤维制品已在光纤、光伏、热处理等行业从研发验证阶段升级为批量生产阶段。
广电计量(002967)集成电路检测业务是公司重点培育创新业务。
沃尔德(688028)拟定增募资不超过14.5亿元，用于金刚石微钻产业化项目（一期）。
科华数据(002335)拟对募投项目“智能制造基地建设项目（一期）”。
威海广泰(002111)签订约1.15亿元空港装备销售合同。
亚康股份(301085)下属公司签订9.25亿元算力服务合同。

      

三、热点新闻

      【今日导读】

      上海发布智算光网申报指南、财政经费支持

      我国词元规模快速增长、算力需求爆发式增长

      三星电机或将涨价、MLCC产业迈入上升格局

      精测电子在手订单充裕、机构净买入德明利
几大科技巨头携手 共同推进HBC芯片商业化
英伟达算力架构升级 重塑高速通信材料格局
九大部门发文 促进航空保税维修高质量发展

      
【上证精选】

      ＞近日，财政部在安徽合肥举行财政科学管理研讨交流，研究部署深入推进财政科学管理工作。财政部党组书记、部长蓝佛安强调，更加突出提高效益，持续深化零基预算改革，不断强化绩效导向，加强地方政府债务管理，优化财政资源配置。

      ＞由中国电子信息产业发展研究院、成都市经济和信息化局共同主办的未来产业大会在成都召开。首批四川省未来产业先导区建设名单正式发布：成都高新技术产业开发区主攻方向是量子科技、具身智能；成都锦江经济开发区主攻方向是脑机接口等。

      ＞从国家电网青海省电力公司获悉，8月27日，位于青海省海南藏族自治州贵南县、海拔3100米的新型电力系统科研实证基地建成投运，为我国高海拔、高比例新能源并网技术创新提供实证支撑。

      ＞湖北省人民政府办公厅印发《湖北省实施多式联运攻坚 打通堵点卡点实施方案（2026—2030年）》，其中提出，力争到2030年，推动30个左右省级主要货运节点多式联运功能升级改造，主要港口铁路进港率保持100%。

      ＞Choice数据显示，今年二季度，保险资金在行业布局调仓明显，在电子化学品、电子元件、通信设备等板块的持股公司数量增加，在汽车、化学制品、电力、风力设备等板块的持股公司数量减少。

      ＞上交所并购重组审核委员会8月27日召开审议会议，审核通过中金公司换股吸收合并东兴证券、信达证券。

      【要闻精选】

      ○国家统计局表示，2025年我国经济发展新动能指数为153.0，比上年增长12.5%。

      ○国家统计局：1—7月份全国规模以上工业企业利润增长17.6%。光纤制造、光缆制造、通信系统设备制造行业利润分别增长468.4%、62.6%、55.0%。以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍。

      ○随着人工智能应用加速落地，截至今年6月，我国日均词元调用量已突破500万亿。

      ○工业和信息化部、公安部、生态环境部、市场监管总局8月27日联合发布通知，将在全国范围内开展为期1年的道路机动车辆产品生产一致性和质量提升专项行动。

      ○中国国家药品监督管理局药品审评中心官网显示，诺和诺德公司递交的诺和盈®片剂（司美格鲁肽片）用于长期体重管理的上市申请，已正式获得受理。

      ○根据TrendForce集邦咨询最新MLCC产业研究，韩国大厂三星电机近期率先针对OEM、ODM客户调涨2026年第四季报价，意味着MLCC产业正式迈入上升格局。

      ○市场调查机构IDC发布报告，预估2026年全球智能手机出货量降幅将刷新行业纪录，略高于10亿部，同比下降16.7%。

    四、新股新可转债日历

      1、新股：电科思仪（301689）

      2、新可转债：无

      3、周五上市新股：华天海天（920288）

      4、周五上市可转债：无

    五、市场动向

      
  大家好！欢迎来到孔明直播间！跟踪关注的朋友，若方便，请动动你的金手指，点击“关注”、“点赞”、“分享”、“爱心”、“评论”等均可以。

9：25  开盘了，三大指数集体低开，上证指数跌0.16%，深证成指跌0.21%，创业板指跌0.56%。把握回调低吸做差价机会。

9：31  生物制品板块短线走低，三元基因、沃森生物、康希诺、康华生物、智飞生物等走低。

9：35  软件开发板块盘初走高，久其软件、鼎捷数智涨停，麒麟信安涨超10%，奇安信、天融信、深信服、安恒信息、众诚科技跟涨。

9：42  中信银行盘中股价创历史新高，现涨0.69%，报8.72元，总市值为4566.76亿元。

9：45  环氧丙烷板块直线拉升，红宝丽涨停，美邦科技、怡达股份、滨化股份、红墙股份、一诺威等纷纷走高。

9：46  沪深京三市成交额超5000亿元，较上日此时放量787亿元，预计全天成交金额约2.3万亿元。截至目前，沪市成交额2269亿元，深市成交额2718亿元，北证50成交额32亿元。

9：50  科创50指数涨幅扩大至1%，现报1710.43点。

9：51  PCB概念震荡走强，金安国纪逼近涨停，华正新材、沪电股份、瑞丰高材、南亚新材、平安电工跟涨。

9：54  半导体设备板块短线走强，矽电股份涨超10%，富乐德、强一股份、华峰测控、长川科技、晶升股份等跟涨。

9：59  CPO板块震荡走高，青山纸业4连板，合锻智能、星网锐捷2连板，铭普光磁涨停，中际旭创涨超5%，麦捷科技、赛微电子、生益电子涨超10%，菲沃泰、生益科技、腾景科技、光库科技、创世纪跟涨。

10：19  截至目前，南向资金净买入超20亿港元，其中港股通（沪）买入超9.30亿港元，港股通（深）买入超10.84亿港元。

10：21  深圳国企改革板块短线拉升，深物业A涨停，麦捷科技涨超10%，深赛格、特发服务、深振业A、深纺织A、深深房A等跟涨。

10：29  资讯：国家发展改革委表示，机器人产业涉及人工智能、先进制造、新材料等诸多前沿技术，必须因地制宜，健康有序发展，立足本地的资源禀赋和产业优势，找准定位，发挥优势，防止盲目跟风、一哄而上，切实推动相关行业行稳致远。

10：30  黄金概念再度走强，深中华A7连板，莱绅通灵2连板，福达合金涨停，曼卡龙、湖南黄金、特力A、菜百股份、鹏欣资源跟涨。

10：37  沪深京三市成交额超1.1万亿元，较上日此时放量1033亿元，预计全天成交金额约2.3万亿元。截至目前，沪市成交额4993亿元，深市成交额5937亿元，北证50成交额75亿元。

10：57  氟化工板块走高，中欣氟材、昊华科技涨停，联创股份、多氟多、永太科技、永和股份等跟涨。

  11：04  种子生产板块持续走高，敦煌种业、万向德农涨停，神农种业、国投丰乐、秋乐种业、隆平高科、登海种业等跟涨。

11：30  收盘了，截至午盘，上证指数涨0.08%，深证成指跌0.14%，创业板指跌0.32%，北证50跌0.45%。三市成交额14338亿元，较上日放量728亿元。全市场超3100家个股上涨。板块题材上，种植业与林业、环氧丙烷、房地产板块涨幅居前；CRO概念、电子化学品板块跌幅居前。反弹遇压，耐心等待可操作机会，大家下午继续。

      点击进入→实时《孔明直播间》

    孔明声明：所述内容，仅供分享，不作投资建议，据此操作，风险自负！