4月29日周一早间市场信息

吴清强调，上市公司实控人、高管要树立正确的“上市观”，增强公众公司意识和回报投资者意识，提升公司治理水平和规范运作水平，严格规范信息披露、分红、减持等行为，弘扬企业家精神，推动上市公司高质量发展。

证券信息：瑞迪智驱301596申购日；公募FOF规模1469亿元，从高点萎缩33%；财政部发布上市公司股权激励有关个人所得税政策；证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前接受审查调查；亚洲首批，华夏比特币ETF和华夏以太币ETF今日发行；截至4月26日，偏股混合型基金平均仓位约85.8%，较此前一周提升411个百分点，有色金属、煤炭、机械、基础化工等行业获加仓；截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍；上市公司一季度理财规模创5年新低，认购产品数量同比降六成；多家基金公司终止券商为旗下EF产品提供流动性服务；摩根士丹利、高盛、瑞银等多家外资机构上调中国经济增长预期；穆迪下调万科评级。
 

环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.4%，纳指上涨2.03%，标普上涨1.02%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货上涨0.28美元，涨幅为0.34%，收于每桶83.85美元；纽约黄金期货上涨0.3%，收于每盎司2349.6美元。中美达成五点共识，布林肯重申美方不寻求同中国脱钩；日本、欧盟将启动新的经济安全倡议，计划不依赖特定国家的芯片；马斯克称目标明年底解决星舰飞船太空加油问题；特斯拉今年将在训练和推理人工智能方面投入约100亿美元，后者主要用于汽车；苹果与OpenAI加强讨论，希望在iOS 18增加AI功能；俄罗斯可能会从6月1日取消黄金出口税；英国计划在2030年前列装国产高超音速巡航导弹；巴菲特股东大会召开在即。

市场信息：三类银行互联网贷款业务再迎规范，监管强调核心风控环节不得外包；中国人民银行召开2024年征信工作会议；七部门明确汽车以旧换新补贴资金由中央财政和地方财政总体按6:4比例共担；商务部印发《数字商务三年行动计划》；七部门发文深入推进矿山智能化建设，促进矿山安全发展（涉天地科技、郑煤机等）；六部门部署绿色建材下乡（涉东方雨虹、北新建材、三棵树等）；中房协召集部分房企座谈；北京发布超高清视听先锋行动计划，支持超高清视听产业发展十大方向（涉捷成股份、博汇科技、四川长虹等）；深圳市印发智能传感器产业专项扶持计划实施细则；5月1日起广州等三个城市试行车险“互碰快赔”；4月份95款国产网络游戏获批（涉恺英网络、完美世界、吉比特等）；“低空经济+”应用场景持续落地；清华大学成立人工智能学院；我国完成四机并联液体火箭发动机点火试验，总推力超500吨；宁德时代等四方将共建太湖湾车联网创新中心；中国首个Sora级视频大模型发布（涉万兴科技、中文在线、上海电影等）；我国首艘江海全域液化天然气运输加注船交付；爱因斯坦探针卫星首批图像发布；全球首个纯电驱拟人奔跑的全尺寸人形机器人“天工”发布（涉世运电路、拓普集团、三花智控、鸣志电器、奥比中光、博实股份等）；我国高性能侵入式脑机接口亮相（涉三博脑科、创新医疗等）；中国移动发布算力领航行动计划（涉中科曙光、浪潮信息、启明信息、彩讯股份、拓维信息等）；通义千问推出最大尺寸1100亿参数开源模型；周星驰首部短剧即将上线（涉掌阅科技、慈文传媒等）；马斯克访华讨论FSD入华并希望获批准，并将数据传输到国外以训练算法；宁德时代公布全固态电池时间表，2027年小批量生产（涉当升科技、先导智能等）；国内铜箔价格迎来快速上涨（涉隆扬电子、道森股份等）；玻纤价格底部回升（涉中国巨石、长海股份等）；维生素价格持续回暖（涉新和成、浙江医药等）。

个股信息，利好：五粮液拟10派46.7；比音勒芬拟10派10；中油工程与沙特阿美签署99.97亿元项目合同；节能国祯签订1.87亿元合同；天顺风能拟签订3450万元合同；天合光能与PetroGreen签署117MW组件供货协议；人福医药非诺贝特片获美国FDA批准文号；睿创微纳红外热成像ASIC-ISP芯片通过AECQ车规级认证；埃斯顿机器人获得莱茵TÜV CE机械指令以及功能安全合规证书；立方制药原料药上市申请获批；ST金运申请摘帽；茂莱光学、广博股份拟回购。

利空：方正电机年报预亏；万兴科技终止定增事项；宝明科技终止马鞍山复合铜箔项目及合肥新型显示器件智能项目；青海春天因涉嫌虚假宣传被罚180万元；曲江文旅董事长被留置；新潮能源将被ST；科美诊断、浩瀚深度、德赛西威股东拟减持。

其它：淮北矿业拟52.61亿元投建2×660MW超超临界燃煤发电机组项目；爱玛科技拟30亿元扩大电动三轮车产品产能；格力电器投入30亿元资金启动家电产品以旧换新活动；通富微电拟13.78亿元收购京隆科技26%股权；中国电研拟13.5亿元投建长三角总部；爱慕股份拟5.5亿元投建爱慕中央智能物流园（苏州）项目；海通发展拟7606万美元购置5艘干散货船舶；冀东水泥拟5亿元收购中非建材；英集芯拟5亿元投建研发运营总部；兴发集团、万华化学等5亿元成立矿业公司；永辉超市拟3.36亿元收购永辉云金科技65%股权；兴发集团拟3.29亿元收购谷城兴发；德龙汇能拟3亿元投建氢能中心；帝奥微拟2.94亿元投建车规级芯片研发及产业化项目；长缆科技拟定增募资2.256亿元收购双江能源部分股权并增资；江苏新能拟1.44亿元投建连云港宁海农光互补发电项目；瑞丰高材拟1亿元投建年产4万吨MC抗冲改性剂项目；天宸股份拟4828万元转让上海天宸客运100%股权；嘉应制药拟1500万元新建固精参茸丸生产车间；岭南控股拟615万元收购白云山旅发；中国国航向商飞公司购买100架C919飞机（涉中航西飞、中直股份等）；中国稀土实控人拟将9.48%股份划转至广晟控股集团；中科曙光与皇虎测试共建内存测试联合实验室；中红医疗与辽宁鲁华签署PI胶乳战略合作协议；四维图新与英纳法智联将在智能网联汽车技术方面展开合作；金域医学与艾麦锶生命科技、百趣生物战略合作；中航光电与京东汽车战略合作；爱朋医疗与上药医疗器械战略协作；宁德时代与星星充电战略合作；晶澳科技与UNIDO ITPO Beijing战略合作；汇川技术与中国煤科常州研究院战略合作；联影医疗与华师大战略合作；科大讯飞星火大模型更新，推出长文本、长图文、长语音大模型；通威集团G12R-66大版型组件下线，实现大矩形全系供应；神开股份将稳步开展氢能领域的战略性投资与合作；盐津铺子产品目前已覆盖美宜佳等多个连锁CVS系统；宇瞳光学产品应用于大疆民用无人机；天键股份的OWS耳机产品目前已有批量生产；佳讯飞鸿为神舟十八号发射提供了相关通信保障；亚太股份与特斯拉仍继续保持沟通交流；豪鹏科技准固态电池方面公司已经具备向客户送样能力；威海广泰飞腾航空参加山东省无人机产业链创新发展大会；昌红科技晶圆载具产品正在主流的FAB验证过程中；地铁设计具有无人机设备及航空摄影测量等相关业务；星辉娱乐有储备生产无人机玩具等技术；新宙邦预计电解液出货量在二季度环比会有稳定增长；芒果超媒年内预计将制作上线200部竖屏小程序剧；东方电热预镀镍材料在消费领域的需求逐渐上升；瀚叶股份拟更名为亨通股份；文投控股、铁岭新城、中迪投资、贤丰控股、大理药业、嘉寓股份、登云股份、名家汇、ST有棵树复牌。

限售股解禁：鼎捷软件、九洲药业、基康仪器、景业智能、亚光股份、一致魔芋、海量数据、德龙激光、禾川科技、万泽股份、海南高速、欧亚集团、苏盐井神、万德股份、长城汽车、中钢天源、银龙股份、宇通重工、星光农机、舜宇精工、东瑞股份、宝地矿业、芭薇股份、正弦电气、湘油泵、阿为特、口子窖、伊戈尔、新益昌、味知香、瑞华泰、苏文电能、致远新能、炬申股份、前沿生物、华岭股份、山推股份、长源电力、中红医疗、ST数源。