1月20日周一早间市场信息

  证券信息：央行、证监会联合召开股票回购增持再贷款座谈会，进一步发挥政策工具稳定资本市场作用；证监会发布行政处罚裁量基本规则；证监会拟强化上市公司募集资金安全性，强调不得用于购买非保本型产品、从事高风险理财；中金所增加30年期国债期货合约可交割国债；长线资金买入中证A500ETF；国新创投基金启航，首期规模100亿元；我国银行理财市场存续规模达29.95万亿元；北交所拟于近期开展交易支持平台内部测试；券商App去年12月份活跃人数同比增超20%；A股违规举牌现象抬头，业界建议进一步规范举牌行为；外资券商积极申请在华设立公司，争相布局中国市场；上市银行获密集调研；去年11月中国增持85亿美元美国国债，为2024年第三次加仓；本周限售股解禁市值1178亿元。

  环球信息：上周五美股收高，道指上涨0.78%，纳指上涨1.51%，标普上涨1%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.8美元，跌幅为0.76%，收于每桶77.88美元；纽约黄金期货下跌0.4%，收于每盎司2740美元。美国发布人工智能相关出口管制临时最终规则；波罗的海干散货运价指数周线两连跌；特朗普推出个人 Meme 币 TRUMP；IMF上调今年全球经济增长预期，呼吁强化多边机构效能；美国出台晶圆代工限制新规；美联储退出研究气候风险的全球央行联盟NGFS；美国放行果味尼古丁盐；新系统直接从大气中高效捕获CO2；新型磁光存储器助力超快计算；传闻马斯克是英特尔潜在买家，花旗表示不看好；华为手机计划重返全球市场（涉京东方A、维信诺等）；国产动画电影《哪吒之魔童闹海》官宣海外上映计划；AI工具识别虚假新闻准确率达99%。

  国常会研究促进就业有关政策措施，强调要聚焦先进制造、服务消费、民生保障等重点领域，推进实施岗位开发计划。研究扩大一次性扩岗补助对象范围。研究高等教育综合改革试点工作，要把优化学科专业设置作为改革重点。

  市场信息：全国中药注册管理和质量安全监管工作会议召开；十四部门发文加强极端场景应急通信能力建设；以旧换新带动2024年家电零售额创新高；住建部将以燃气管道为重点，加大智能物联感知设备布设力度；我国镓、锗、铟等共伴生、低品位资源再评价取得重大成果；教育强国建设规划纲要印发（涉传智教育、学大教育等）；黄仁勋到访北京；手机安全回收处置示范项目试运行；我国已有11个省份81个统筹区开通医保钱包，能够进行个人账户的跨省共济（涉中科江南、卫宁健康等）；中国稀土找矿迎来重大突破（涉北方稀土、中国稀土等）；16架国产大飞机C919“服务”春运；新能源汽车检测迎新动向，电安全工作组在沪设立（涉多伦科技、华测检测、南华仪器等）；“谛听”十亿级参数地震波大模型在成都发布；我国先进阿秒激光大科学装置启动建设；“领航号”盾构机在长江江底掘进4000米；得仕股份、中汇电子支付两支付牌照被注销；北京市发布数码产品购新补贴细则（涉立讯精密、东山精密等）；云南出台免费接种国产HPV疫苗政策（涉沃森生物、万泰生物等）；陕西发出首张外国人来华工作“融合集成”社保卡；豆包App小范围内测最新语音模式；京东上线“送礼”功能；多个手机厂商紧急备货超千万台；医美春节消费迎来小高峰（涉爱美客、华熙生物等）；乐聚人形机器人开始批量交付（涉富佳股份、科力尔等）；中国电子纸平板销量大增五成（涉深天马A、瑞丰光电等）；碳酸锂价格持续上涨（涉天齐锂业、赣锋锂业等）；全球首个人形机器人马拉松上半年北京举办，与运动员共跑半马。

  个股信息，利好：德明利、华业香料、亚太股份、昌红科技、聚辰股份、西陇科学、凯中精密、洁特生物年报大幅预增；立华股份、国盛金控、南京公用、科兴制药、福光股份、东尼电子年报扭亏为盈；万孚生物呼吸道三联家庭检测试剂盒获美国FDA许可；闻泰科技、万年青、红棉股份拟回购；七一二、九典制药、国发股份股东拟增持。

  利空：华夏幸福、北辰实业、弘元绿能、闻泰科技、山东钢铁、双良节能、东方日升、光大嘉宝、万达电影、大有能源、君实生物、三六零、京投发展、西宁特钢、沪硅产业、星辉娱乐、万达信息、东珠生态、中百集团、神州高铁、龙芯中科、汤姆猫、皇庭国际、万通发展、重庆建工、海优新材、京能置业、华兴源创、华扬联众、康希诺、格林深瞳、科思科技、纳芯微、安泰集团、南威软件、超频三、锦富技术、勘设股份、春兴精工、利欧股份、赛力医疗、中国稀土、亿嘉和、南京熊猫、之江生物、安路科技、华邦健康、中国国航、康泰医学、欢瑞世纪、广田集团、时空科技、强力新材、海得控制、拓维信息、中复神鹰、安正时尚、敏芯股份、沃格光电、亚振家居、山东华鹏、兰州黄河、风语筑、气派科技、恒烁股份、天域生物、山石网科、华体科技、凯撒旅业、尤夫股份、青海华鼎、安达智能、佳华科技、三星新材、双成药业、倍加洁、大连圣亚、王子新材、唐德影视、科捷智能、路德环境、概伦电子、高凌信息、久日新材、复洁环保、信息发展、铖昌科技、博通集成、荣信文化、睿昂基因、先达股份、丽岛新材、中电电机、纵横股份、金财互联、法狮龙、唯捷创芯、迈得医疗、中广天择、国安达、冠石科技、ST元成、*ST宁科年报预亏；晶科能源、岩山科技、东方雨虹、金晶科技、航天信息、新诺威、富士莱、派能科技、全信股份、华是科技、中国卫星、直真科技、瑞茂通、开立医疗、沧州大化、永兴材料、长阳科技、抚顺特钢、卓胜微、永创智能、通达股份、华恒生物、国盾量子、健之佳、神马股份、特变电工、凯盛新材、立霸股份、菱电电控、奥浦迈、保利发展、宇环数控、国药一致、好莱客、恒兴新材、王府井、芒果超媒、电魂网络、科达制造、复旦张江、山外山、浙江震元、冠农股份、中光防雷、普莱柯、建龙微纳、龙腾光电、盛泰集团、东方电热、海昇药业、欧派家居年报预降；五洋自控控股股东终止协议转让；得润电子子公司增资扩股事项终止；振东制药孙公司购入的2.5亿元信托产品逾期兑付；菲林格尔及实控人被上交所通报批评；思科瑞被立案；读客文化、朝阳科技、天德钰、凯淳股份、万控智造、天键股份、锐捷网络、柳化股份股东拟减持。

  其它：金诚信拟7.51亿美元投建龙溪铜矿东区采选工程；亨通股份拟3.11亿元收购通亨商业；东微半导拟收购电征科技54.55%股权；宁德时代成为全球最大储能项目首选供应商；祥鑫科技与智能所共建人形机器人关键零部件联合技术创新中心；中科星图发布低空新战略和星图低空云V1.0版本新产品；恒瑞医药降脂创新药瑞卡西单抗全国首批发货；杰瑞股份燃气轮机发动机组在北美主要应用于石油、天然气开发领域；景嘉微JM11系列图形处理芯片已完成流片、封装阶段工作及初步测试工作；兆龙互连预计未来800G、1.6T高速率产品市场需求量会持续增加。

  限售股解禁：华谊集团、智微智能、欧福蛋业、灿能电力、九州一轨、英方软件、诚达药业、青矩技术、埃科光电、国电南瑞、腾达科技、康农种业、湖北宜化、中航机载、宁波华翔、钒钛股份、豪声电子、南网能源、中信重工、雪天盐业、柏星龙。