4月29日周二早间市场信息

  证券信息：中证协拟规范证券从业人员投资行为；中国股票基金获资金大幅净流入；指数公司下调ETF等指数使用费，普遍打八折；中国全市场ETF规模破4万亿元，创新药ETF成为焦点。

  环球信息：美股震荡，道指上涨0.28%，纳指下跌0.1%，标普上涨0.06%，欧洲主要国家股市收高。纽约原油期货下跌0.97美元，跌幅为1.54%，收于每桶63.07美元；纽约黄金期货上涨1.71%，收于每盎司3354.8美元。摩根大通交易部门转向看涨美股，但警告反弹势头恐难持久；巨细胞病毒或改进黑色素瘤疗效；机器学习算法可解析纳米晶体结构；韩发现AI存储设备工作新机制；新装置有望将核聚变功率提升百倍；IBM宣布1500亿美元投资计划，推动AI大型机、量子计算设备研发制造；美国仪器公司泰克科技因关税及涨价调整产品价格（涉聚光科技、普源精电等）；DeepSeek新大模型即将发布，推动低代码开发成主流（涉金现代、浩云科技等）。

  市场信息：工信部发布2025年汽车标准化工作要点，推动制定及发布车用人工智能、固态电池、电动汽车换电等标准子体系；国家能源局大力支持第四代核电技术、小型模块化反应堆、核聚变等前沿技术的研发攻关；70个”公共数据跑起来”示范场景正式发布（涉奥飞数据、数据港等）；国内首个利用电厂温排水进行海水淡化的项目投产；柔性微电极植入机器人，为脑机接口提供关键支撑（涉东方中科、诚益通等）；已纳入国家能源战略，氢硼聚变商用化迈出重要一步（涉旭光电子、中洲特材等）；北京将推动数据交易体系建设与政务数据授权运营；阿里发布并开源Qwen3，无缝集成思考模式、多语言、便于Agent调用；商业航天产业处于爆发前夜（涉中国卫星、华力创通、海格通信等）。

  个股信息，利好：圣晖集成中标11.01亿元洁净机电工程；*ST威帝申请摘帽摘星；顺丰控股、中国核电、一拖股份、节能风电、海鸥股份拟回购；星光股份、人福医药股东拟增持。

  利空：新诺威终止定增事宜；佳缘科技董事长被留置；景谷林业、葫芦娃、长园集团将被ST；艾艾精工、四通股份、原尚股份、ST沪科将被*ST；美农生物、森远股份、春雪食品、兰石重装、鸿泉物联、华盛昌、沪电股份、浙商银行股东拟减持。

  其它：申科股份实控人筹划控制权变更；南网储能拟80.35亿元投建云南西畴抽水蓄能电站；博俊科技拟10亿元投建汽车轻量化零部件生产基地；嘉泽新能拟8.03亿元投建140MW风电场项目；宏和科技拟7.2亿元投建高性能玻纤纱产线建设项目；旭光电子拟3.55亿元建设高压真空灭弧室产业化（一期）项目；新坐标拟7700万元设立精密传动科技公司；威孚高科与博世中国战略合作；丰立智能与小鹏公司合作推广到了人形机器人业务；翔宇医疗重点打造的便携式外骨骼助行机器人已进入小批量阶段；卓胜微预计L-PAMiD产品下半年将进入起量阶段；华阳集团搭载多款芯驰芯片的座舱域控产品已规模化量产；钢研纳克部分科学仪器可用于生物医疗领域；迦南智能正在开展车网互动V2G技术研究；中兴通讯切入陪伴机器人赛道；立航科技、庚星股份、宝塔实业、精伦电子、华嵘控股、松发股份、海源复材、昇辉科技、川大智胜、大立科技、国新文化、星光股份、太和水、ST摩登、ST三圣复牌。

  限售股解禁：苏盐井神、拉普拉斯、莱绅通灵、德龙激光、赛微微电、国能日新、景业智能、川能动力、京东方A、拓尔思、深城交、永泰运、健之佳。