维生素 PK HVLP铜箔，谁更胜一筹？

维生素 PK HVLP铜箔，谁更胜一筹？
 

昨日指数震荡调整，三大指数均小幅下跌，量能跌至不足6000亿创年内新低。卖盘真的不多了，盘面看，低价超跌反弹保持活跃，这是确确实实跌不动了。所以，大盘不必太担心，晚间外盘的3倍做多中国指数大涨，大概率今日是阳光明媚。

就板块而言，市场的热点方向是免税概念，主要受到昨天万亿级“消费税改革”消息的催化。借鉴稀土、地产、税改等题材的表现来看，上涨持续性存疑。基于此，我们认为今日关注这么几个题材。

1、维生素D/E涨价 涨价概念是市场永恒的主题，大牛股频出。近期正丹股份就是例证。近期，维生素D3价格持续走高，百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价维97元/公斤，较6月30日上涨14.12%，近一个月来累计上涨67%。7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极低，因此具备十足的弹性。

2、HVLP铜箔 2024年7月2日盘中消息，韩国Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。这个板块是PCB 板块的延续，逻辑合理。该板块龙头xx科技2连板，20CM xxxx烂板，板块中军xxxx因为前期没有涨停板的基因 抛盘如云炸板了，但是公司是最正宗的铜箔概念股票 公司产能处于产量爬坡阶段。公司原材料 必备，炒作逻辑顺畅。虽然炸板，主力资金介入很深，如有回档 依旧是不错的买点。

3、车路云消息面上，7月3日，工信部就智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作答问，多这个板块多方面进行阐述。这个板块回调多时，几倍反弹动因。

4、消费税改革，主要是2个方面。1）扩大征收范围。当前消费税共有15个税目，主要针对烟、酒、化妆品、贵重首饰等特定消费品或奢侈品进行征收。其中，烟、油、酒、车合计贡献98.5%，为主要征税来源。未来可能会向娱乐场所、私人飞机、高档奢侈品包包服饰等征收，据机构测算，一年或带来2000多亿税收增量。利好免税概念。

2）央地分成。当前消费税是我国第三大税种，是100%的中央税种。税改后，增量部分肯定会留一大块给地方，增加地方财政收入。更有动力推出刺激地方消费政策，加大税基，利好地方商超龙头。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。