关注重点板块个股

周五，以芯片半导体、光刻机/胶、工业母机等为代表的国产替代全面爆发，这大概率是下周及近期的主线方向。消息面上，三中全会公报“科技创新”方向依旧是最大的看点，尤其是重点条目核“支持有能力民营企业牵头承担国家重大技术攻关任务”。以及拜登政府对半导体的进一步限制，也将倒逼国产替代加速崛起。今日大概率开盘是低开倒车接人的机会，当然了 也有可能并不是低开甚至高开。毕竟周末国产替代也发酵的厉害。

资金方面，沪深300和上证50走出了九连阳；多只沪深300创新高，国家队出力功不可没。总体来看，哪怕外盘大跌，我们的风险也不大，毕竟位置低。国家队护盘明显，关键是看板块 个股。我们认为这么几个方面值得关注。

1、涂胶显影设备自主可控，这是最先启动的板块。自主可控的方向是最强的细分。消息面上，拜登政府限制东京电子Tel对华供应半导体设备，其中影响最大的是涂胶显影设备。

2.汽车芯片 这是周五崛起的板块 理由也很充分。板块位置是绝对底部，安全，理应当做重点来看待。

3、第三代半导体 这个国产替代是大势所趋炒作的逻辑也是不错的。

其他板块还有先进封装板块和光刻机/胶，国产替代板块 和涨价概念股票 主要是金属锗业、金属锑 、  还有微软蓝屏事件凸显国产软件的重要性，目前市场炒作的是操作系统。

至于AI芯片方面 块头都比较大，适合走趋势。我认为重点是SoC芯片 场维持较高景气度。从行业角度分析，需求方面，随着消费电子的回暖，终端厂商在AI+趋势下迎来新品换机周期，SoC芯片作为智能设备的“大脑”受益明显。 唯一可惜的是这个板块都是机构重仓股，慢牛为主，不要指望连班，游资也不敢拉，怕砸盘，只能是市场合力的稳步前行的概率大。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。