大利好下哪些板块个股值得关注

大利好下哪些板块个股值得关注

周五的长下影，对应的盘后证监会的大利好，大概率大盘稳了。最主要的是对违规信披公司和责任人的罚款上限由60万元、30万元大幅提升至1000万元、500万元，对欺诈发行的罚款上限由募集资金的5%提高到1倍。将违规披露的刑期上限由3年提高至10年；中介机构及从业人员出具虚假证明文件最高可判10年有期徒刑。盘面看，大盘反弹，低价股有走弱的趋势，叠加周末消息面，业绩股票大概率会在本周收到资金单追捧，AI相关产业大概率会收到资金的追捧。基于此，我们认为这么几个方向值得关注。

1.维生素D/E涨价 涨价概念是市场永恒的主题，大牛股频出。近期正丹股份就是例证。近期，维生素D3价格持续走高，百川盈孚数据显示，7月1日，维生素D3市场均价维97元/公斤，较6月30日上涨14.12%，近一个月来累计上涨67%。7月3日维生素D3厂家持续停报，经销商市场价格持续上涨。部分货源参考价达到130元/千克，较上一日上涨13%，较上月上涨124%。维生素在下游需求呈现刚性，且成本占比极低，因此具备十足的弹性。

2、HVLP铜箔2024年7月2日盘中消息，韩国Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。这个板块是PCB 板块的延续，逻辑合理。该板块龙头宏和科技2连板后强势3连板，虽然炸板，很难说完结，20CM 经纬辉开烂板后强势拉升，大概率还有新高，板块中军铜冠铜箔巨量后虽然大幅低开，但是抄底资金不少，大概率未来走趋势，也是不错的标的。前期其他走势不错的相关公司光华科技虽然一字跌停板，但是底部股票，问题不大，铜冠铜箔巨量后连续两天主力资金介入很深，逻辑合理，如有回档 依旧是不错的买点。

 3、财税数字化 财税改革是7月中旬会议三大改革中热度最高的一个，经过两天调整后，周五再度走强。这个逻辑较顺，底部新龙不断出现，板块大概率还会反复折腾，值得我们重点关注。

4、人工智能 个人认为这个板块主要关注两个方向  一个是国产替代的大模型  OpenAI明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。该禁令有望促使更多公司选择国产大模型。另一个是AI相关的光通讯以及以及高速铜连接器等业绩向好的板块个股。当然了 业绩大增的无疑是当下的热点，澜起科技业绩炸裂可能带动存储 半导体个股。但是这些是基金重仓股 不是短期爆发选手。趋势为主。就不多说了。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。