今日HVLP铜箔 中报 涨价概念谁领风骚？

今日HVLP铜箔 中报 涨价概念谁领风骚？
 
     

今天，A股三大指数意外的延续调整，高层的大利好被解读为一般般，不理想。资金依旧出逃。情绪低迷。普遍表现不好。唯一具备持续性的是HVLP铜箔概念，游资十分偏好，呼家楼的资金都重仓上去了这个板块，影响力可见一斑。

盘面上，红利概念股逆势走强，电力方向领涨，长江电力续创历史新高。大多是湖畔资金所为，没有参考价值。倒是AI硬件如光模块、高速连接器铜缆、PCB等板块内不少个股表现强势，消费电子概念股也一度冲高，此外食品安全概念股尾盘异动。资金在低位板块辗转腾挪。

总体看，市场热点轮动加速，没有持续性，追涨杀跌亏钱效应巨大。策略上，在市场放量之前继续防守为主，多看少动，不追高。尤其是基金的股票不要看，澜起科技这么好的业绩 也就这样，基金没钱。基民赎回不加仓。导致基金的股票哪怕优质股票也起不来，倒是可以作为中线股票看看，毕竟也抱团，大涨难，但是安全会护盘。关注重点游资为主。这么几个方面可以看看。

1、维生素D/E涨价 涨价概念是市场永恒的主题，大牛股频出。近期正丹股份就是例证。近期，维生素D3价格持续走高，但是股价表现不理想。花园生物都跌到平台位置，大概率是因为这些是机构的票，他们应对赎回砸盘的多。但是下午有企稳动作，兄弟科技 浙江医药都逆势走V，兄弟科技盘面红盘，涨价预股价背离早晚会纠正。继续看好这个板块。弱势难得的一缕曙光。

2、HVLP铜箔 2024年7月2日盘中消息，韩国Solus Advanced Materials宣布，已获得英伟达最终量产许可，将向铜箔积层板（CCL）制造商斗山电子供应HVLP铜箔，其将搭载在英伟达计划今年上市的新一代AI加速器上。这个板块是PCB 板块的延续，逻辑合理。该板块前期龙头宏和科技2连板后强势3连板，虽然炸板，很难说完结，20CM 经纬辉开烂板后强势拉升，在读20CM涨停板，板块中军铜冠铜箔巨量后虽然大幅低开，但是抄底资金不少，逆势再度收红，大概率未来走趋势，也是不错的标的。前期其他走势不错的相关公司光华科技虽然一字跌停板，但是底部股票，问题不大，光华科技、宏昌电子  杭电股份、德福科技、宝鼎科技 温州宏丰等大多收到资金的持续介入，走势不错 新龙头光华科技4天3板，走势漂亮，有加速的迹象。铜冠铜箔巨量后连续两天主力资金介入很深，逻辑合理，如有回档 依旧是不错的买点。

 3、财税数字化 财税改革是7月中旬会议三大改革中热度最高的一个，经过两天调整后，周五不少个股再度走强。这个逻辑比较顺，底部新龙不断出现，板块大概率还会反复折腾，值得我们重点关注。

4、人工智能 个人认为这个板块主要关注两个方向  一个是国产替代的大模型  OpenAI明确，将从7月9日起停止其不支持的国家和地区的API使用，中国在禁用之列。该禁令有望促使更多公司选择国产大模型。另一个是AI相关的光通讯以及以及高速铜连接器等业绩向好的板块个股。当然了 业绩大增的无疑是当下的热点，澜起科技业绩炸裂可能带动存储 半导体个股。但是这些是基金重仓股 不是短期爆发选手。趋势为主。就不多说了。

5、锗涨价 锗价创了新高。据百川，7月第一周锗锭报价1.26万元/公斤，周度上涨0.12万元/公斤，涨幅10.5%；较6月初价格上涨27.9%。7月8日，金属锗99.999%市场均价13100元/公斤，较上一交易日价格上涨500元/公斤。供应端，受铅锌加工费低迷，冶炼厂减产影响，含锗原料持续紧张；需求端，下游红外需求采购集中释放，锗酸铋、光伏锗衬底等消费持续向好，加大对锗的消耗。这种涨价估计会持续。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负。