消费电子 无人驾驶依旧是无法替代的

消费电子 无人驾驶依旧是无法替代的
   

虽然指数是小幅震荡，但是盘面很难看，但是黄白线相差较大，大小票分化比较严重，市场情绪较为低迷，导致大盘稳住的是护盘的力量，拉的是石油、电力、银行等高股息的股票，另外猪肉、鸡肉板块、出海和影视出现反弹，科技股迎来分化，芯片相对强势，但上周的的换电概念 房地产出现杀跌，板块轮动加快。

包括一直强势的消费电子等方向均有所回落，不过整个电子行业的景气度复苏已经通过业绩得到确认，二季度海外科技巨头在开发者大会中表示AI大模型有望在手机、PC机以及物联网设备等端侧落地，由此判断AI硬件时代有望开启，或将驱动全球电子半导体行业景气复苏强度超出市场预期。二季报显示目前基金已经全面拥抱消费电子。因此，消费电子等相关板块回调大概率是倒车接人。晚间苹果继续大涨，大概率苹果概念股票会再度启动。因此，无论大盘如何走，都问题不大。

目前除了消费电子以及相关的板块，短线热钱仍然集中在无人驾驶方向，高标锦江在线依旧没有开板，星网宇达开板后强势涨停板。天迈科技连续20CM短板不倒继续上涨，这个板块无疑是市场最靓点仔。不过受市场整体环境影响分歧比较严重，开板个股都是巨量。包括大众交通连续两天断板。但是就是不死，打不死的小强没有道理看空，基于此，我们认为这么几个方向值得关注。

1、无人驾驶 目前该板块龙头无疑是锦江在线  星网宇达。估计星网宇达我们昨日说了开板是机会，如期涨停板，大众交通分歧后我们估计也很难走势A杀，大概率小幅震荡为主。但是大大强于预期，盘中一度涨停板 很难说完结。不排除整理后再创新高。以上个股还是值得继续关注  中军接近600亿市值德赛西威走势中规中矩 强势红盘龙头风范。其他走势不错的经纬恒润 德迈仕 力帆科技 路畅科技 江铃汽车 华阳集团 伯利特、启明信息等等都是不错的低吸标的。

2、换电概念 “萝卜快跑”第六代L4级智能驾驶车采用换电模式补能，换电技术可在几分钟完成电池更换，提升商用汽车的运转效率，延长运营时间。这个概念的市场还是有巨大想象空间，尤其是无人驾驶的推进，空间更大。龙头英可瑞 20CM2连班 短板 正常 毕竟到了密集成交区 创业板的 英飞特20cm选手，低开高走，虽然分歧比较大，短期不确定性大，低吸依旧是不错的标的，毕竟前期还是以主力建仓的迹象。豪尔赛微盘股，未能连板，因为市场情绪不在，但是下来大概率是机会，总体形态不错，雅运股份 也是微盘股 如期连板，其他走趋势的几个换电概念山东威达 中恒电气等都是不错的标的。值得重点关注。

3、消费电子这个板块昨日昨日走调整，但是大的形态非常好。总体来看，没有完结的迹象，昨日看好富满微、博硕科技  凯旺科技、胜蓝股份、智立方、信维通信等大多调整，大概率是倒车接人。盘面看，哪怕板块调整，消费电子板块也有资金蠢蠢欲动，昨日该板块的恒玄科技 放量突破，这是要加速的味道 骏亚科技虽然冲高回落 也是一度涨停板 有再度启动的味道，日久光电巨量后一度反包收盘也是巨量阳线，资金还是很看好，底部的科翔股份也蠢蠢欲动。消费电子板块目前就是游资与机构共舞的板块，趋势性是最佳的板块。

4 芯片半导体 重点是SoC芯片  当前SoC市场维持较高景气度，相关公司如全志科技、乐鑫科技、瑞芯微、恒玄科技、晶晨股份等一季报均出现大幅增长。半年报也是大幅增长。从行业角度分析，需求方面，随着消费电子的回暖，终端厂商在AI+趋势下迎来新品换机周期，SoC芯片作为智能设备的“大脑”受益明显；关注同行的全志科技、恒玄科技、晶晨科技、乐鑫科技等。 唯一可惜的是这个板块都是机构重仓股，慢牛为主，不要指望连班，游资也不敢拉，怕砸盘，只能是市场合力的稳步前行的概率大。

温馨提示：本文是个人操作日记根据当前政策和技术走势进行的分析，提到的个股也是通过产业政策研究分析，结合市场面、技术面以及解读上市公司的基本面。是我个人研究所得，仅供参考。据此操作盈亏自负