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指数仍是踌躇不前(8月2日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-08-02 08:16:18 5200
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早上好! 昨日A股市场情绪回暖,指数探底回升翻红,半导体、汽车等板块表现活跃,截至收盘,三大指数悉数收红,创业板指大涨超2%,北向资金全天净买入23.98亿元。盘面上,4万亿市值的汽车整车板块涨势如虹,截至收盘,A股江淮汽车触及涨停报21.13元/股,长安汽车涨9.60%报20.10元/股,汉马科技涨停报9.42元/股,广汽集团、上汽集团、宇通客车等跟涨。港股市场,吉利汽车上涨12.9%领涨蓝筹,“蔚小理”等多股走强。沙漠雄鹰认为, 昨天盘面是比较强的,大盘低开高走提振了投资者的信心,但整体的市场风格并没有改变,小票异常活跃,赛道股相对强势,7月以来在内外部市场环境影响下,A股逐渐从单边反弹,过渡到双向波动、整体趋弱的态势。下半年市场取得明显绝对收益仍有一定挑战,要注意把握市场节奏和灵活性。要么是出现一次像样的调整,释放风险、降低热点的情绪;要么就是出现一个新的方向,比如一个总龙头,把当下比较散乱的情绪重新聚起来,推动情绪继续往前走。    

今日财经要闻:一、三部门联合印发《工业领域碳达峰实施方案》。二、美股周一收跌。截至收盘,标普500指数跌0.28%,纳斯达克指数跌0.18%,道琼斯指数跌0.14%。

技术分析:昨日指数早间集体低开震荡后一路拉升翻红,创业板指大涨。午后创业板指继续高位盘整,沪指微涨,深强沪弱格局较为明显。截至收盘,沪指报3259.96点,涨0.21%;深成指报12413.87点,涨1.2%;创指报2733.74点,涨2.37%,北向资金全天净买入23.98亿元,不过沪深两市成交金额再度跌破万亿。沙漠雄鹰认为,上证指数探底回升,但并不能改变现状,仍需小心控制仓位。未来几天非常关键,如果是大阳线迅速拉起来,就证明昨天的低开是“诱空”的意思;而如果指数仍然在昨天的位置附近徘徊,就要小心了。毕竟还是要提防C浪的产生,上证当前没有走出C浪,不代表后面不会C浪。大家看一下上证50已经走出C浪下跌,因而上证主板最终跟随的可能更大,看到这里,大家心里就知道后期的沪指方向。

综合分析:昨天汽车板块爆发主要受消息面上的影响,当前促进汽车消费政策主要包含三项内容:一是除个别地区外,限购地区要增加汽车指标数量、放宽购车资格限制;二是打通二手车流通堵点;三是延续免征新能源汽车购置税政策。沙漠雄鹰认为,当前汽车处于“销量反转”驱动的第一波机会中段 后续预计还有“业绩兑现”第二波。配置上应以低估值、与宏观关联度不高或有政策支持的领域为主,近期上游价格已经大幅回调,逐步开始关注中下游产业可能出现的修复。成长风格在近期连续反弹后,性价比在减弱,需要综合关注景气度与估值做结构性配置。

热点分析:当下结构性行情的演绎也需要破局,不少热点题材都很有情绪末段的迹象,但是始终都没有像样的调整,给人的感觉就是不踏实,这种情况是需要破局的。二季度基金显著加仓汽车板块,但当前仍处于低配状态,随着板块业绩逐步兑现,后续优质标的或将得到更大比例持仓。关注整车以及零部件相关标的:(1)乘用车:比亚迪、长安汽车、广汽集团、小康股份、长城汽车、上汽集团等;(2)汽车零部件:福耀玻璃、长鹰信质、爱柯迪、万向钱潮、万丰奥威、冠盛股份、阿尔特、光洋股份、银轮股份、威孚高科等。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

沙漠雄鹰(李德升)2022年8月2日凌晨 于深圳


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