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消费热情提振消费板块(12月9日早评)

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沙漠雄鹰沙漠雄鹰 2022-12-09 07:55:10 6825
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早上好! 昨日跨境电商板块迎来火热行情,多只个股掀起涨停潮,易点天下、如意集团、若羽臣、人人乐、焦点科技、跨境通等多股涨停。其中,如意集团收获五连板,人人乐三连板。沙漠雄鹰认为,我国跨境电商目前发展已进入4.0阶段,未来在创新模式的带动下,仍会具有较大的市场发展空间。随着我国疫情防控逐步优化,“拼经济”正逐渐成为各地的一致行动,在这个时间点上,将有更多省市加入到组团出海抢订单之列,全力以赴稳住外贸基本盘。这两天,“浙江将组织1万家企业出国参加经贸活动”在全网刷屏,“多地包机出国抢订单”更是冲上了热搜。除了浙江,近段时间四川、广东、苏州等多地也积极组织外贸企业商务包机赴海外拓展国际市场,抢抓订单,助力外贸企业走出去。至于大盘指数,从昨天上证指数的回踩情况来看,5日均线及半年线没破,量能萎缩属于缩量下跌洗盘,抛压逐步衰减。政策催化是当前行情的主要特点,后续市场高度取决于经济复苏程度,短期看,市场震荡上行的大格局仍在维持,后续经济政策、产业政策仍是市场重点关注方向,继续关注后疫情时代的大消费、信创等投资机会。

今日财经要闻:一、据海关统计,我国跨境电商进出口交易额同比增长28.6%。市场预计,到2025年我国实现电子商务交易额46万亿元,全国网上零售额17万亿元,其中,跨境电子商务交易额预计将达2.5万亿元。二、周四美股三大指数集体收涨,纳指涨1.13%,标普500指数涨0.75%,道指涨0.54%。

技术分析:昨日A股小幅低开,早盘市场波澜不惊,指数呈横盘态势,直至午前才有所上扬;午后A股三大指数延续震荡行情,集体收跌。盘面上,部分题材表现热络,个股跌多涨少,沪指跌0.07%,报3197.35点,深成指跌0.25%,报11389.79点,创业板指跌0.09%,报2411.81点,科创50指数跌0.32%,报997.31点。沪深两市合计成交额8698.68亿元,北向资金实际净买入1.14亿元。两市58股涨停(含ST股),16股跌停。沙漠雄鹰认为,最近一个多月,A股和港股迎来大幅反弹,海外资金也借助ETF抄底,安硕MSCI中国ETF、安硕中概互联网指数ETF等海外中国ETF被大量资金抄底。截至12月8日,从11月以来的最近一个多月安硕MSCI中国ETF合计获得5.68亿美元净申购,其中有三天单日净流入均超过1亿美元。该ETF成分包括腾讯、阿里巴巴、京东等互联网巨头以及建设银行、中国平安、中国银行等金融股。此外,跟踪中概互联网巨头的安硕中概互联网指数ETF获得2.31亿美元的流入。至于大盘指数,目前方向明确的就是经济复苏和央企估值修复,要放弃博弈的想法和抓反弹的想法。未来股指总体预计将维持震荡格局,同时仍需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。短线来看,由于周一高开,上证指数留下一个缺口未补,今天仍然会对指数有向下的吸引力,后期可能后续会回踩3170点附近。虽然上证指数客观上存在回踩半年线的可能性,但即便回踩到3170点附近,对轻仓者来说仍是机会。

综合分析:与消费复苏关系紧密的旅游、酒店餐饮、运输服务等板块走势强劲,部分股价创出五年来新高。从数据来看,近期市民的消费热情暴增。众多机构研报聚焦消费复苏,对促消费股调研的关注度也是大大提升。例如,备受关注的电影《阿凡达:水之道》正式开启预售,预售票房已超3600万元,这在目前清淡的影市中,显得颇有分量。二级市场直接反映投资热情,景点及旅游、酒店及餐饮板块走势强劲,众信旅游和桂林旅游涨停。此外,在各地拼经济拓市场的主旋律下,广东、浙江和福建等地政府积极组织当地企业赴境外参加经贸活动,受此提振,昨日跨境电商板块继续看涨,易点天下、若羽臣、天元股份和跨境通等超十股涨停。沙漠雄鹰认为,目前稳内需具有必要性和紧迫性,而研究2023年经济工作的会议指出“要着力扩大国内需求,充分发挥消费的基础作用和投资的关键作用”,这里“充分发挥”是一个语义更强的表述。而要做到这一点,一则要稳住固定资产投资,托基建、稳地产、扩制造业,这一过程会对应财政空间和金融政策趋宽;二则要优化防控措施,这一过程会对应消费环境显著改观。

热点分析: 首届中国与阿拉伯国家峰会将于12 月9日在沙特召开。数据显示,今年前三季度,中阿贸易额达3192.95亿美元,同比增长35.28%,接近2021年全年水平,未来随着中阿关系持续升级,双方贸易额有望持续快速增长,人民币国际化和跨境支付CIPS系统迎来发展的重要契机,建议积极关注跨境支付和数字货币的投资机遇。沙漠雄鹰认为,我国跨境电商目前发展已经进入4.0阶段。随着双循环发展格局的确立,我国跨境电商发展逐渐进入精细化,平台间开始实现精细化运营,供应链实现逐步整合。同时在供应链整合的背景下,开始出现了直播营销等创新模式,未来在创新模式的带动下,跨境电商仍会具有较大的市场发展空间。

重点强调:本博创作目的是为了记录沙漠雄鹰对A股走势的个人思考和研判,并用于记录我自己的操作轨迹,是我个人积累股票投资知识和反省操作失误的载体。观点仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自负。

             沙漠雄鹰(李德升)2022年12月9日凌晨 于深圳


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