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11月30日周四机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2023-11-29 21:40:51 3387
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恒生指数公司将北交所证券纳入相关指数选股范畴

11月29日,恒生指数公司官网宣布,将成为首家把北京证券交易所(北交所)的上市证券纳入旗下相关指数选股范畴的境外指数公司。该举措将使恒生指数公司全面涵盖内地所有证券交易所的股票,有助为离岸及在岸投资者提供全方位的指数解决方案。

 

消息称华为新合资公司估值高达2500亿元 一汽和东风寻求少量股份

11月29日,据路透社报道,华为拟成立的智能汽车系统及部件公司向投资者出售股权后,估值可高达2500亿元人民币。其中,长安汽车和母公司中国兵器装备集团或分别购买新公司约35%和5%的股权,按估值计算,二者出资额将分别达到875亿和125亿元。

 

手机需求回暖添底气 三星打响CI涨价第一枪

据台湾地区《经济日报》报道,业界有消息称,三星打响CIS涨价第一枪,于今日向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%,涨价产品主要集中3200万像素以上规格。

 

华为车灯投影新专利获授权 智能大灯成长空间望打开

据报道,11月28日华为技术有限公司申请的“投影装置、车灯及交通工具”专利获授权。摘要显示,该申请提供了一种投影装置,可应用于车灯、投影仪、抬头显示装置等设备中,起到投影或照明作用。该申请的投影装置可以实现多种光形的搭配,成本低、尺寸小、效率高。值得一提的是,AITO旗舰SUV车型问界M9就搭载了华为百万像素智慧大灯,其功能和此次申请的专利有些相似之处。汽车智能化电动化背景下,车灯作为视觉件有望成为车辆数据流输出端的核心载体,实现从“照明”到“表达”的功能升级。矩阵大灯和DLP会成为行业新的趋势,基于DLP方案的车灯具备可编程性,实现更好的交互效果,长期看有望成为主流方案,智能大灯提升行车安全性的同时有望打开行业第二成长空间。国联证券预计,2024年矩阵LED+ADB+DLP合计规模为198亿元,2027年望快速增长至510亿元,2024-2027年复合增速达37%。随着问界M9等新车型的推出及车灯投影装置等新技术的逐步商用,市场前景望打开。

光峰科技(688007)公司重视车载光学核心器件业务的发展,围绕车载显示、AR-HUD、激光大灯三大业务线,积极拓展定点合作落地。公司成为赛力斯汽车的车载光学解决方案供应商,为其供应智能座舱显示产品,目前正在稳步推进合作中。

星宇股份(601799)公司配套问界M9的前照灯及后组合灯,其中DLP前照灯可实现投影及交互相关功能。

 

字节大模型产品首出海 推出数据大模型ChitChop

据媒体报道,字节在海外上线了一款名为“ChitChop”的大模型产品,开发运营公司是POLIGON,字节旗下海外社交产品Helo同样有由该公司运营,目前已上线独立APP和网页版。据悉,ChitChop是一个人工智能助理工具,可以为用户提供多达200+的智能机器人服务,通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。值得注意的是,这款产品与抖音集团旗下AI产品“小悟空”类似,都是基于云雀大语言模型创建的AI工具合集。ChitChop是一个人工智能助理工具,可以为用户提供多达200+的智能机器人服务,通过提供创造性灵感、提高工作效率等方式来服务用户的工作和生活。据大模型之家测算,预计2023年全球人工智能大模型市场规模将达到210亿美元。根据近几年字节海外产品的表现看,旗下的音乐产品Resso、剪辑产品CapCut、生活社区产品Lemon8都取得了不错的成绩,甚至CapCut成为多个国家和地区的爆款产品。借助TikTok的宣传,ChitChop或将在海外AI市场有所突破。

省广集团(002400)与字节跳动签署出海合作协议,主要是借助其多款海外流量产品,为公司客户提供出海营销方案。

久其软件(002279)为字节跳动旗下部分产品进行出海营销,同时公司是其海外广告代理商。

 

玻塑混合镜头获得苹果华为采用 有望成为产业趋势

11月29日,天风国际证券分析师郭明镇发文称,玻塑混合镜头在获得苹果与华为采用后将成为镜头产业的新关键趋势,其他品牌高阶机型未来可能会跟进。华为将采用的1G6P镜头在打样阶段的单价约12美元,受益于良率改善,量产后降至6美元一7美元。玻塑混合镜头采用模造玻璃,而非效能较差的晶圆级玻璃。光学镜头的几种材质中,塑料镜片具有重量轻、体积小、可塑性强、量产能力高等特点;玻璃镜片透光率高、耐热性好,但对模造技术、镀膜工艺、精密加工等方面具有较高的要求,量产能力低。玻塑混合镜头结合了两者的特点,具备小型轻量化的优势,并良好地平衡了光学性能及规模量产能力,应用范围较上述镜头更为广泛。

阿科力(603722)产品已在下游多家手机光学镜头公司检测;

中润光学(688307)未来将在玻璃镜头设计、制造技术的基础上,逐步向玻塑混合的技术方向发展,目前已有玻塑混合光学系统设计等核心技术。

 

我国储能装机规模持续增长 容量电价助力盈利向好

11月29日,江苏首个共享式储能站在南通市如东县并网投运,这也是目前江苏容量最大的电化学储能站。“共享储能”打破了储能站与发电站“1对1”的传统对应关系,转向“1对N”关系,新能源企业可通过租赁储能站来满足自身供能需求,无需自主建设储能电站。据统计,今年前三季度,我国储能电池累计出货量为157.2吉瓦时,占全球出货量的90%以上。钠离子电池、液流电池等新技术加速落地,推动储能产业不断迭代发展,我国储能产业技术多元化生态初步形成中信证券认为,我国可再生能源装机容量已在今年6月历史性超越煤电。考虑到近期新型储能成本端持续降低,为容量电价进一步实施扫除经济性障碍,新型储能有望盈利向好。看好新型储能运营商、储能EPC及系统集成商、储能元组件及温控等投资主线

同飞股份(300990)是工业温控领域龙头,新建58000平方米的储能热管理系统项目厂区,快速推进储能温控业务;

江苏北人(688218)自主研发从电芯到模组到PACK全自动产线,储能PACK产品已批量供货。

 

WiFi7即将被引爆 芯片模组厂商或率先受益

据行业网站消息,WiFi 7明年将进入商用阶段,上游砷化镓磊晶厂已感受拉货动能,来自IC设计、晶圆代工、IDM厂订单,迎来久违景气暖流。检测厂耕兴指出,从路由器、智能型手机、新世代笔电皆开始搭载Wi-Fi 7芯片或无线模组,确立Wi-Fi7成为2024年网通主流地位;射频IC厂立积Wi-Fi 7平台通过多数客户认证。近年来,伴随着5G等通讯技术的发展,WiFi 6各种新型技术无法充分满足下游应用如VR/AR、8K视频、云计算、远程办公等所需求的更高吞吐量与更低时延,因此WiFi 7应势而生。WiFi 7具有更快的传输速率以及更多的频段,理论速度比WiFi 6快4.8倍,比WiFi 5快13倍,能提供用户超低延迟、超大频宽的上网体验,被视为实现智能家庭应用与AR/VR等应用的关键无线通讯技术。英特尔此前表示,计划到2024年在设备中引入WiFi 7。苹果当前也处于WiFi 6e的平稳过渡期。继市场消息传出三星将于明年推出的新款旗舰机S24导入新一代无线通讯技术WiFi 7后,苹果明年iPhone 16系列新机也有望跟进。据了解,当前美版iPhone 15 Pro率先引入了对WiFi 6e的支持,明年的iPhone16 pro可能会配备WiFi 7。2024年有望成为智能手机迈入WiFi 7的元年。国内方面,工信部已发布首次国标意见征求稿,WiFi 7相关标准有望在不久后落地。机型方面,小米13、荣耀Magic 5等旗舰机型已率先支持WiFi 7协议,手机SoC搭载高通骁龙8 Gen2和联发科天玑9200等手机处理器芯片,等待国内WiFi 7标准落地实施,相关机型进行OTA升级系统版本即可使用。此外,小米BE700和华为BE3 Pro路由器在硬件上为WiFi 7预留了空间。伴随WiFi 7技术不断落地,WiFi产业链中上游的芯片和模组厂商将会率先受益。

1)乐鑫科技(688018)在WiFi MCU 领域深耕多年,技术积累丰富,已经成为该领域巨头。2)博通集成(603068)长期专注于研发设计高集成度、低能耗的无线数传类芯片产品和无线音频类芯片产品,公司目前已积累了上百个产品,覆盖几十个不同的无线传输协议。3)宜安科技(300328)在世界宽带论坛2023期间推出兼容IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be协议的Wi-Fi 7模组WN170-GL。4)平治信息(300571)围绕“千兆光网”打造了10GPON系列产品和全方位的WiFi6路由解决方案,目前两大产品均已实现批量出货,FTTR产品也已研发完成并进入自测阶段。

 

三星调涨CIS报价25% 概念股有望受关注

据悉,三星表示已向客户发出CIS涨价通知,明年一季度平均涨幅高达25%,且个别产品涨幅最高上看30%。CIS是目前使用最为主流的图像传感器,可捕捉光子并转换为电信号,是CMOS摄像模组实现成像的核心元件。近几年,国产CIS厂商的技术实力也已追上了索尼、三星这些国际大厂,市场份额不断扩大。CIS在半导体领域国产化程度较高,据Gartner预测,CIS为当前第一批国产厂商全球市占率超过10%的品类。通过前期行业暴力降价去库存,当前CIS库存已经回归到正常水位,加之,海力士计划退出传感器领域或进一步缓解供给压力。此外,全球手机市场景气持续回升亦将推动需求回暖,综合来看,CIS有望迎来新一轮涨价周期,产业链有望受益。

建议关注晶方科技(603005)、韦尔股份(603501)等。

 

脑机接口研发加速 万亿市场空间引发全球竞跑

马斯克脑机接口公司Neuralink又有新进展。据提交给美国SEC的一份文件显示,马斯克的脑机接口公司Neuralink公司又获得了4300万美元的风险投资。今年5月,Neuralink获得了美国食品和药物监管局(FDA)的人体临床试验批准,今年9月,Neuralink宣布首次进行脑机接口人体实验。据报道,已有数千人正排队等候植入Neuralink的大脑植入设备。此外,临床试验项目还在继续招募被试者,官方首次发布宣传视频。国内方面,第二届全球数字贸易博览会23日至27日在杭州举行。本届博览会上像强脑科技有限公司这样专注脑机接口技术的公司备受关注。此外,创新医疗近期投资者关系活动记录表显示,目前,博灵脑机已开始进入工程样机的研发阶段。同时,在前期通过创新医疗下属医院进行原理样机测试的基础上,2023年下半年以来,博灵脑机又开始在杭州的部分公立三甲医院进行非正式的原理样机测试,并邀请部分志愿者上门测试。目前,已完成新增测试15例(其中上门测试2例);已累计申请专利13件,已获授权6件。脑机接口作为多学科交叉的前沿技术,已引起全球广泛关注,我国“十四五”规划中也将脑科学与类脑研究列为国家战略科技力量,大力推动脑机接口技术领域攻关。2022年10月,工信部、国家药品监督管理局公布了人工智能医疗器械创新任务揭榜入围单位,多项脑机接口项目入围,标志着我国脑机接口相关医疗器械产品开始从“实验室”走向“实际应用”。麦肯锡预计,未来10到20年,全球脑机接口产业产生经济规模达700-2000亿美元。

可关注脑机概念股创新医疗(002173)、三博脑科(301293)及汉威科技(300007)等。

 

英伟达扩大自动驾驶中国团队 合作公司或受益

英伟达日前宣布将扩大自动驾驶中国团队,以共同推动人工智能定义的汽车时代的到来。英伟达的自动驾驶生态系统包括了数百家汽车制造商、卡车制造商、班车公司、一级供应商、传感器制造商、软件公司、地图公司和初创公司。英伟达的自动驾驶解决方案面向全球市场,与整车厂合作,在L2到L4级别的自动驾驶技术的发展过程中为全球用户创造价值,推动高级自动驾驶技术在全球范围内的快速推广和进步。英伟达扩大自动驾驶中国团队的举措将进一步加强其在中国市场的布局,为中国的自动驾驶技术发展提供更多支持,而与英伟达合作的相关公司也将因此受益。

相关公司中,景旺电子(603228)与英伟达在算力、自动驾驶、显卡等领域均有深度合。德赛西威(002920)基于英伟达Orin芯片的下一代自动驾驶域控制器IPU04已与理想汽车展开战略合作。

 

大模型出海趋势明显 行业公司迎来机遇

近期,大型科技公司纷纷开展大模型产品的海外推广。字节旗下海外社交产品Helo的开发运营公司POLIGON最近推出了一款名为“ChitChop”的大模型产品,该产品已在海外上线独立APP和网页版;华为云也发布了AI出海计划,计划陆续在海外节点上线大模型全栈技术成果。此外,阿里巴巴国际站今年中旬推出了AI外贸产品,涵盖智能商品发布、市场分析、视频聊天实时翻译等外贸环节;百度也在今年上半年推出了海外AI社交产品“Synclub”。大模型产品通过拓展海外市场,行业公司可进一步提升产品的知名度和竞争力。同时,海外市场的需求和消费习惯也会给公司带来新的启示和创新思路,推动产品不断升级和改进,预计相关大模型行业公司将迎来飞速发展。据大模型之家测算,预计到2023年,全球人工智能大模型市场规模将达到210亿美元。

上市公司,浪潮信息(000977)发布“源2.0”基础大模型,并宣布全面开源,源2.0基础大模型包括1026亿、518亿、21亿三种参数规模的模型,在编程、推理、逻辑等方面展示出了先进的能力。润和软件(300339)推出的新一代人工智能中枢平台AIRUNS集成了基础的AI训练和机器学习功能,拥有出色的灵活性和扩展性,能够集成各种开源大模型,同时可接入盘古、文心一言、通义千问等商业大模型。

 

传统能源巨头关注碳捕捉 CCUS应用增长可期

据知情人士透露,阿布扎比国家石油公司(ADNOC)正在考虑收购由德国化工巨头巴斯夫集团(BASF)支持的能源企业Winterall Dea。Winterall Dea是一家德国油气生产商,该公司今年以来的最大成就是其在碳捕获和储存(CCS)方面的巨大进展。主要由Winterall Dea开展的Greensand CCS项目实现首次二氧化碳储存,被Mehren称为是该公司在CCS方面“迄今为止最大的里程碑”。另外,美国石油巨头埃克森美孚计划在印尼投资高达150亿美元,主要用于石油化工项目和碳捕集与封存(CCS)设施。印尼国家石油公司表示,CCS中心将有潜力储存印尼和周边邻近国家工业排放的至少30亿吨二氧化碳。据悉,该计划中的CCS设施将是整个东南亚地区最大的项目。碳捕捉与封存,指收集从点源污染(如火力发电厂)产生的二氧化碳,将它们运输至储存地点并长期与空气隔离的技术过程。目前来看,CCUS技术是许多传统能源企业试图引进的一项技术。通过将人为排放的二氧化碳捕集起来并应用在无碳排的场景或进行安全封存的CCUS技术,近来也得到了政策端、社会投资层面的更多支持,截止2023年9月,中央层面已发布近80项CCUS相关政策,互联网大厂腾讯也启动了总额过亿的资助计划,但综合来看,目前我国在该领域的整体技术水平、商业化发展仍落后于美国等国际先进水平。事件推动方面,28届联合国气候变化大会(COP28)即将在阿联酋迪拜开幕。除了淘汰化石燃料以外,关于碳捕获和封存(CCS)技术的作用和潜力、扩大可再生能源规模和提高能源效率等话题也可能会成为讨论焦点。

上市公司,昊华科技(600378)全资子公司西南化工研究设计院有限公司系全球三大PSA(变压吸附)技术服务供应商之一,用变压吸附技术可以捕集CO2;中控技术(688777)发布节能降碳业务品牌“中控工业能源管家”。初步估算,2013-2022年十年期间,公司携手客户和合作伙伴累计减少二氧化碳排放量约为19.36亿吨。

 

我国全面开展城市体检 城市更新步伐加快

从住房城乡建设部了解到,自2024年开始,我国将在地级及以上城市全面开展城市体检,找出人民群众的急难愁盼问题和影响城市可持续发展的短板,推动系统治理“城市病”。和人的体检一样,城市也要定期体检。据介绍,2018年以来,住房城乡建设部指导样本城市、试点城市开展城市体检工作,主要目的是查找和解决群众急难愁盼问题和影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。目前,已建立从住房,到小区、社区,到街区,到城区、城市的城市体检指标体系,形成了“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。根据住建部的通知,建立城市体检机制,将城市体检作为城市更新的前提,依据城市体检结果,坚持尽力而为、量力而行,统筹推动城市更新工作。

相关上市公司受益,超图软件(300036)全方位赋能住建领域,通过BIM+GIS不断赋能工程设计和施工,搭建CIM平台推进CIM+应用在广西、苏州、成都、重庆等众多省市落地,实现了CIM+城市体检、城市安全、智能建造、智慧市政、城市综合管理服务等领域深化应用;辰安科技(300523)在城市安全运行监测方面,形成以桥梁、水务、综合管廊等城市生命线综合安全管控平台技术解决方案,打造城市运行物联网运营模式,构建基础数据汇聚、城市体检评估、隐患检测诊断、安全责任监管、实时监测预警等综合服务体系。


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