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02月29日周四机会早知道

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华募鑫源华募鑫源 2024-02-28 21:40:29 2616
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晶圆制造商AXT股价3日暴涨140% 磷化铟受益AI需求爆发

美国半导体晶圆制造商AXT公司股价在发布超预期的财报后连续3个交易日大涨,截至27日涨幅达140%。原因是公司最新公告称,受益于AI,公司磷化铟产品需求爆发。多家投行也上调该公司目标价。磷化铟是一种重要的化合物半导体材料,因其具备宽禁带结构,具有极高的电子极限漂移速度,用这种材料制作的电子器件能够放大更高频率或更短波长的信号,且受外界影响较小,稳定性较高。磷化铟衬底应用主要包括光模块、传感器件及射频器件,对应的终端领域包括5G通信、数据中心、人工智能、无人驾驶、可穿戴设备等领域。由于技术含量高、生产难度大,全球磷化铟市场集中度极高,日本住友、美国AXT等企业占据全球市场主要份额。目前,由于国内激光器外延厂家尚未实现大规模生产,磷化铟衬底占全球总市场份额不足2%。人工智能将推动对带宽增加、低衰减和低失真的海量数据传输的需求,这将导致对磷化铟作为快速数据传输最佳平台的需求增加。磷化铟受益于AI需求爆发,有望成为人工智能大时代下最紧俏的半导体原材料。

云南锗业(002428)磷化铟晶片主要用于生产光模块中的激光器、探测器芯片,已经获得客户认证并开始供货。

凯德石英(835179)是美国AXT子公司通美晶体的重要核心供应商,后者主要从事砷化镓、磷化铟等半导体衬底材料的制造。

 

全球首条eVTOL跨海跨城空中航线首飞成功 “打飞的”时代或将加速到来

据报道,近日上海峰飞航空成功完成了全球首条电动垂直起降航空器(eVTOL)跨海跨城空中航线(深圳-珠海)的首飞。这款5座eVTOL航空器“盛世龙”核心模组完全国产化,巡航速度高达每小时200公里,此次试飞将原本需要2.5到3小时的地面车程缩短至仅20分钟。在2023年,“盛世龙”创造了2吨级eVTOL单次充电飞行250.3公里的全球航程纪录,并实现了全球首次多架机、多机组、同空域、全转换的全尺寸验证机三机编队飞行任务。随着城市空中交通概念兴起,现代飞行汽车概念由传统概念的陆空两栖车辆拓展为电动垂直起降飞行器,正日益受到全球车企、航空公司、科技公司等青睐。近年来,我国电动飞机、飞行汽车等获得了长足的发展,包括吉利、小鹏等个车企均掏出了较为成熟的作品。分析师认为,飞行汽车为“0-1”的新兴行业,其市场规模有望在需求、技术、政策三重因素推动下高速成长,eVTOL作为低空经济的重要一环,经过前期技术与监管方面的探索,未来市场前景广阔。

国轩高科(002074)与亿航智能双方共同致力于为亿航智能的无人驾驶eVTOL产品定制研发、量身打造符合中国民用航空局适航标准且“高安全性、高能量密度、高放电功率、高质量标准”的eVTOL动力电池解决方案。

安达维尔(300719)公司正在积极跟踪客户eVTOL开发进展,推荐成熟产品在相关领域的应用,目前处于前期业务接洽及技术对接阶段。

 

亦庄与大兴机场接驳自动驾驶 行业建设持续推进

近日,北京市高级别自动驾驶示范区为百度小马智行、AutoX安途和文远知行颁发高速道路载人示范应用通知书,这4家企业旗下智能网联乘用车获准,在北京经济技术开发区(北京亦庄)至大兴国际机场航站楼之间开展载人接驳。这标志着世界首个首都城市机场自动驾驶接驳载人示范场景正式开放。业内人士表示,机场和高铁站的城市出行场景是自动驾驶商业化的重要一环,特点表现为单程通行里程长、客单价高、场景跨度大。此类场景的跑通意味着更为成熟的技术能力迭代和营收模式探索,对于自动驾驶出行产业发展具有不可替代的意义。2024年北京市政府工作报告提出,将启动高级别自动驾驶示范区建设4.0阶段任务,推动机场、火车站、城市道路清扫等重点应用场景有序开放。

千方科技(002373)的智慧高速行业业务实现了全域交通的“可测、可控、可进化”,相关产品及服务已应用于交通运输部、近20个省级项目和50余个城市级项目中;

万集科技(300552)在设备端已经完成了基于LTE-V2X通信模组的V2X车载通信终端(V2X-OBU)和V2X路侧通信终端(V2XRSU)的开发。

 

多品种制冷剂价格大幅上行 供给端形成长期约束

据百川盈孚,本月末国内制冷剂R22价格在22000元/吨,较上月上涨12.82%;制冷剂R134a、R125、R32、R410a较上月的涨幅分别达到5%、27.27%、22.5%、22.22%。当前,下游交投逐步转暖,厂家报价上调,部分型号市场供应略紧,厂家控制接单。随着传统旺季即将来临,厂家挺价心态积极。受配额政策供应缩减影响,预计3月制冷剂整体市场重心上行。国金证券认为,含氟制冷剂受到配额管控影响,行业有效供给由产能转向配额,供给端形成约束,行业供需格局明显改善,叠加行业格局大幅优化,协同性提升,产品定价权明显提升,制冷剂已进入涨价区间,具有长周期、大幅度的涨价行情。

公司方面,巨化股份(600160)(含淄博飞源)、三美股份(603379)、永和股份(605020)的第三代制冷剂生产配额分别为28.1万、11.7万、5.5万吨。

 

部分省份尝试放开绿氢生产 电解槽市场空间广

26日,内蒙古自治区能源局、应急管理厅、工信厅联合发布《关于加快推进氢能产业发展的通知》,明确提出允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可。国内各地一直致力于推动氢能管理办法的政策“破冰”,尤其是制氢端的管理办法,从近几年国内相关的政策制定情况来看,制氢端管理办法的政策“破冰”大体经历了三个阶段:第一阶段,2021年-2022年上半年的“探索在非化工园区开展制氢”;第二阶段,2022年下半年-2023年上半年的“允许在非化工园区建设制氢加氢一体站”;第三阶段,2023年下半年开始的“允许在化工园区外建设太阳能、风能等可再生能源电解水制氢项目和制氢加氢站,可再生能源电解水制氢项目不需取得危险化学品安全生产许可”。截至目前,除了内蒙古以外,还有吉林、广东、河北3省,以及六安、新疆自治区布尔津县、沈阳大东区均已出台相关政策,明确允许在非化工园区开展制加氢项目。随着各省份绿氢项目的进一步爆发,预计未来将有更多地区发布类似的政策,同时更多的项目也将逐步落地。国内可再生能源制绿氢的项目正在快速增加当中,将拉动上游电解水制氢设备的出货规模,预计2030年我国可再生氢累计装机将达到100GW,预计2030年我国电解槽合计市场空间超3000亿元。

绿氢电解槽生产企业如隆基绿能(601012)、阳光电源(300274)及双良节能(600481)将长期受益。

 

重大原创突破 中移动发布全球首台算力路由器

据媒体报道,中国移动在2024年世界移动通信大会上发布了全球首台算力路由器(CATS Router)。据悉,新款路由器设备历时两年研制成功,是我国在算力网络领域取得重大原创性突破。算力路由器具备算力感知、通告、联合路由功能,打破了传统互联网路由方式,构筑起算网一体深度发展的“根技术”。为了推动算力网络走向纵深发展,中国移动研究院团队原创提出了算力路由的概念。这一概念旨在解决算力和网络联合路由的问题,通过引入算力因子,在网络中实现算力的有效利用。算力路由器经过多轮测试验证,在边缘计算场景下,其平均端到端时延降低了15%,算网系统容量提升了30%,有效支撑了AR/VR、车联网、AI推理等时延和计算敏感型业务需求。中国移动这一突破性的技术将为算力网络的发展提供新的动力,为我国在算力网络领域的创新与发展贡献力量,有加速望推动算力路由器行业发展。

行业公司中,移为通信(300590)参加了2024世界移动通信大会,参展的产品有适用于边缘计算场景的工业路由器等;东软载波(300183)面向能源互联网领域的能源路由器,能源控制器、营配融合终端及智能化网关边缘计算芯片。

 

政策开放推动 全球工业大麻行业扩张节奏加快

据悉,德国联邦议院(下议院)23日以407票赞同、226票否决和4票弃权的投票结果通过了一项法案,允许个人和非营利性团体种植和持有有限数量的大麻。新规预计将于3月22日获得参议院通过,德国也将成为欧洲大麻法律最开放的国家之一。目前,全世界已有乌拉圭、加拿大、墨西哥等国家将娱乐用大麻合法化,美国已有至少23个州这么做。在欧洲,许多国家已经将用于有限医疗用途的大麻合法化,德国2017年也颁布了这样的政策。欧洲其他一些国家已将大麻一般用途合法化。全球工业大麻合法化地位的确定及开放性政策的密集释放,彰显着各国共同推动工业大麻市场发展的目标与决心。未来,在政策红利的加持下,全球工业大麻贸易流通范围有望持续扩大,预期市场规模将非常可观。尽管目前工业大麻最大的消费市场主要在北美、欧洲,但具备人口优势的亚洲及其他国家和地区,随着合法化进程不断推进,应用场景的不断丰富,发展潜力巨大。相关上市公司受益,莱茵生物近日与陈颢及其团队就工业大麻雾化终端产品及注油解决方案服务品牌的建设与发展达成合作,28日盘中一度涨停。

可关注:1)聆达股份(300125)全资子公司沃达工业大麻(云南)有限责任公司,主要产品为工业大麻CBD雾化烟弹,销往工业大麻合法化的日本、欧美等国;茶叶雾化制品主要面向东南亚国家。2)翰宇药业(300199)控股子公司翰宇生物科技(大理)有限公司,成功获国家知识产权局授权的一项发明专利“一种大麻二酚 - 抗菌肽及其应用”,这项发明为后续产品研发提供了更多新的选择。截至今日,公司大麻二酚原料药已经获得美国食药监局(FDA)颁发的DMF(药物管理档案)备案号,翰宇生物科技(大理)已经取得了《云南省工业大麻加工许可证》、《食品加工许可证》。

 

电动汽车全面走向高压化 关注充电桩运营商

27日,华为董事、华为数字能源总裁侯金龙在2024华为中国数字能源伙伴大会上表示,电动汽车将全面走向高压化,1秒1公里、5分钟充电200公里、加油式的充电体验已经成为现实。预计未来十年,电动汽车保有量将增长10倍,从而推动充电量、充电桩的需求快速大幅增长。根据中国充电联盟发布的数据显示,截至2024年1月,全国充电基础设施累计数量为886.1万台,同比增加63.7%。此外,根据数据显示,2023年全球充电量3000亿度,预测到2033年全球充电量将增长8倍,达到2.4万亿度,相当于全球社会用电量的10%。中长期来看,随着国内新能源车渗透率持续提升,充电桩利用率持续改善,加之,柔性充电、峰谷分时定价、光储充一体化以及V2G,为运营商打开长期成长空间。

建议关注特锐德(300001)、万马股份(002276)等。

 

多地医院新生儿增长明显 龙年或迎生育小高峰

综合媒体报道,农历新年以来,全国多地医院新生儿数量增长明显。业内预期,受多重因素影响,今年出生人口或将迎来阶段性回升。2024年的生育率有望提升,原因:1)受属相影响。中国人对生肖“龙”有特殊偏爱,上一个龙年2012年时就有生育小高峰。数据显示,2012年全年出生人口1973万人,是本世纪以来最高的一年,甚至超过了后来全面放开二孩乃至三孩的年份。2)此前,由于疫情影响,一部分人将结婚及备孕计划推迟到2023年,而这也有望体现在2024年出生人口数据中。例如,近期多地公布了2023年婚姻登记数据。数据显示,2023年多地结婚登记人数增长明显,出现了近年来首次回升。从全国来看,自2013年达到1346.9万对的最高峰后,结婚人数出现连续9年下降。这其中,2019年我国结婚人数跌破1000万对、2020年跌破900万对,2021年跌破800万对,到2022年则跌破了700万对大关,为683.3万对,较上一年减少80.3万对。不过,2023年前三季度全国办理结婚登记为569万对,较2022年同期增加24.5万对。

综上,婴童概念股有望重获关注,相关上市公司有爱婴室(603214)、沐邦高科(603398)等。

 

深度融合AI 荣耀将推智能戒指产品

荣耀CEO赵明在接受CNBC采访时透露,荣耀正在开发一款智能戒指。赵明在采访中表示:“荣耀内部已有相应的解决方案,我们现在正在研究如何商业化,未来将会推出荣耀戒指”。赵明在采访中并未提及这枚智能戒指的更多细节,但明确可以监测追踪佩戴者的各项身体健康信息。赵明还表示这款智能戒指会主打AI功能,可以为用户提供更多的健康信息。拥有卓越的硬件性能和辅以AI应用,智能戒指可以根据个人的习惯和整体健康状况,量身定制不同的训练课程,并提供专业建议,相信人工智能有可能彻底改变类似的健康应用。随着人们越来越关注健康问题,智能穿戴设备市场正逐渐扩大。荣耀智能戒指的推出将为消费者提供更多选择,同时也为行业树立了新的标杆。

相关公司中,佳禾智能(300793)智能戒指通过前期的研发,已进入生产验证阶段,目前也在洽谈具体品牌客户的合作,其中荣耀是公司客户,主要合作业务为声学和穿戴业务;光弘科技(300735)与华为、荣耀、小米等在消费电子领域有着深入的合作,为客户提供包括智能手机、平板电脑、智能穿戴等各类产品的制造服务;国光电器(002045)Curved弧形电池,可用于智能戒指、智能指环等。

 

碳交易首次扩围在即 重点行业关注度或将升温

《碳排放权交易管理暂行条例》自5月1日起施行,被业内视为双碳领域的重大进展。中国生态环境部副部长赵英民26日在北京举行的国务院政策例行吹风会上表示,目前来看,全国碳排放权交易市场实现了预期建设目标,正在积极推动、争取尽快实现全国碳排放权交易市场的首次扩围。全国碳排放权交易市场于2021年7月16日正式启动。目前已经顺利完成两个履约周期,第一个履约周期是2019年至2020年,第二个履约周期是2021年、2022年。目前,全国碳排放权交易市场覆盖年二氧化碳排放量约51亿吨,纳入重点排放单位2257家,成为全球覆盖温室气体排放量最大的碳市场。当前,全国碳市场已建立起全流程制度管理体系,纳入新的交易主体时机已基本成熟。预期全国碳市场将于“十四五”期间率先纳入水泥、电解铝和民航三个行业,碳市场覆盖的企业数量由当前2200余家提升至3500余家,年覆盖二氧化碳排放量由50亿吨上升至约 64亿吨,覆盖排放量在全国二氧化碳排放量中的占比将由42%提高至53%。“十五五”期间将梯次纳入钢铁、玻璃、造纸、石化和化工等行业。随着我国碳管理的不断完善,碳交易市场日益成熟,碳服务业务规模有望进一步扩大。

相关上市公司,国检集团(603060)参股湖北碳排放权交易中心,同时,公司也在气候变化与温室气体减排技术服务领域开展工作多年,公司与湖北碳排放权交易中心有限公司为同一产业链上下游;华新水泥(600801)等头部水泥集团下属企业参与了地方省市碳市场的试点,公司积极节能减排,参与碳交易外部核查,尽量降低履约成本;云铝股份(000807)2022年组织云铝文山、云铝润鑫等7家企业编制完成温室气体排放报告,开展碳排放数据核查和复查工作,编制完成《碳达峰行动方案》,报属地生态环境主管部门备案;组织开展关于“双碳”主题的“云铝大讲堂”、产品生命周期评价专题培训、碳交易员培训,培养了一批碳排放专业管理人员,公司电解铝产品获得低碳产品认证。


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