9.26原力跟踪:中国太保(601601)向好趋势不改
太保走自己的独立走势,依然是趋势上涨,目前正处于加速上涨的初期。公司2024 年加速推动“长航”转型二期工程,新管理层坚持价值导向,负债端和资产端均有望延续向好态势。
盈利预测与评级:公司纵深推进“长航”转型,强化“芯”基本法引领作用,立足常态优募优育,并深化多元渠道建设,深入打造价值银保,实现业务均衡发展和价值稳定增长;同时,公司发布“352”大健康施工蓝图,构建“保险+健康+养老”立体式综合解决方案,进一步赋能主业。后续随着公司绩优人力规模及产能持续提升,以及银保渠道价值贡献能力不断增强,稳健的经营实力将利好公司价值持续释放,全年NBV 有望维持较好增长。考虑到公司上半年盈利增长提速,以及下半年低基数下资产端有望持续改善,我们上调公司2024-2026 年归母净利润预测分别为388/417/460 亿元(前值343/365/401 亿元)。
9.26机构首次“买入”评级股
股票代码 股票简称 机构
301589 诺瓦星云 国海证券
002831 裕同科技 华福证券
688239 航宇科技 华福证券
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