04月28日周二大盘直播

  14:58:45

  大盘稳如泰山，但两市题材股全线大跌，再看全天机构资金稳定且惜售，机构资金净流出非常少，说明大资金在加速从题材股流向高景气赛道抱团股，现在是 “业绩为王、赛道抱团” 的机构市。大A和其他行业一样的，只有顶级才能赚大钱，大部分都是陪跑选手。

  14:45:01

  今年我们看到很多科技公司的业绩都是10倍的增长，而且明后年还继续高速增长，很多公司去年才两千万利润，到今年就冲到10亿，明年20亿，这在历史上从来没有过，Ai带来的Token消耗是指数级的增长，未来无人驾驶 机器人所带来的长期Token消耗会更恐怖。原来很多公司科技浪潮都是两年一周期，现在可以明显看到很多公司景气周期明显拉长，作为投资来说，坚定不移的守住时代赋予的红利。有很多经济学家谈论赫尔木兹海峡长期关闭会带来的经济影响，我们承认这事情会带来情绪上的波动，会带来经济暂时的困难，但是海峡问题6个月不解决，一年总会解决吧，但解决的一刻，油价会迅速跌落，短期扰动因素不改时代洪流滚滚向前。

  13:32:20

  中共中央政治局召开会议 分析研究当前经济形势和经济工作...已经没人玩炒题材了，现在是 “业绩为王、赛道抱团” 的机构市。没有业绩支撑的概念，再花哨也没人碰，有业绩、有订单、有产业逻辑的赛道，资金会一直抱团。

  13:13:16

  今天轮动方向，券商和CRO，都算是业绩属性做的补涨；然后科技内部分化，国产替代半导体继续反弹，光通信聚焦在光芯片，国产算力涨的是材料端其他分支被砸，但也都有承接，都是正常分化。

  11:35:18

  上午因为蓝筹股护盘，大盘没有大跌，但两市题材股全线大跌，但机构资金净流出非常少，稳定且惜售，说明大资金加速从题材股流向赛道抱团股，预计下午创业板指有翻红拉升拉升可能。

  11:11:54

  纯题材、无业绩、讲故事的炒作，确实已经凉凉了，现在是 “业绩为王、赛道抱团” 的机构市。没有业绩支撑的概念，再花哨也没人碰，有业绩、有订单、有产业逻辑的赛道，资金会一直抱团。

  10:56:57

  盈峰环境12个亿封涨停，还是很坚决的，有主力的个股就是不一样，哪怕短时间被套，主力也会短时间组织起自救走势。t+1市场有自身的内在规律。

  10:50:05

  今天是暴雷高潮日，很少有资金敢于这个时候火中取栗，但是反观成交量倒是没下降多少，目前仅比昨天少了270亿，这是个好事，预示着节后市场不缺增量资金。

  10:42:09

  业绩雷还在爆，快50只个股跌停了。机构轮动玩科技。今天主要就是pcb方向，明天又是哪个方向？机构抱团行为。业绩不行的都要跌，国产算力，华胜天成，拓维信息。这真的是不行，打不过国外科技，差距太大了。

  10:25:36

  这几天光模块板块的走势比较明显了，凡是业绩差的，都将被抛弃，当然了，中际旭创是错杀。逻辑就是光模块已经炒了两大波了，前面是讲故事，只要会讲故事都能大涨，现在是高位了，所以机构也不敢再只听故事了，开始精选业绩好，未来确定性强的标的了。未来还能大涨的光模块股票估计只有少数几只了。

  09:32:58

  昨晚又是18家公司暴雷，按照以往经验看，今天将是暴雷高潮日，明天早盘可能还有一波做空动能要释放，再往后就算是慢慢趋于稳定，但是五一假期临近，节前资金比较谨慎，估计大方向就是缩量震荡，继续抱团的分化行情。

  09:08:12

  隔夜美股三大指数涨跌不一，大型科技股多数上涨，热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.20%...牛皮不是吹的，现在谁还敢说什么东升西落，看看美股科技全是新高。

  09:07:39

  昨天市场是冰火两重天的，今天估计还会是冰火两重天的，原因是这边业绩发布最后时间了，而且美科技股已独傲世界之巅，业绩好的吹上天，业绩暴雷的喊地板，必然冰火两重天的。

  09:07:21

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  09:07:15

  04月28日周二大盘直播