05月15日周五大盘直播

  13:44:26

  下午有个投资者见面会，今天直播暂时就到这里(个人只负责中金平台，其他平台上的直播正常进行，有兴趣的可以去查看)，我们下周见。

  13:40:44

  大盘再度回落，不必恐慌，整体行情预期不变。下一个节点大概率在下周二，下周一指数会围绕今日下影线震荡试探，下周整体会逐步修复前一日的大阴线。

  13:22:00

  对老登股不要低估股市的疯狂，它能创造数百倍的估值，也能回调到个位数的估值。虽然茅台已经感觉不贵了，不排除再跌很多，安全边际很重。

  13:08:21

  开盘之后市场先出现了一次调整，如果下午盘能够大幅拉升，那么今日早盘底部入场的筹码势必获利颇丰——但世上没有那么好的事情，预计午后跌不下去，但也拉升幅度有限，反复来回震荡洗盘的节奏。

  11:19:59

  这波V型反转直接就把情绪给稳住了，虽然这会儿又想回落，但是不可能再形成大的抛压了，所以最起码今天是没什么大问题了！

  10:52:58

  市场资金现在的共识是：哪怕套在珠穆朗玛峰，就是死也要死在科技上，坚决不给白酒中药地产等老登股里的老韭菜接盘，宁可为自己的信仰买单，死也死的悲壮。

  10:17:20

  今天市场认可芯片半导体材料，而光、芯片半导体这些的主跌战场，昨日他们还没今天跌的猛，牛市多大跌。干那种不是很高的，核心的，有真正业绩和业务实力的，涨幅还不大的，这一回调价值就出来了。

  09:46:01

  目前市场在高位区迎来震荡，短期分歧在加大，获利盘也较大需要消化和清洗浮筹。但下跌风险也基本可控，主要看是以空间换时间还是时间换空间。无论如何走，调整结束后仍会再度向上。

  08:54:44

  美国允许10家中国公司购买英伟达H200芯片...核心受益上市公司全景：

  一、AI服务器与核心代工：算力落地的“主阵地”

  英伟达的AI算力在中国落地，最先受益的是负责生产与集成的服务器厂商。工业富联是英伟达高端AI服务器（如GB200、GB300）的核心代工厂，深度绑定其算力硬件制造；浪潮信息作为国内AI服务器龙头，是英伟达GPU服务器的核心采购方与深度合作伙伴，尤其在特供版H20/H200芯片的服务器交付上占据关键地位；联想集团不仅与英伟达合作建设AI云超级工厂，也是获准在中国销售H200芯片的重要分销商。

  二、光模块与光器件：数据传输的“高速动脉”

  在超大规模AI集群中，光通信是解决数据传输瓶颈的关键。中际旭创是英伟达800G光模块的核心供应商，在高端光模块领域占据先发优势；天孚通信作为光器件“隐形冠军”，为英伟达提供800G光引擎等核心组件，并深度参与1.6T光模块的迭代；新易盛同样凭借LPO等先进技术，在英伟达光模块供应链中占据重要份额。

  三、PCB与核心零部件：精密制造的“基石”

  AI服务器对高端PCB（印制电路板）和精密零部件有着极高的技术要求。沪电股份深度参与英伟达H100、B200、GB300等多款核心产品的开发，供应高端AI服务器PCB板；胜宏科技是英伟达显卡PCB的全球核心供应商，并为GB300服务器提供高端HDI板；景旺电子、东山精密等企业也已进入英伟达合格供应商名单并实现批量供货。此外，立讯精密凭借在高速铜缆、连接器组件领域的全球领先地位，为英伟达GB200 NVL72机柜提供整套互联解决方案。

  四、散热与电源管理：保障高功耗运行的“生命线”

  随着GPU功耗指数级增长，液冷散热与高效电源成为刚需。英维克为英伟达GB200/GB300等AI服务器提供机柜级液冷解决方案；蓝思科技通过收购具备英伟达RVL（推荐供应商名单）认证的企业，快速切入液冷散热系统集成领域；领益智造也积极招聘液冷交付人才，切入英伟达液冷供应链。在电源领域，麦格米特是英伟达数据中心服务器的电源供应商之一，而英诺赛科则凭借硅基氮化镓技术，成为国内唯一进入英伟达800V架构供应商名录的芯片企业。

  08:54:32

  看完美盘，我只有一个感受，全球资金正在完成一次“史诗级站队”——抱死AI算力。美股逻辑大切换，从“纯算力炒作”向“AI应用与基建供电”扩散，传统消费和旧能源被按在地上摩擦！

  08:54:22

  提示：原力通富g众号已外链本直播，可便捷收看。

  08:54:16

  05月15日周五大盘直播