07月23日周四大盘直播

  15:07:45

  在外盘没有利空的情况下，A股今天缩量4000多亿，科创大跌，微盘股大涨。有一个猜测: 量化可能被监管要求降低交易频率了。科技股上涨，需要巨额成交量推上去，一旦量化被限制交易频率，那科技股是拉不动了。但是量化可以拉小票啊，小票不需要那么大的成交量。或许，很快会看到对量化交易频率的相关措施出台。

  14:36:56

  今天盘面很有意思，科技大跌，周期和小微盘股反而大涨。盘面百花齐放，很像23年的微盘股牛市。这可能是个信号。如果持有科技股和大盘股无法赚钱的话，有部分资金就会选择微盘股轮动。所以，后面观察科技和微盘股走势，这是个很关键的节点。

  14:12:44

  德明利(001309)所谓的牛散爆仓叙事，在传播过程中更像是引发散户共情。连续跌停中，大量散户确实亏损惨重。当市场上流传连牛散都爆仓了的故事时，被套的朋友容易产生“大家都惨、不是我一个人”的心理共鸣，从而降低对叙事真实性的追问。早期投资者以极低成本建仓，在股价涨幅超10倍的过程中积累了巨额浮盈。当二季度业绩环比下滑暴露基本面拐点后，这些获利盘选择在跌停板上大规模出逃。而各种看似悲情的传闻，恰好为这种残酷的财富再分配过程披上了一层共情的外衣。真正在卖出的人，恰恰是那个早已赚得盆满钵满的“李DL们”。今天开盘价444元，没有封板，筹码自由换手。

  13:59:13

  ai这波7月杀跌，只能打一把就跑，捞点短线反弹，可能要震荡几个月消化一下，但不代表ai结束，ai后面肯定还有行情的，但的确要消化一下筹码了。从科技出来的资金，会去往哪儿呢？其实在ai杀跌的同时，一些板块已经偷偷摸摸涨了一段时间了，比如创新药，有色（黄金，铜，铝，锂）。

  13:47:09

  现在的缩量是好事，可以看到这两天大盘很稳波动不大，说明维稳资金已经介入盘面很深了。监管方面从周一到昨天已经连续三天喊话说要坚决维护市场平稳发展，从历来救市来看哪次没有成功过。既然发话下场势必要把市场拉回上升趋势之内，不必急于这一两天，再调整估计也不会创新低。也许也是在等一个时机等一次再次上攻的号角。

  13:26:12

  截止到现在，两市才成交1.6万亿，比昨天少了接近5000亿，这样推算一下，今天的总成交极大概率会低于2.4万亿，创出今年4月初以来的最低值。

  13:15:17

  最近这三天，资源能源是主力关注的新方向：石油、天然气、页岩气、燃气、可燃冰、油气开采、油服工程、石油化工、能源金属、贵金属...过去看资源股，最省事的方法是盯美元：美元跌，金属涨；美元涨，资源承压。但最近这套经验没有完全失效，却明显不够用了。科技高位波动加大以后，黄金矿业、铜矿和部分小金属率先企稳，美元却没有给出一轮清晰的弱势趋势。这意味着资金寻找的并不只是降息交易。资源品内部，已经开始出现各走各的定价逻辑。

  11:40:40

  上午大盘出现冲高回落，主要还是反弹没有量能，结合个股涨多跌少，说明市场抛压也近衰竭，下午应该还有回升反弹，大盘不会大跌，关键还是在个股，以超跌股为主。

  10:56:34

  贤丰控股(002141)庄股，半导体PCB业务+资源配置优化。公司明确拓展半导体PCB业务，项目从初始议案到完成工商设立，推进符合预期，向下游延伸完善产业链，打开新的增长空间，且合作模式成熟风险可控，这一业务拓展为公司带来了新的发展机遇。

  10:52:37

  指数今天上攻力度有所减缓，连续猛攻后歇歇也是正常。现在的行情分化和轮动特别快，短途追进去就很容易送人头，优化持仓结构、抱团核心趋势品种，以静制动相对稳妥。

  10:38:03

  最近好像形成规律了，开盘前，韩股大涨，三星，海力士也大涨…A股一开盘，韩股就老老实实的回落，A股的存储半导体也好不起来。指数目前还是需要一个筑底过程，当然这个过程也不大好一帆风顺，毕竟之前暴涨的大科技方向获利盘实在太大，一时半会很难快速消化。

  10:27:50

  可以确定的是，科技这个位置，反弹不会那么地猛烈，大概率以时间换空间，耐心等待轮动，不要想着今天买进去明天就要涨了，市场现在主要就是轮动！

  10:09:06

  市场继续缩量，涨幅榜以清一色的超跌反弹为主，绝大部分的股票从高位已经有30%以上的跌幅，甚至在50%和70%，这种远离成本区的高控盘品种，在市场一旦站稳的时候，都会率先反弹，毕竟里面的主力都会掀起一波自救走势。

  10:03:05

  在股市中，道德是无用的，只要你的交易合法合规，你来股市上的唯一目的就是赚钱，而不是来发扬高尚的情操。炒股就是一场非生即死的游戏，所以你要想活下去，你就要尽可能多的消灭你的对手。如果你被道德绑架，那到时候被消灭的就是你自己，没有人会来同情你。

  10:00:32

  炒股最忌讳的就是带着感情，什么国之重器、为国上涨、中国资产...当你怀着这样的心态投资的时候，最后都会被收割。吃苦挨冻少不了你，吃肉却没有你。所谓股市，其实是一个人吃人的地方，你来股市不是吃掉别人，就是被别人吃掉，瞎扯其他的没有任何意义。

  09:53:27

  飞龙股份(002536)这玩意跌停两天，涨停两天，纯粹就是机构高度控盘出来的庄股，如果村里真严打的话，绝对能抓出一堆老鼠...这种个股后市无非两种可能趋势，要么是上海港湾今年的走势，要么会反复st。

  09:41:24

  龙源技术(300105)这次突破，最大的价值不是单纯做成了煤掺氢，而是给绿电消纳、绿氢落地，以及全国火电厂未来怎么转型，提供了一条能走通的路。

  现在新能源有个很现实的问题：风电、光伏装得越来越多，但有些地方弃风弃光还是很严重。

  国家明知道现在绿氢成本还不够低，为什么还要上这么多绿氢项目？本质上就是想解决多余绿电怎么储存的问题。把用不掉的绿电拿去制氢，等于把电变成了可以储存的能源。

  但后面还有一个更大的问题：氢生产出来以后，卖给谁？

  氢气远距离运输成本很高，化工、交通这些市场，短期内也吃不下那么多绿氢。就算未来绿氢价格真的降下来了，消纳依然是个大问题。

  龙源这次技术突破，恰恰把这个问题接上了。

  绿电丰富的地方，直接用富余绿电制氢，再把氢送到附近火电厂掺烧，不需要长距离运输，直接当地生产、当地消纳。

  尤其如果未来能做到较高比例掺氢，火电厂对氢的需求会非常大。哪个地方没有火电厂？这相当于一下子给绿氢就近找到了一个体量非常大的下游。

  而且这件事还解决了火电资产未来怎么办的问题。

  以前市场普遍觉得，在双碳背景下，火电以后会慢慢被淘汰，很多火电资产的长期价值是往下走的。

  但如果火电厂可以通过掺氢改造，继续承担调峰、新能源消纳和低碳发电的作用，那火电就不是要被淘汰的旧资产了，而是变成了新能源体系里的一环。

  所以这条逻辑其实已经很清楚了：

  未来绿电直链制氢，绿氢在当地火电厂消纳，火电通过掺氢完成低碳改造，整个产业链就闭环了。

  对龙源技术来说，绿氢降价是长期趋势，火电低碳改造也是必然方向，因为事关全国煤电资产这么多投资的保值问题。未来全面开启改造煤电那龙源面对的就不是几个项目，而是全国大量存量火电机组的改造市场。

  这个市场的规模可是千亿级别，而龙源技术目前是垄断技术。

  09:37:32

  谷歌业绩核心数据向好却盘后暴跌，背后存在反直觉的逻辑矛盾。自由现金流首次为负，即经营现金流无法覆盖资本开支，引发市场对其大规模投入能否回本的担忧。谷歌的大额投入对光模块、CPU、GPU等上游供应商或是利好，但中游自身存在较大不确定性，需后续验证终端需求真实性。

  09:37:09

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  09:37:04

  07月23日周四大盘直播