8.10短线股强势中，爆发在即（附股）

　　大盘指数
　　观点不用天天说，一直维持上周预判：



　　震荡加剧深跌至3307后，盘中证券发力V型拉涨收3354点。

　　判断3130之上技术性牛市仍存在，3200平台，只有3230三日之上才算企稳。



　　8.6立秋后已站稳3330上方，后面主力资金的目标则是突破3458前高目标，前高之后以3530之上为主。



　　前高之前，宽幅震荡，急跌敢于低吸，急拉高抛。


　　热点连板
　　5板：莫高股份，北斗星通，精准信息
　　4板：西部资源
　　3板：君正集团，海汽集团，航发科技，北摩高科，利君股份

　　盘面思考
　　一、大盘下杀时，军工力挽狂澜，军工的辨识度与认可度最高。疫苗产业链、免税等得到资金青睐。



　　热点代表股梳理：

　　金融证券：君正集团、国盛金控
　　军工：精准信息、光启技术、北斗星通
　　疫苗产业链：红宝丽、千红制药
　　装修材料：金螳螂
　　黄金概念：西部资源4
　　软件：深南股份2
　　稀土永磁：金力永磁
　　肝素：千红制药
　　新股：科拓生物

　　二、梳理个股基本面逻辑，寻找高预期差个股

　　1、中线股逻辑不变，目标空间不变，破5，5下10减仓应对，回5再接回即可。

　　补充一下东方电缆的逻辑：

　　除在手订单80亿，占上下游资金逐年增长、以及大幅增加的预收款等佐证外，“十四五”规划中海上风电在目前基数上翻四倍，批准的30GW中还有近25GW未安装，要知道按目前每GW对应20亿投资，这里就近500亿空间，按它互动说的市占率达到40%，理想模型下3年内有200亿营收的预期。

　　这里还仅仅是国内市场，后面海外市场的空间就见仁见智了，以它以国内唯一产业化的胶带缆打破国际竞争格局的技术来看，海外订单多寡暂且不论，未来必定会有。





　　2、短线标中新日恒力连板，精工钢构倒是低开低走，止盈为主，下周还有低吸的机会。

　　午盘看新日牢牢20万手封单，提示跟随同样有月桂二酸产能的平潭发展：



　　烂板+低价+月桂二酸+免税+多头排列回调大阳二波，逻辑还行，周末很多人普及逻辑，看资金认可与否。




　　三、8.9更新几支有预期差、估值有空间的个股：

　　1、联创光电：军工新题材、激光武器+高温超导

　　①兆瓦级超导磁体感应加热装置及该装置用的大口径高温超导磁体研制成功并通过科技成果评价。

　　②2020年6月24日公司在互动平台称：公司半导体激光器产品主要为半导体激光泵浦源，作为各类激光器的核心基础部件。915nm、140w激光超导技术，技术支撑方的九院十所形成了大功率叠阵泵浦源、泵浦激光增益模块、高亮度尾纤LD泵浦源等三大系列产品，实现了大功率半导体激光核心部件全自主化。

　　③超导应用公司将在8月交付山东南山铝业公司的第二代工业产品。目前，联创光电年产达50-100台套的高温超导感应加热器厂房建设已经完成，开始进入设备安装调试阶段。公司已与地方政府洽谈，希望通过整合产业链上下游，将形成世界一流、自主可控的高温超导产业集群。
　　目前高温超导产品已正式进入到产业化阶段，未来将会成为上市公司重要的利润增长点。按照联创光电超导公司规划，2021年将建设形成年产100台感应加热设备的批量生产能力，2022年将有望进一步上升至200台。

　　④蹭火星探测概念。子公司特微电子研制生产的结型场效应晶体管、电压控制器件等系列产品，参与了7月23日中国首次火星探测任务“天问一号”探测器发射，将在火星环绕、着陆和巡视探测过程中将发挥重要作用。


　　2、水泥涨价，

　　①东南地区雨季基本接近尾声，涨价苗头出现。随着8月雨季逐渐结束，华东多地水泥价格出现上调，其中浙江甬温台地区和上海地区涨幅达到30元/吨，装船价格恢复上调至340元/吨，涨幅6.25%。
　　②当前水泥整体价格仍大幅低于疫情前的400多元/吨，目前水泥整体价格在330元/吨左右，距离疫情前水平还有近25%左右的空间。本次涨价苗头出现，可能意味着水泥行业即将开启新一轮涨价周期。
　　③从全年来看，基建增速近年有望达到12%，水泥需求有望高景气。
　　水泥6月产量22865万吨，因受梅雨天气影响，环比降幅8.1%，但同比仍然增长8.4%，淡季不淡凸显今年基建火爆。
　　④每年下半年是我国的基建的旺季，对应水泥也是销售的旺季。有机构统计目前我国的水泥库容比出现回落明显，预计水泥价格拐点有望出现在 8 月中旬。挖掘机作为基建先行指标，7月销量同比涨40%。行业龙头三一重工企业表示，7月排产同比增速超70%，紧接着上半年超预期后，7、8月依旧保持淡季不淡。

　　水泥产业链看好这几支多头排列的：



　　其余几支是新疆水泥龙头 天山股份（拟向中国建材发行股份购买其持有的中联水泥100%股权。）重组概念，

　　尖峰集团参与天山股份重大资产重组 将转而持有天山股份的股权
　　万年青（以所持南方水泥股权参与天山股份重大资产重组）
　　属于资本市场的大事件，重点关注。



　　3、化工板块。

　　现在资金挺愿意去玩高低切换股，熔喷料涨价叠加了疫苗冷链配送上游原材料逻辑的红宝丽，三字股低位补涨，也可关注。



　　4、业绩爆发式增长：

　　凯普生物
　　主营业务-专注于分子诊断试剂、分子诊断配套仪器等体外诊断相关产品的研发、生产和销售,并提供相关服务。

　　2020年上半年实现净利润1.29亿元，同比增长115.43%。公司第三方实验室积极承担疫情防控任务，旗下18家实验室开展新冠病毒检测工作，收入取得快速增长。单Q2季度净利润1.09亿元，同比增长155.28%，创历史新高。


　　晶方科技
　　中报公司实现销售收入 45,498.91 万元，同比增长 126.96%，实现净利润 15,605.71 万元，同比增长 623.97%，实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 12,906.92， 同比增长 18,968.01%。
　　单二季度营收2.64亿元，同比增长129.18%。净利润9394.37万元，同比增长416.04%，扣非净利润7657.98万元，同比增长1007.42%，三项硬性财务指标创历史新高。



　　四、多头排列+大成交排行榜：

　　大成交额说明资金认可逻辑，跟大部队走，准没错。