严为民：这才是“国产替代”战略重点！

买入不急，卖出不贪，止损不拖，品种不散。各位好朋友，欢迎光临，在下严为民！

简单跟朋友们聊一聊，前两天我讲的政策出来一个，就是财政政策税收减免优惠，扶持集成电路设计乃至于软件企业，我认为这不是孤立的。应当是做好我们自己事情，已经下了决心，自力更生，艰苦奋斗，所以大家不要把国产替代这件事想小了。

面对外来的威胁，过去国产替代可以作为一个防御的手段，现在我认为要上升到国家安全的高度。从这个角度来衡量，大家可以思考国产替代的方向来自于哪里？

一个是人有我无，那么我们必须从零开始艰苦奋斗，包括落后比较多的集成电路领域、芯片领域都要迎难而上，但会有一个过程。

另外还有一个方向，可能国产替代的迫切性会更高，叫我有人优。我们已经有了，东西完全可以用，只是目前在同等产品中我们的比较不具备优势，别人可能质量更好一点。我觉得急需替代产生效果的很有可能是这一部分品种。因为这涉及到国家安全的问题，而这个替代是实实在在的。

众所周知，不管操作系统也好，包括GPS也好，某种意义上讲我们担心有后门，这样一来会导致国家安全的隐忧，那么要不要替代？因为如果一旦下定决心，我们要走自力更生艰苦奋斗的道路，国产替代要干起来，这是一个巨大的市场。

对于国内的相关企业而言，这是一个历史性的机遇。所以我们能够想到的几个方向，北斗导航现在应该可以用了，什么时候推广不知道，但是要密切关注和研究。

另外，我觉得作为政府采购应该是首当其冲的要选择国产替代。以前在政府采购中优势还没有那么明显，国内能够替代的企业产品，我认为未来是非常值得期待的。所以我说在科技股领域大概率会出现未来的茅台，靠茅台酒不可能国富民强的，但是靠高科技、靠自力更生的国产替代大有希望。

所以对待这个方向我请大家一定要敏感一点，一个是新基建的很多项目，这个是要保增长的，补足基建的短板。另外一个，财政政策已经开始做出了表率，税收政策的倾斜。如果是组合拳的话，我相信未来还会更加的有力度。

在国产替代里边擒贼先擒王，那些优质的完全可以挺身而出替代国外产品，化解安全问题和威胁的，可能未来它的成长性会远远超乎我们的想象。

我觉得在国产替代这个领域一定会出现十倍大牛股，所以看到茅台的成长路径，我认为未来在科技股领域、国产替代领域一定会出现佼佼者。当然不是单一家公司，而是一批公司，这是战略布局的价值之所在。

现在不要去想大盘了，除了买就是买，尽管短期看起来好像是不得劲，成交量不足。我认为目前就两个字：等待，在等待某一种契机行情会找到新的灵魂，我认为这个国产替代就是中国魂，拭目以待！

炒回锅肉是我们的战术安排，国产替代是战略，不一样的。战术我们回锅肉继续炒着没问题，你说行情要活跃起来，券商能不行吗？擒贼先擒王，原则就是不要追高，我们埋伏在热点变冷之后，梅开二度，这就是机会之所在！

大家慢慢地尝到甜头，找到感觉，形成自己的模式，未来一定会越来越棒！