严为民:“华为”有为,危机不危!
买入不急,卖出不贪,止损不拖,品种不散,各位好朋友,欢迎光临!在下严为民。
今天有31个涨停板,当然跌停板也有,冰火两重天!券商都缩量了,我还寄予厚望,稍微稳住指数,周末就喜气洋洋。没成想图穷匕见反而成了今天杀跌的元凶。同时大消费的一些品种包括白酒在内,出现了大幅杀跌。今天指数的确是难看。
回到我们关注的品种来,坚持卧底并购重组的依然很稳健,地板上的都不担心,有逻辑的心里就稳。另外科技股轮番炒作,市场对华为这条主线认同度是最高的。
5G物联网时代要来了,上游企业率先获利,5G建设好了,跑在这条信息高速公路上面的“车”谁跑得快一点,所以在5G应用里边,应用场景就显得很关键。
月底重要会议要召开,明确了一个新方向:提升治理能力。要与时俱进的核心就在于科学技术的应用。对城市管理有新的要求,当然也会产生新的需求,这就是智慧城市。
首先大家想到的是智慧政务,这是最直接受益的逻辑,相关的企业会受益。我们继续分析下去,其实商业领域也可以充满智慧,大家已经体会到etc了,再比如监控摄像头犹如天眼保护着我们的城市。
未来会有更多场景运用,比如现在用美团看图点菜,未来可能实时AR订桌,位置怎么样,餐厅环境怎么样一目了然,消费升级是必然的。其基础是城市升级,智慧城市闪亮登场。梦想变为现实,其时间跨度也比较大,逻辑会一步步得到印证,投资起来就心里边稳定。同时要记住卧底原则和峰谷轮动。
节前送了两份智慧城市的研究报告,我们选的未必好,主要是为了提醒大家关注这个逻辑。
其实我们不断在找卧底的机会,那些正在调整的老热点,软件、数字货币都可以盯着。未来还会翻起来,回调过程中选择目标,等它企稳了来埋伏,等它梅开二度。回锅肉就这么炒法。
诚迈科技今天仍然能够强势封涨停,连续巨量换手的资金都志存高远了。关键看他与深之度的合作到底怎么样。反正我们的策略很简单,昨天先出20%,今天再出20%,如果今天不创新高可能就全出了,今天创了新高剩余的60%就跟着看还能创造多大的奇迹。这样的品种可遇而不可求,我也不知道他会这样走,但是围绕华为这个方向是对的。
昨天公布了跟华为合作利好公告的股票,今天又马上拉上去了。在大盘下跌的环境中,说明资金都认同这个方向。比如梦网集团,包括智慧城市里边很多品种,今天还是保持强势。
我们对市场的看法:指数这点波动不要去理他,又回到黄金坑里边不要紧,投资配置的时候选最有潜力的价差,并购重组你怕什么呢?让大股东去忙就好了,早两天晚两天不要紧,咬定青山不放松。智慧城市、华为这两条主线占1/3,并购重组2/3。
既然热情在科技方向,包括一些次新股现在跌不动,底部开始出现放量的都面临着显著的反弹机会。一部分股票有点不理大盘了,市场就出现冰火两重天的走势。热点配置一定要有。
另外英国脱欧是不是一帆风顺?还不一定。下了决心了,但还面临议会通过、北爱尔兰也有自己的主张等等变数。
黄金的价格也出现了一个震荡回落,但幅度都不大。我认为中长期黄金走牛逻辑没没有任何的动摇,趋势也没有破坏。如果认同财富配置的理念,逢回调配置黄金正好是机会。
尽管本周又把上周的兴奋化为乌有,不要紧,股票就是波动而已。我们看到了市场这些变化,知其然知其所以然,下周继续并肩战斗,周末带着微笑回家,祝所有的好朋友周末愉快。
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