7月10日走势述评

周一两市震荡反弹，创业板指领涨，传媒娱乐板块走强，新能源赛道集体反弹，消费股表现也较好，智能驾驶概念股继续活跃，而电力板块冲高回落，CPO概念股继续调整。总体上个股上涨和下跌家数基本相当。沪深两市今日成交额7614亿，较上个交易日缩量384亿。北向资金全天净买入12.3亿元，其中沪股通净买入12.67亿元，深股通净卖出0.36亿元。截至收盘，沪指涨0.22%，深成指涨0.5%，创业板指涨1.37%。

传媒娱乐板块领涨，其中幸福蓝海20%涨停，横店影视、金逸影视涨停，中国电影、北京文化、慈文传媒、浙版传媒等个股涨超5%。消息面，据猫眼专业版数据，7月10日11时16分，2023年暑期档总票房（含预售）突破70亿元，观影需求的修复超出市场预期。

光伏产业链全面走强，锦浪科技涨超10%，三峡新材涨停，威腾电气、隆基绿能、通威股份、科士达等个股涨幅居前。消息面，TCL中环9日公布最新单晶硅片价格，价格降幅25%-29.58%。硅料与硅片降价后，光伏装机有望回升，全产业链有望实现“以价换量”，背板、胶膜等辅材有望率先受益。

免税、零售板块表现也较好，步步高涨停，中国中免盘中触及涨停，居然之家、王府井、海汽集团、友好集团等个股涨幅居前。消息面上，中国中免披露业绩快报，2023年上半年，实现营业收入358.58亿元，同比增长29.68%。王府井披露业绩预告称，预计2023年上半年实现归母净利润4.9亿元-5.4亿元，同比增加29%-42%。

预计指数将维持区间震荡走势，关注低位板块反弹的持续性。今日市场出现明显的“跷跷板”效应，低位的新能源赛道股迎集体反弹，光伏、锂电池两大核心板块均涨幅居前，医药医疗、消费等板块白马股也有所表现，而CPO、机器人等前期热门题材则延续调整跌幅居前。两市成交量出现萎缩，整体而言目前市场仍然是存量博弈格局，有限的资金在高低位板块之间轮动，后续需关注低位新能源板块反弹的持续性。另外，传媒等AI下游应用环节今日有所企稳，后续能否走出延续性也是关注的重点。指数层面预计上下空间有限，沪指大概率将维持区间震荡行情。

板块方面，建议继续从以下三条主线中挖掘投资机会：1）主线一：低估成长。股价调整充分、盈利预期见底、中期周期复苏与国产替代的板块：半导体/自动化设备/创新药。2）主线二：AI及数字经济产业成长向硬件与材料扩散。技术创新突破和资本开支扩张带来上游基础设施端的确定性高成长，可关注需求放量且有国产替代预期的算力（光芯片/连接器/交换机/液冷/散热/陶瓷外壳/存储/PCB等）及中下游硬件和应用协同发展（传媒/游戏/服务器/信创软硬件等）。3）主线三：国改新三年行动计划与中国特色资本市场体系建设，“中特估+高股息+产业整合”攻守兼备：装备制造/能源/交运。（分享转发）

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                                                     2023  07  10       K线脉搏