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杨斌茜:原油跌跌不休进入熊市,美联储强化加息预期

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杨斌茜杨斌茜 2018-11-12 23:15:50 1060
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  本月11月4日美国对伊朗开启石油禁令之后,包括日本、印度和中国等8个国家或地区获得赦免。禁令实施后的第一个星期,豁免名单上的韩国表现得相当积极。据报道。韩国已经开始和伊朗方面洽谈,希望能够尽快恢复石油进口事宜。相比之下,市场继续在猜测豁免名单上的其它国家会如何反应,比如中国,至于美国石油出口是否顺利,也在市场观望阶段。但目前来看,美国虽然做出豁免妥协,头疼的问题一点也没少。



  8月份美国原油进口已为零,俄罗斯原油纪录新高



  众所周知,中国现在跃升为全球最大石油进口国,而且进口量一直在增长。



  根据最新海关数据显示,中国10月份进口原油总计4080万吨,平均计算下来等于961万桶/日,轻松打破今年4月份创下的960万桶/日的记录。与此同时,值得注意的是,中国9月份进口俄罗斯原油量升至创纪录的681万吨,相当于166万桶/日,环比增长19%,这也创下进口俄罗斯原油纪录新高。



  中国原油需求量巨大,作为如今全球原油第一大出口国的美国本应该觉得开心,但是根据Refinitiv整理的船舶追踪以及港口最新资料显示的数据,美国很可能感到着急,10月以来,中国从美国进口原油降至零。另外,根据美国人口普查局10月5日公布的美国8月外贸数据显示,其实美国的石油最大买家在8月份就已经停止从美国进口石油了。由此看来,美国原油对亚洲出口可能会进一步下滑。



  近百亿美元流失,美国能源出口对冲债务的计划或泡汤



  失去强大进口支撑,美国无疑要为能源经济付出惨重代价。



  单单是美国液化天然气出口商就会损失近百亿美元资金。根据路透公布的数据显示,去年美国出口商通过向中国出售液化天然气每月收益约为10亿美元。事实上,美国在承受赤字压力和巨额债务的前提下,出口能源是美国经济变现的最快方法。



  如今,美国原油在中国市场出局之后,只能拆东墙补西墙,尽快寻找到新的市场。随之而来的问题还有石油美元的走势。零对冲指出,美国原油大增可出口却跟不上,而作为石油交易主导货币的美元也将付出代价。



  大势已去?全球掀起“去美元化”热潮,美国能源经济再受打击



  首先,现在世界多国正考虑在石油等大宗商品交易领域去美元化,这直接表示石油美元在市场中不受欢迎,同时,世界不少国家对于美元失去信任,并开始着手寻找新的储备货币,以此绕开或打破美元-石油-美债的闭环体系。



  除开美国在大量囤积石油的原因之外,其实还有背后多个国家的暗自博弈。美国在自己实现国内石油资源自给自足之后,自然会想继续扩张全球石油市场,并想办法挤掉自己的两个强劲对手——俄罗斯和伊朗。作为回击,俄罗斯早已铁了心与美国决裂,不仅石油结算去美元化,经济活动也在尽一切可能去美元化。至于伊朗,则可以依靠自己的地理位置,影响中东的石油格局,要知道世界上75%以上的石油都来自中东国家。此外,欧盟从今年9月开始,就加紧实现银行系统支付结算的去美元化,还研发自己的支付结算系统,联合伊朗与俄罗斯共同反抗美元霸权。



  美国经济基本面也不乐观。美国股市在找下坡路,美联储加息缩表对美元指数造成影响,美国经济走弱,经济热度正在逐步降温。以上几个因素同样显示,美国正在慢慢失去对石油美元的主导地位,很有可能在未来失去控制权。



  综上所述,美国对伊朗实行石油禁令,即使开了豁免,也并未能挽救现在本国石油出口以及石油美元。



  文:杨斌茜


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