小心这个方向

  正文：

  大家好啊，今天节后第一个交易日，港股不开盘。

  但是，我们看到，今天港股创新药ETF基本都是上涨的，说明当下资金对生物医药的热情是非常高的。

  其实，当下资金从AI方向鸟兽散之后，不只是关注到了生物医药，很多仿制药也成为了资金追逐的对象。

  比如津药药业这种根本没有创新药业务的公司，已经收获了7连板。

  说明现在资金避险情绪是非常重的。

  但是这种避险方式，无疑又在聚集着下一轮的风险，因为目前我们的仿制药行业整体的生存状态是非常差的，盈利困难、增长无望，而大多数仿制药企是没有能力转型创新药的。

  所以，这样的炒作其实是很危险的。

  我们说的生物医药不包括仿制药，具体来说生物医药包含创新药和CXO，这是我们看好的两个方向。

  从成长性和估值两个层面去看，创新药和CXO都是比仿制药更优的选择。

  最近也有朋友问我医疗怎么看。

  这里我们只说医疗器械方向，这个方向我也挺久没关注了，最近看了一下，发现还是不太行，这个行业其实跟仿制药差不多，比仿制药稍微好点。

  本质在于，这个行业如果只是做一些微创新，那么会有跟多企业跟进，跟进之后价格战就来了，然后集采就在后面等着了，所以还是比较难的。

  出海的话，也一样，也面临着同质化的竞争。

  当下我们的策略依旧是抱着生物医药睡觉，之前我们也说了，现在生物医药我们不再继续投入了，主要是持有为主，后面我们会关注更多其他方向，比如互联网科技方向。

  另外，最近新兴消费领域也是出现了比较好的机会，希望跟上我们投资策略的朋友抓紧进圈。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住，我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：