被点名了...

  正文：

  大家好啊，宏观层面，地缘因素进一步出现缓和迹象，市场风险偏好再度回暖。

  但是，生物医药依旧无法获得资金关注，更有“利空”相伴。

  继生物法案之后，COINS法案再度来袭。

  COINS法案的正式名称是《全面对外投资国家安全法案》。

  法案的核心是限制美国主体对中国在特定敏感技术领域的投资。

  针对此次生物医药领域，矛头指向了联合研发、知识产权授权以及海外NewCo模式等，简单地理解就是，切断一切中美生物医药的合作。

  并且，还点名了最近恒瑞与BMS的合作。

  要知道，近年来我们生物医药行业景气度的回升，主要就是依托于对外BD，当然主要是面向美国市场的BD，这成为了当下我们的核心逻辑之一。

  如果这条“大腿”被断掉了，显然对我们的生物医药行业影响是巨大的。

  但是，所谓COINS法案，真的能够斩断中美生物医药的合作链路吗？对此，我持非常大的怀疑态度。

  从历史经验（生物法案）来看，我认为雷声大雨点小依旧是主基调。

  其核心在于，美国生物医药行业已经离不开我们的生物医药行业。

  现在美国创新药公司普遍面临着专利悬崖问题，从中国买入质优价廉的管线是解决这一问题的最优解。

  如果强行切断中美合作，那么直接结果就是美国生物医药行业将面临不可避免的衰落，而我们的管线仍能流向欧洲和日本。

  虽然实质性影响不大，但我认为还是继续给我们的glc敲响警钟。

  如何能够让我们的生物医药行业实现更优的内循环，依旧是当下必须解决的问题。

  目前我们已经将生物医药纳入新兴支柱产业，但是zc支持力度还不足，后续提升空间依旧很大。

  总体来说，我不认为COINS法案会对我们的生物医药行业产生实质性影响，但是情绪层面影响不可避免，并且这也倒逼我们加速生物医药内循环建设，也未必不是好事。

  我很清楚当下生物医药投资者的心情，距离绝望已经不远了，但我还是要给大家打气，坚持做难而正确的事，相信时间会给大家丰厚的回报。

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  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：