火起来了。。。

  正文：

  大家好啊，现在创新药的热度慢慢起来了，网络上的各路牛鬼蛇神都扬言要杀入创新药，我也是感到很恐慌（开玩笑）。

  现在存储已经有点技术熊的感觉了，估计要奔着20-30%回调去了。

  这对生物医药来说是个好事，AI科技的崩的程度，就是生物医药的上行空间。

  现在已经有人喊出“猴模块”了，有那么一点点AI科技的疯狂了，但是跟AI科技还差得远。

  大家还记得前段时间，我随便给AI和生物医药估的赔率吗？

  当时我非常保守的估计，AI上面还有一倍的空间，下跌有50%的空间，而生物医药下面是30%的空间，上面是1-2倍的空间。

  现在看来，市场的表现远远超出我们的预期，我们选择待在生物医药（高赔率）里，是完全正确的决定。

  所以，我说，如果这次，你抵御住了AI的诱惑，选择在具备安全边际的生物医药方向坚守，你都值得为自己点个赞，说明你做投资已经入门了。

  这两天，巴菲特接受一个采访。

  核心观点有两个：

  第一个，“当每个人都喜欢赌博时，很难找到价值。”坦言，现在的市场就是赌场，这个观点跟我们一致，目前AI科技方向基本都是在博傻，已经失去了投资价值。

  第二个，巴菲特承认投资谷歌是他的决定，从这个表态，我们可以看出，老巴对于AI未来的发展方向也是认可的，但是做投资还是回归到第一性原理，就是价格到底是否适合，巴菲特买入谷歌时的PE大概是20倍出头，从估值的角度来说是不算贵的。

  这个和我们的观点也非常一致，我前段时间也提出过大家可以关注一些不受市场待见的AI方向，它们的估值相对更低廉。

  总体来说，目前我们的核心策略依旧是大仓位在生物医药里面待着，我们不把希望寄于市场，而是持续关注生物医药行业的基本面的发展，而如果这次市场能够给到泡沫估值，那我们也欣然笑纳。

  希望跟上我们投资策略的朋友，抓紧进圈。（点击加入）

  好了，今天就说这么多，继续熬，继续hold住！我们顶峰相见！

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  以下为市场评估表：