福州城投拟发行30亿债券，其中23亿用于偿还有息债务！

9月25日，深交所显示，“福州城市建设投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券”项目状态更新为“已反馈”。债券类别为小公募，拟发行金额为30亿元，承销商/管理人为中信证券股份有限公司。

该项目于9月13日在深交所受理。

募集说明书显示，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟不超过23亿元用于偿还有息债务，不超过5亿元用于股权投资，剩余部分用于补充流动资金等法律法规允许的用途。

福州城市建设投资集团有限公司成立于2013年6月9日，注册资本20.685亿元，经营范围包括以自有资金从事投资活动；企业总部管理；土地整治服务；房地产开发经营；建设工程施工等。

发行人是福州市人民政府批准设立的国有控股公司。股东为福州市国资委和福州国有资本投资运营集团有限公司，持股比例分别为80%和20%，实际控制人为福州市国资委。

从发行人日常经营和利润构成来看，房地产开发销售、建筑工程、代建市政工程业务、贸易收入是公司主营业务收入的主要来源。同时，市政府委托代建的保障房项目业务收入、片区综合改造的开发利润是公司利润的重要组成部分。

2020-2022年及2023年1-3月，发行人分别实现主营业务收入2,479,880.76万元、3,486,673.30万元、4,554,996.75万元及1,359,530.24万元，2020-2022年同比增长率分别为19.59%、40.60%和30.64%。

主营业务收入占比来看，2022年占发行人主营业务收入前三位的板块分别是房地产销售、建筑工程和贸易收入。其中，房地产板块的营业收入近三年的占比分别为57.89%、44.88%和32.20%；建筑工程板块的营业收入近三年的占比分别为33.70%、22.13%和21.67%；贸易板块的营业收入近三年的占比分别为0.00%、30.06%和44.12%。2023年1-3月，发行人主营业务收入板块中贸易收入占比增加，主要系城投供应链公司业务增加。

发行人的房地产销售业务是发行人占比最大的业务板块。2020-2022年度及2023年1-3月该板块营业收入分别1,435,559.06万元、1,564,846.99万元、1,466,920.34万元和303,192.49万元，占同期主营业务收入的比重分别为57.89%、44.88%、32.20%和22.30%；毛利率分别为12.43%、19.84%、19.62%和20.08%。

文章来源:乐居财经