长线资金带动情绪回暖，逢低即是较好的进场时机

- 行情回顾 -

昨日两市早盘集体高开，震荡上攻后在高位反复盘整，深成指、创业板双双创下四年半以来新高，午后继续高位震荡，大金融爆发，金融科技现涨停潮，券商板块反包一度领涨两市，小盘银行股跟涨。此外科创板、房地产多股走强，炭黑、免税店、无线耳机等继续领涨，仅有色金属、血制品、黄金等个别板块小幅下跌，整体来看，个股涨多跌少，氛围较好。

- 热点板块 -

➤存储芯片

逻辑概述：中国首款国产NAND芯片将于2020下半年上市。长江存储将依靠自有解决方案，在今年下半年向大众依次推出更多产品，推出对象包括个人消费者、企业存储、云计算、高端智能手机、平板电脑和其他消费电子产品在内。

相关个股：有研新材、华天科技、国科微、紫光国微、兆易创新

➤氮化镓

逻辑概述：近期，华为65W超级快充GaN（氮化镓）充电器外观、参数和包装陆续曝光，预示开售日期临近。华为9月发布的下半年旗舰Mate 40系列预计也将支持65W超级快充。7月，联想发布的拯救者电竞手机将采用90W快充技术，再度刷新量产商用充电功率纪录。

相关个股：富满电子、海特高新、聚灿光电、海能实业

➤区块链

逻辑概述：6月28日，以“链动产业，生态共建”为主题的腾讯区块链加速器首期复试在深圳举行，复试企业对区块链技术的理解深度、与产业场景结合的契合度、如何用技术解决行业痛点的思路，将成为关注的重点。

相关个股：神州信息、东港股份、恒银金融、广电运通、汇金股份

➤工业互联

逻辑概述：强调，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

相关个股：能科股份、海得控制、用友网络、东方国信、快克股份

- 消息汇总 -

➤【6月制造业PMI环比上升 经济复苏料提速】

国家统计局服务业调查中心、中国物流与采购联合会6月30日发布的数据显示，6月份，中国制造业采购经理指数(PMI)为50.9%，比上月上升0.3个百分点。分析人士认为，这是该数据连续第四个月保持在荣枯线以上。6月的制造业PMI指数显示，中国经济恢复进程有提速迹象，下半年经济复苏有望持续。同时，宏观政策需着力扩大内需，稳住经济基本盘。

➤【央行下调再贷款再贴现利率】

中国证券报记者6月30日从中国人民银行获悉，央行决定于2020年7月1日起下调再贷款、再贴现利率。专家表示，下调再贷款、再贴现利率是货币政策精准滴灌的体现，有助于提升货币政策传导效率，让资金直达实体经济。

➤【三年行动方案获通过 国企改革驶入“高速路”】

➤【中央深改委强调加快工业互联网创新发展 工业互联网落地提速】

6月30日，习近平主持召开中央全面深化改革委员会第十四次会议，会议强调，加快推进新一代信息技术和制造业融合发展，要顺应新一轮科技革命和产业变革趋势，以供给侧结构性改革为主线，以智能制造为主攻方向，加快工业互联网创新发展，加快制造业生产方式和企业形态根本性变革，夯实融合发展的基础支撑，健全法律法规，提升制造业数字化、网络化、智能化发展水平。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

１、周二指数再收阳，对周一的阴线形成反包走势；K线创出2990点新高，遗憾的是成交量还是萎缩；本来我们预期是冲高回落，收个小阴小阳，市场走势比我们分析的强大！深成指及创业板继续中阳突破，市场处于普涨格局

２、分时走势：30分钟MACD红柱第三根后小幅调整，并有MACD顶背离走向，周三一个核心变量：补量，否则再次到强阻力区域，震荡依然回落

３、预计周三还有上行冲高过程，但空间及幅度有限，冲高回落震荡整理可能性大一些；关注上行2990-3000一带阻力，本波段最大阻力是3047点

４、维持观点：10月份前，市场没有系统性风险，主要思路在于板块轮动博弈，核心品牌资产及科技股轮动

５、抓主线：

一是寻找“三低+两高”低市盈率、滞涨、技术位置低，高分红、业绩稳定的品种，精选市场占有率高的核心品牌资产

二是科技股，寻找中报预期向好，国产替代优选！

➤股心

今日操作和策略

操作：持有新力金融，其实高标反包的确定性是有的，但没提前做计划，也就放弃加仓。低位2板上没有找到好的弱转强，主动放弃。

机会：后一批人气股的试错，关注1进2和2进3。伴随指数新高出现的1进2更值得重视，对于早盘的弱转强、一字回封、前排品种可以分仓试错。对于2进3，重点看弱转强，感觉机会不多。

中线方面，仓位上升到60%左右。按计划早盘加仓了1只游戏股，1只券商股，都给了水下低吸的机会，中军东方财富、三七互娱也是早早走强，确定性还是比较高的。盘面氛围比较好，计划考虑减仓的医疗股涨幅也不算大，继续持有。今日的关注点放在光刻胶、互联金融的低吸上，依然可以参考板块中军的强度来低吸。今日指数继续大幅冲高会有回落压力，个股层面则是仍然有不错的可操作性，供参考。

➤風雲在线

今年底部翻转一路走来也是艰辛，眼看着3000点来到了面前，昨天早盘的进攻量只是比标准390亿多了20亿，所以昨天早盘预判能冲击到前压力位2980点已经不容易了，但是满堂红的行情似乎是打了鸡血一样最高冲击到了2990点，但是有个细节，冲击2990点之后两个30分钟的成交量明显大于进攻时候的成交量，这其实就是上攻途中筹码松动的表现；所以昨天早盘建议在收盘前大于涨幅6%没有涨停的要做减仓动作。而今天再次上攻的时候冲击3000点需要择机减仓了。如图：

今日观点：

涛声依旧，仓位不超过5成，一定要规避追涨的动作。今天大概率小区间震荡，昨天成交量明显减弱，市场场内资金炒作之风盛行，别指望有太大动作。

➤罗惟忠

【策略】：根据技术面的信息，上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势，证券和权重带动指数，为市场注入一个定心丸的作用，代表市场一种信心，题材股的赚钱效应代表市场一种情绪，权重题材间来回唱戏搭台，我们则继续紧跟主力参与板块个股的轮动机会，互联网金融新力金融涨停反包，它的涨停盘中带动券商上攻，体现了一个逻辑就是强者恒强。接下来不管是趋势还是超短我们就以这个证券和互联网金融为风向标，去进行攻防的转换，旅游行业昨日上行，主要还是海南自贸和中国中免的带动关系，这个题材近期活跃，部分龙头个股有走趋势的概率。科技昨日集体上涨，形成了风格主线，但我们也要注意，上涨是交替的，不会所有大小题材一起上涨，所以还是要把握好节奏，如果节奏把握不准，对于一些高涨的股票、估值高的股票，是需要保持足够的谨慎的，补涨的优质低估的个股，估值还是处于合理阶段，不管从进攻上还是防御上均比较有安全边际。结构性行情的大格局依旧没有改变，指数牛市已经达成了市场共识，逢低位只能选择加仓，眼下踏空也是一种风险，各个行业之间轮动上行和消化，在操作上板块个股为主，重点跟进轮动逻辑，逢风格切换时低吸关注，仓位控制在中仓水平。

（来源：中金在线直播）

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