把握市场放量机会，机会将多点开花

- 行情回顾 -

昨日指数集体高开，开盘之后指数全线拉升，券商、中字头等权重板块再度冲高，银行板块也集体走强，市场氛围较为亢奋。午后，指数持续走强，沪指站上3300点，涨幅扩大至5%，盘面上看，权重板块普涨，市场氛围较为亢奋，个股普涨。板块银行、保险板块领涨，盘中银行(光大银行)异动拉升。暂无板块领跌。整体来看，市场强势氛围亢奋。

- 热点板块 -

➤农业种业

逻辑概述：中国国家粮油信息中心近日发布预测称，中国的玉米供应缺口超出了先前的估计，2020-2021年度玉米消费量上调1300万吨至2.93亿吨，料供应缺口达2500万吨，此前预估为1200万吨。目前玉米价格已经涨到了1.1-1.15元每斤，超过了往年的水平。

相关个股：万向德农、北大荒、荃银高科、登海种业、隆平高科

➤储存芯片

逻辑概述：存储器两大韩厂三星、SK海力士近日瞄准NAND Flash事业，展开布局投资。另外，三星西安NAND厂二期总约150亿美元投资，第一阶段70亿美元的25个项目完工，第二阶段80亿美元投资，预计2021年完工。

相关个股：太极实业、新莱应材、兴森科技、兆易创新

➤区块链

逻辑概述：阿里近日宣布与江西合作打造的全国首个省级“区块链+政务服务”基础平台，“赣服通”小程序3.0 升级版在支付宝上线。目前多个省市已发布了区块链相关指导意见，将区块链技术列入发展规划，积极开展区块链产业布局。

相关个股：广电运通、东港股份、新大陆、亚联发展、恒银金融

➤免税概念

逻辑概述：国内免税行业目前由中免系一家独大，但政策呈现逐步放开趋势，未来离岛免税及市内店政策有望迎来更大开放。据悉百联集团提出免税品经营资质的申请，但该项工作由于尚在推进过程中，免税品经营资质获批存在不确定性。

相关个股：百联股份、中国中免、凯撒旅业、格力地产、腾邦国际

- 消息汇总 -

➤【释放改革红利 金融混业大幕拉开】

日前，商业银行有望取得券商牌照的话题几经发酵。7月6日，A股市场银行和非银金融指数涨幅均超9%，领涨各大行业板块。大金融成为本轮牛市旗手的背后，金融混业预期可谓一大推力。

➤【多点开花 基金投资酝酿转向】

A股近日强势上行。地产、券商龙头股上升势头明显。从6日接受中国证券报记者采访的公募基金所透露的情况看，公募基金投资重点正酝酿转向，多点开花。不少私募基金人士表示，在一系列资本市场变革的背景下，投资的关键是要挖掘优质低估值个股。

➤【A股牛气冲天 沪指创近五年最大单日涨幅】

➤【我国将建立先进国家电子政务标准体系 投资规模千亿级】

国家市场监管总局办公厅、中共中央办公厅机要局、国务院办公厅电子政务办公室、中央网信办秘书局、国家发改委办公厅和工信部办公厅6部门联合印发《国家电子政务标准体系建设指南》，旨在加强电子政务领域标准化顶层设计，推动电子政务标准体系建设，支撑电子政务实施应用。

- 操作策略 -

➤海西一狼

大盘分析

1、消息面汇总：《新闻联播》再提A股：沪指涨近6%创2年半新高；又见爆款基金！半天募得数百亿元

美股周一收高，科技股领涨，道琼斯指数收涨1.78%，标普500指数收涨1.59%，科技股走强推动纳斯达克指数收涨2.21%，创收盘新高

2、目前市场极度亢奋，这是“疯牛”的正常走势；大家可以参考2019年2月25日大阳线走势，已经周二开始，继续冲高后，会进入一个小幅修正的过程，等待5日均线上行后再突破

3、预计周二将继续高开，但冲高后震荡会加大；高开后冲高回落可能性比较大，指数震荡，但市场活跃度和赚钱效应依然会比较明确，高速路刚刚加速的汽车，不可能一下子就停下来，所以抓个股更加重要

4、周二需要提防回马枪，没有必要追涨，拿着低估值品种等风口到来即可！

5、疯牛第一波，是最亢奋的，一般龙头板块到位后，权重拉升突破，第二波就会开始分化，主线将切换成低估值滞涨品种，尤其是低估核心品牌资产；大家结合业绩、行业背景、技术超跌滞涨、分红率等综合选股即可

6、优选：有色、煤炭、化工等绩优低估滞涨蓝筹！

➤股心

今日操作和策略

操作：打板粤宏远，亚联发展，高鸿股份，按计划试错2板，早盘封板的基本都是高溢价。持有王府井，这个加速得益于大盘，还是挺超预期的。

机会：第2只补涨股的试错，关注2进3。操作上注意去弱留强即可，这里也难说哪个梯队最终会走的最好，围绕自己看好的积极试错即可，毕竟空间打开。

中线方面，仓位上升到85%左右。按照计划低吸了芯片、消费电子，早盘都给了比较主动的位置来参与，金融只加到了少量，前排开的太高了。这里既然上周五金融卖飞，昨天的回接又不是很顺利，那么就把重点放到科技上。其实，地产、周期也是个方向，上周五低吸的地产昨天也是涨停了，这个看个人偏好而定。昨天估计满世界都是股神，大家都淡定点儿，供参考。

➤風雲在线

好了，这两天我听到最多的话是“要不要卖了”“敢不敢加仓”“哎呀这是疯了吗？”。。。。。。

周二沪深股指其实就是受前个交易日上涨的情绪影响，有资金迫不及待进场，三大指数集体高开，随后股指几乎一路绝尘而去上场不停，沪指大涨近6%，创2年新高，两市成交量再次上万亿达到1.5万亿，创5年的新高！

这里我们回顾历史，每一次波澜壮阔的牛型来临都是以证券+银行为首的这次是多了个大金融混业，这才是结构性牛市笫三波阶段正式开始（波浪2是回调）！

由于有大资金进场进入扫货阶段，首选的是低位优质蓝筹，所以银行、券商和地产会最先行启动，然后垃圾业绩蓝筹会跟随启动，直到垃圾蓝筹都能卖出金子的价格为止。

目前是大资金进入大盘蓝筹，所以没有跟对的朋友只赚指数不赚钱的情况，就是新娘结婚了新郎不是我---没有我啥事。

所以当前想赚钱毕定布局大蓝筹，行情不会很快结束。主线盯紧是以券商+银行为首的大蓝筹，到时会产生翻信曾至于数倍的大牛股。

今日观点：

这个在7月1日已经说过，加速的时候要做的是赶紧上车，强势股是不会回调的，等了一年的行情盘整已经充足，必须按照自己的规则去执行操作就是了。没一好犹豫的。

➤罗惟忠

【策略】：根据技术面的信息，上证和创业板指数日线及以上的大周期保持多头趋势，经过了一个周末“牛市”氛围的发酵之后，今天早晨开盘资金便开启了“扫货”模式，两市成交额一个上午就近万亿，市场完全不理会中信证券和中信建投的澄清合并的传闻，继续猛干券商股，由于成交量过于火爆，还出现了交易拥挤现象，牛市盛景在现。券商股是这一波大盘突破的绝对主力，同时地产、银行、煤炭、有色，包括很多中字头大盘股都有所估值修复，站在当下我们需要考虑是，估值修复行情能走多远？估值修复行情中最受益的行业是哪些？风格是不是会完全走向低估值股票？科技、消费、医疗医药等前期机构极力看好的行业还有机会么？如果你这些机会都错失了，现在应该怎么办？回归理性，科技股的弹性很高，整体市场偏好提升后，科技股是最受益的品种，5G、数据中心、消费电子、新能源汽车，这些行业兼备进攻和防守的双重属性。这将是在券商分化后的第一关注点，相关个股有望迎来炒作补涨，需要做一定的预期。

（来源：中金在线直播）

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