扬州城建拟发行3年期高级美元债，初始指导价5.95%区域
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久期财经讯，扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司(Yangzhou Urban Construction State-owned Assets Holding (Group) Co., Ltd.，简称“扬州城建”，惠誉：BBB 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：扬州市城建国有资产控股(集团)有限责任公司
发行人评级：惠誉：BBB 稳定
预期发行评级：无评级
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：5.95%区域
交割日：2023年7月20日
资金用途：为发行人将于2023年8月到期的现有离岸中长期票据本金进行再融资
控制权变更回售：101%
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中金公司(B&D)、东方证券(香港)、兴业银行香港分行、中国银行
联席账簿管理人和联席牵头经办人：交通银行、光银国际、中信证券、民银资本、民生银行香港分行、信银资本、中信建投国际、华泰国际、华夏银行香港分行、工银(澳门)、工银国际、澳门国际银行、浦发银行香港分行、浦银国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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