泸州航发集团拟发行3年期人民币债券,最终指导价4.80%
泸州航发集团拟发行3年期人民币债券,最终指导价4.80%,天津银行(01578.HK)提供SBLC
久期财经讯,泸州航空发展投资集团有限公司(Luzhou Aviation Development Investment Group Co., Ltd.,简称“泸州航发集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下:
发行人:泸州航空发展投资集团有限公司
SBLC提供人:天津银行股份有限公司(Bank of Tianjin CO.,LTD.,简称“天津银行”,01578.HK)
预期发行评级:无评级
类型:固定利率、高级无抵押增信债券
规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:4.80%
交割日:2024年1月8日
资金用途:本次债券发行的净收益将用于项目建设和营运资金补充
其他条款:最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人:信银资本(B&D)、淞港国际证券、天风国际、中国银河国际、中信证券、浙商银行香港分行、兴业银行香港分行、兴证国际、申万宏源香港、国元证券香港、浦发银行香港分行
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