珠海农商银行拟发行3年期人民币绿色债券,最终指导价3.50%

久期财经讯,珠海农村商业银行股份有限公司(Zhuhai Rural Commercial Bank Co.,Ltd., 简称“珠海农商银行”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押绿色债券。(FPG)
条款如下:
发行人:珠海农村商业银行股份有限公司
预期发行评级:BBB- (联合国际)
类型:固定利率、高级无抵押绿色债券
发行规则:Reg S
规模:人民币基准规模
期限:3年期
最终指导价:3.50%
资金用途:净收益预计将用于为符合条件项目融资
绿色债券:该债券将根据发行人的绿色融资框架,以“绿色债券”的形式发行
交割日:2023年8月22日
其他条款:澳门交易所上市;最小面额/增量为100万元人民币/1万元人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:中国银行澳门分行、华泰国际、澳门国际银行、兴业银行香港分行、国泰君安国际、中信银行国际
支付代理:澳门国际银行
清算机构:澳门中央证券托管结算一人有限公司
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