中国银行(03988.HK)卢森堡分行发行3亿欧元绿色转型债券，息票率4%，最终认购5.5亿欧元

久期财经讯，中国银行股份有限公司(Bank of China Limited，简称“中国银行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)卢森堡分行发行Reg S、3年期、以欧元计价的固定利率、高级无抵押绿色转型债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：中国银行股份有限公司卢森堡分行

发行人评级：穆迪：A1 稳定;标普：A 稳定;惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1/A/A(穆迪/标普/惠誉)

类型：固定利率、高级无抵押绿色转型债券，归属于中国银行的400亿美元中期票据(MTN)计划

发行规则：Reg S

规模：3亿欧元

期限：3年期

初始指导价：MS+80bps区域

最终指导价：MS+60 bps

息票率：4%

收益率：4.125%

发行价格：99.654

交割日：2023年10月19日

到期日：2026年10月19日

资金用途：为中国银行转型债券管理声明(2023年版)中定义的符合条件的转型项目进行融资和/或再融资

外部审查：安永华明会计师事务所(Ernst & Young Hua Ming LLP)

其他条款：港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为10万欧元/1000欧元;英国法

联席结构顾问：中国银行、东方汇理、法国巴黎银行

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、农业银行、交通银行、巴克莱银行、法国巴黎银行、建设银行、民生银行、中信建投国际、中信证券、招商永隆银行、信银资本、东方汇理(B&D)、汇丰银行、工银(欧洲)、华侨银行、瑞银集团

清算系统：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS2702157855

认购情况

最终认购金额5.5亿欧元。

投资者地域分布：亚洲77.00%，欧洲、中东及非洲23.00%。

投资者类型：银行/金融机构90.00%，主权机构7%，保险/养老基金3%。