济南历下控股拟发行3年期美元高级债券，初始价7.7%区域
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久期财经讯，济南历下控股集团有限公司(Jinan Lixia Holding Group Co., Ltd.，简称“济南历下控股”)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)
条款如下：
发行人：济南历下控股集团有限公司
发行人评级：无评级
预期发行评级： 无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规模：美元基准规模
期限：3年期
初始指导价：7.7%区域
交割日：2023年10月26日
资金用途：根据发行人绿色融资框架为合资格绿色项目再融资，偿还发行人于2023年12月到期的中长期离岸债券本金
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中金公司(B&D)、中信证券、中泰国际、交银国际
联席牵头经办人和联席账簿管理人：浙商银行香港分行、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、信银资本、华泰国际、建银国际、申万宏源(香港)、中国银河国际
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
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